证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

  公告日期：2013年5月2日

  声明

  本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决策依据。招股说明书全文同时刊载与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

  第一节 本次发行概况

  一、发行人基本情况

  发行人名称：浙江华海药业股份有限公司

  英文名称：Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

  法定代表人：陈保华

  注册地：浙江省临海市汛桥

  证券简称：华海药业

  证券代码：600521

  股票上市地：上海证券交易所

  二、本次发行概况

  （一）本次发行核准情况

  本次发行已经2012年3月5日召开的公司第四届八次董事会会议形成决议，并经2012年3月27日召开的公司2012年第1次临时股东大会审议通过，董事会决议及股东大会决议已分别于2012年3月6日和2012年3月28日公告。

  2013年1月25日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事项有效期的议案》，本次发行的决议有效期延长至2014年3月27日。

  本次发行已经中国证监会证监许可[2013]358号文核准。

  （二）发行股票类型和面值

  本次发行的股票为境内上市公开发行人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

  （三）发行数量

  本次发行股票股数为6,330万股。

  （四）发行价格和定价方式

  本次发行的发行价格为12.25元/股，不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价。

  （五）预计募集资金

  本次增发预计募集资金总额为人民币77,542.50万元。

  （六）募集资金专项存储账户

  公司确定在【】开立募集资金专项存储账户，账号为【】。

  （七）发行方式与发行对象

  1、发行方式

  本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定和具体情况协商确定。

  2、发行对象

  本次公开增发A股股权登记日收市后登记在册的公司A股股东，以及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。

  3、向原股东配售安排

  公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体A股股东对本次发行的股份具有优先配售权，具体配售比例由股东大会授权公司董事会与主承销商协商后确定。

  （八）承销方式及承销期

  承销方式：本次发行以余额包销方式承销

  承销期：2013年5月2日（T-2日）至2013年5月10日（T+4日）。

  （九）本次发行费用

  本次发行费用估算如下：

  （十）承销期间的停牌、复牌安排及本次发行股票的上市安排

  上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行将及时公告，修改发行日程。

  （十一）本次发行股票的上市流通

  本次发行结束后，发行人将尽快办理增发股份在上海证券交易所上市流通的有关手续。具体上市时间将另行公告。

  三、本次发行相关机构

  （一）发行人：浙江华海药业股份有限公司

  （二）保荐机构和承销团成员

  1、保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

  2、分销商：国元证券股份有限公司

  （三）发行人律师事务所：浙江天册律师事务所

  （四）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  （五）申请上市交易所：上海证券交易所

  （六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  （七）主承销商收款银行：中国工商银行杭州湖墅支行

  第二节 主要股东持股情况

  截至2012年12月31日，公司股本结构如下：

  截至2012年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：

  截至2013年3月31日，发行人控股股东陈保华将其持有的7,800万股股份进行了质押。

  第三节 财务会计信息

  一、最近三年财务报告情况

  公司2010年度、2011年度和2012年度财务报告均经天健所审计，天健所分别出具了天健审（2011）1628号、天健审（2012）47号和天健审（2013）158号标准无保留意见的审计报告。以下财务数据和信息，非经特别说明，2010~2012年财务数据均引自经审计的年度财务报告。

  二、合并报表范围变化情况

  合并报表的范围包括本公司及纳入合并范围的子公司。截至2012年12月31日，本公司共计有12子公司列入合并报表。

  2011年度，公司因新设全资子公司华博生物增加合并对象。

  2011年度，公司因收购南通大晟化学品有限公司100%股权（现改名为南通华宇）而增加合并对象。

  2011年度，公司因转让子公司银通置业100%股权，而不再将其纳入合并报表范围。

  2012年度，公司新设全资子公司华海南通增加合并对象。

  2012年度，公司与顾旦明共同出资设立华海包装，公司出资900万元，占其注册资本的90%，并将其纳入合并财务报表范围。

  除上述情况之外，报告期内本公司合并报表范围无重大变化。

  三、最近三年简要财务报表

  （一）简要合并财务报表

  1、简要合并资产负债表

  单位：元

  2、简要合并利润表

  单位：元

  3、简要合并现金流量表

  单位：元

  （二）简要母公司财务报表

  (下转B7版)