证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为74,328,000股，占公司总股本的18.78%。

2、本次限售股份可上市流通日为2013年5月20日。

一、本次非公开发行股票上市流通前股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文《关于核准广东超华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）65,874,600股，于2012年5月18日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司总股本为329,851,560股。

公司于2013年4月25日实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积每10股转增2股，公司总股本变更为395,821,872股，非公开发行股票65,874,600股转增后为79,049,520股。

截至本公告发布之日，公司总股本为395,821,872股，本次解除限售股份74,328,000股后，尚余未解除限售的股份数量为4,721,520股,占总股本比例为1.19%。

二、本次申请解除限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

（一）本次申请解除限售股份的相关承诺

本次公司解除限售股份的股东太平资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、长城证券有限责任公司、上海凯石隆海投资管理合伙企业（有限合伙）、德晟创业投资有限公司及刘安仁先生均承诺：自本次非公开发行股票上市首日起12个月内，本人不转让或委托他人管理通过本次非公开发行认购的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

（二）上述承诺履行情况

经核查，截止本公告发布之日，上述承诺均得到严格履行。

（三）非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2013年5月20日。

2、本次解除限售可上市流通的股份数量为74,328,000股，占公司总股本的18.78%。

3、本次解除股份限售的股东人数为 8名。

4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

说明：本次申请解除的限售股份总数为74,328,000股，截止到本公告发布之日，德晟创业投资有限公司8,400,000股处于质押冻结状态，质押期限至质权人申请解除质押登记为止。

四、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为，本次申请部分限售股份上市流通符合相关法律法规和规范性文件的要求；该部分限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与该部分限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。广发证券公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、解除股份限售申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二○一三年五月十六日