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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：铁建宇翔有限公司（以下简称"铁建宇翔"）

  本次担保金额及为其担保累计金额:本次担保金额包括8亿美元本金（按照2013年5月16日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算，约为49.6768亿元人民币）、利息及相关合理费用，已实际为其提供的担保余额为人民币0元。

  本次是否有反担保：无反担保

  对外担保逾期的累计金额：无对外逾期担保。

  一、 担保情况概述

  本公司于2012年6月12日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行境外债券的议案》，其内容包括批准本公司或公司的一家境外全资子公司发行不超过等值人民币50亿元、期限不超过10年的境外债券；同时批准如由本公司的一家境外全资子公司作为发行主体，本公司需提供相应的担保；同时授权本公司董事长或董事长授权的其他人士全权决定和办理与本次发债有关的事宜，包括但不限于确定本次发债的具体条款、条件和其他事宜等。

  2013年5月16日，本公司、铁建宇翔与票据托管人香港上海汇丰银行有限公司（以下简称"托管人"）就铁建宇翔发行2023年到期的利率为3.5%的8亿美元票据签署了《信托契约》（以下简称"信托契约"）。根据信托契约，本公司为上述发行的债券提供保证担保（以下简称"本次担保"），本公司无条件和不可撤销地向托管人和票据持有人保证，发行人将及时清偿票据和信托契约项下所有到期和应付款项，无论到期、提前赎回、提前偿还或其它情况。若发行人未能及时清偿，则本公司将承担清偿责任。

  本公司已经就本次担保取得国家外汇管理局的批准，本公司尚需就本次担保在外汇管理部门办理对外担保登记手续。

  二、被担保人基本情况

  被担保人铁建宇翔为票据的发行人，为本公司间接持股的境外全资子公司，成立于2013年3月13日，注册地在香港，已发行股本为1万港币，董事为扆守义和乔国英，主营业务为资产管理。

  截至2013年3月31日，铁建宇翔的资产总额为0元港币，负债总额为0元港币，净资产为0元港币，营业收入0元港币、净利润0元港币，也不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

  截至本公告公布之日，铁建宇翔的资产总额为1万元港币，负债总额为0元港币，净资产为1万元港币，营业收入0元港币、净利润0元港币。

  三、担保的主要内容

  根据信托契约，本次担保金额为8亿美元票据本金（按照2013年5月16日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算，约为49.6768亿元人民币）、利息及相关合理费用。除非铁建宇翔根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年5月16日到期。在票据存续期内票据利率为3.5%，每半年支付一次，支付日为每年的5月16日和11月16日，自2013年11月16日起支付。

  根据信托契约，本公司无条件和不可撤销地向托管人和票据持有人保证，发行人将及时清偿票据项下所有到期和应付款项，无论是到期、提前赎回、提前偿还或其它情况。若发行人未能及时清偿，则本公司将承担清偿责任。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为本次对外担保符合公司发展和整体利益，为其提供担保的风险在可控制范围之内。故本公司董事会已于2012年4月26日召开的第二届董事会第十二次会议上批准了本公司为票据发行提供担保之事宜。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告公布之日，本公司对外担保累计金额为人民币11.848亿元，本公司对子公司提供的担保总额为人民币35.46亿元（本次担保除外），上述数额分别占本公司母公司资产负债表2012年12月31日经审计净资产的2.05%和6.15%，无逾期对外担保。

  六、上网公告附件

  本公司第二届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一三年五月十七日