证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  1、公司2012年度权益分派后，本次非公开发行股票底价由9.05元/股，调整为8.90元/股；

  2、公司2012年度权益分派后，本次公司非公开发行数量不做调整，为不超过52,971,955股新股。

  苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2013年5月8日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度权益分派方案》，决定以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。公司于2013年5月10日披露了《2012年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-021），2012年度权益分派股权登记日为2013年5月15日，除权除息日为2013年5月16日，公司2012年度权益分派方案已于2013年5月16日实施完毕。

  公司2012年第七次临时股东大会审议通过了《关于补充修订<公司非公开发行股票预案>的议案》等议案，根据该非公开发行股票方案内容:"若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价及发行数量将作相应调整。"

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天马精细化学品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]598号）："核准你公司非公开发行不超过52,971,955股新股"，公司2012年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量不做调整。

  根据2012年度权益分派实施方案及公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行底价作如下调整：

  根据公司2012年第七次临时股东大会决议，公司非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日2012 年10月12日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于9.05元/股。公司2012年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为8.90元/股。具体计算如下:

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）

  =（9.05元/股-0.15元/股）/（1+0%）

  = 8.90元/股

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告！

  苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

  二0一三年五月十七日