证券时报多媒体数字报

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  2012年12月27日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度非公开发行股票预案的议案》等议案，拟定公司本次非公开发行股票的发行价格下限为14.88元/股，发行数量上限为5,241.9354万股（含5,241.9354万股），拟募集资金总额（含发行费用）不超过78,000万元。方案规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行除权除息调整。本次非公开发行股票相关议案获得2013年5月23日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

  2013年5月9日,公司实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，该方案为：以截止2012年12月31日的公司总股本163,804,871股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。根据方案的规定，现将发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下：

  一、发行价格下限的调整

  本次非公开发行股票发行价格下限由14.88元/股调整为11.33元/股，具体计算如下：

  调整后的发行底价＝（调整前的发行底价－现金红利）／（1＋总股本变动比例）

  ＝（14.88－0.15）／（1＋30%）＝11.33元／股。

  二、发行数量上限的调整

  本次非公开发行股票发行数量上限由不超过5,241.9354万股（含5,241.9354万股）调整为不超过6,884.3777万股（含6,884.3777万股），具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=拟募集资金总额（含发行费用）／调整后的发行底价

  ＝78,000万元/（11.33元/股）＝6,884.3777万股。

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  丽江玉龙旅游股份有限公司

  董事会

  2013年5月25日