证券时报多媒体数字报

  （上接B4版）

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  （4）南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司

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  2、参股公司

  截至2013年3月31日，南洋股份无参股公司。

  六、控股股东和实际控制人

  （一）控股股东及实际控制人的基本情况

  南洋股份的控股股东及实际控制人为郑钟南。截至2013年3月31日，郑钟南先生持有公司股份共计292,946,000股，占股份总数的57.41%，其所持公司股份未质押，除持有公司股权外，郑钟南先生未在其他组织或机构中持有权益。

  郑钟南的简历见“七、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）董事、监事、高级管理人员简历”之“1、董事情况”之郑钟南之简历。

  （二）控股股东及实际控制人的控制关系图

  截至2013年3月31日，控股股东及实际控制人的控制关系图如下：

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  七、董事、监事、高级管理人员的基本情况

  （一）董事、监事、高级管理人员基本情况

  公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示：

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  （二）董事、监事、高级管理人员简历

  1、董事情况

  郑钟南先生，本公司董事长，大专学历，工程师。荣获汕头市科技先进工作者、广东省劳动模范称号、广东省优秀民营企业家称号、中国优秀民营科技企业家称号、优秀中国特色社会主义事业建设者称号；现兼任广州南洋电缆有限公司董事。中国人民政治协商会议广东省第九届、第十届委员会委员、中国人民政治协商会议广东省汕头市第九届、第十届委员会委员。

  郑汉武先生，本公司副董事长、总经理，2012年5月24日起接替郑钟南先生担任本公司法定代表人，大专学历。2005年7月至今任本公司副董事长、2005年7月至2011年8月任本公司副总经理、2011年8月任本公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事长、总经理，广东南洋超高压电缆有限公司董事长；中国人民政治协商会议广州市第十一届委员会委员。

  章先杰先生，本公司董事，大专学历。2005年7月至2008年7月任本公司监事会主席；2008年7月至今任本公司董事。兼任广州南洋电缆有限公司常务副总经理、广东南洋超高压电缆有限公司副董事长、总经理。

  杨茵女士，本公司董事，研究生学历。2004年7月进入本公司，负责市场调查与海外市场拓展工作。2005年7月至今任本公司董事，2009年6月至2012年1月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理，2011年2月兼任南洋电缆（天津）有限公司副总经理，2012年11月兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。

  李科辉先生，本公司董事、财务总监，本科学历，会计师职称。2004年5月至2010年10月担任广州南洋电缆有限公司财务总监。2010年10月至今担任本公司财务总监， 2011年7月至今任本公司董事。

  王志辉先生，本公司董事，大专学历，工程师。从事电缆行业工作20年。2008年7月至今任本公司董事。2006年10月至今在广州南洋电缆有限公司工作，担任副总经理职务，负责生产、技术管理工作。2009年10月至今任广东南洋超高压电缆有限公司副总经理。

  何文标先生，本公司独立董事，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、正高级会计师。现担任汕头大学党政办公室主任，汕头大学商学院教授。2007年4月至今任本公司独立董事。

  谢继奕先生，本公司独立董事，本科学历，高级讲师、会计师、国际商务师。现担任汕头市外语外贸职业技术学校教导处主任。政协汕头市第十届、十一届、十二届委员会委员，汕头市会计学会理事，2007年4月至今任本公司独立董事。

  杨宜民先生，本公司独立董事，本科学历，教授、博导。现担任广东工业大学自动化学院教授、博士生导师,兼任中国人工智能学会理事，中国自动化学会机器人竞赛委员会副主任，《控制理论与应用》、《机器人》和《广东工业大学学报》等杂志编委。国家自然科学基金委员会信息科学部第九、十届专家评审组成员。中国政治协商会议广东省第八届委员会委员。2011年7月至今任本公司独立董事。

  2、监事情况

  马炳怀先生，本公司监事会主席，大专学历。1998年12月进入本公司工作。2005年7月至今任本公司职工代表监事，2009年7月至今任本公司监事会主席。

  李平女士，本公司监事，大专学历，中级职称。1985年7月至1997年12月在湖南湘潭电缆厂工作，历任技工学校教师、厂团委书记、分厂党总支书记、副总经理等职。1997年12月至今分别在广东南洋电缆集团股份有限公司、广州南洋电缆有限公司从事管理及销售工作。2008年7月至今任本公司监事。

  彭小燕女士，本公司监事，大专学历。1997年10月至今在本公司营销部工作，现担任营销部主管职务，兼任本公司工会组织委员。2011年7月至今任本公司监事。

  3、高管情况

  郑汉武先生，本公司总经理，详见董事简历。

  李科辉先生, 本公司财务总监，详见董事简历。

  郑燕珠女士，本公司常务副总经理，大专学历。1995 年至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，分别在财务部、供应部、总经理办公室工作，曾担任供应部经理、总经理办公室副主任等职务。2009年4月至今任本公司常务副总经理。

  方慎非先生，本公司总工程师，本科学历，高级工程师。2007年3月进入本公司工作至今，主管产品研究开发、认证体系管理、技术谈判、售后服务等工作。2009年5月16日至今任本公司总工程师。

  曾钦武先生，本公司副总经理，本科学历，在职研究生，经济师。2005年3月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，负责生产、内部管理、销售管理等工作。2008年8月至今任本公司副总经理。

  彭韶敏女士，本公司副总经理，本科学历，中级职称，获得“企业人力资源管理师”、“劳动关系协调师”资格。从事新闻工作多年，2008年2月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。2008年7月当选为公司第二届监事会股东代表监事，2008年8月至2009年6月担任公司第二届监事会主席。2009年7月至今任本公司副总经理，2009年11月至2011年8月兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。

  曾理先生，本公司副总经理、董事会秘书，本科学历，金融学学士学位。2002年6月至2008年4月，在海通证券股份有限公司汕头营业部，担任客户经理、投资咨询部主管、投资咨询部经理，期间被聘为海通证券股份有限公司第二届投资顾问。2008年4月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。2008年8月7日被公司聘为证券事务代表、证券投资部经理，2010年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

  李兰芬先生，本公司副总经理，本科学历，高级工程师。在电线电缆行业工作二十多年，2008年9月在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，负责生产、技术、设备、质量管理等工作。2008年10月至今任本公司副总经理。

  八、公司从事的主要业务及主要产品用途

  （一）发行人经营范围

  发行人经营范围：经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务；布电线，电力电缆，低压电器及原件，塑料制品的加工、制造。（凡涉专项规定应持有效期内专批证件方可经营）

  根据中国证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），公司行业划分隶属于电气机械和器材制造业（C38），细分为电线电缆行业。

  （二）发行人主要业务、主要产品及其用途

  电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的线材，是输送电能、传递信息和进行电磁转换以及制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的基础器材。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线，绝缘电线又称为布电线，没有绝缘的称为裸电线，其他的称为电缆。电线的主要结构为“导体+绝缘”，电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”。导体一般由铜或铝制成，绝缘和护套一般由橡胶和塑料制成。电线电缆按使用用途分为五类：电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线、通信电缆与光缆、绕组线。

  公司主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售，主要产品有220kV、110kV、35kV及以下交联电力电缆、低压电线电缆、控制电缆、架空电缆、耐火电缆、阻燃电缆、低烟低（无）卤电线电缆、预制分支电缆、变频环保电缆、耐高温、防水、防鼠、防蚁电线电缆等特种电缆等，目前正致力于发展核电站用电缆、风能电缆、变频节能电缆及船用特种电缆的生产。

  作为华南地区电线电缆行业的龙头企业，公司业务以电力电缆的生产、销售为主。公司是全国城乡电网改造使用产品定点企业、中国优秀民营科技企业、广东省百强民营企业。公司产品取得“全国工业产品生产许可证”，通过中国质量认证中心质量安全认证，取得CCC标志，并被认定为“中国名牌产品”，“南+NAN”牌商标被认定为“中国驰名商标”。

  第四节 公司资信情况

  一、获得主要贷款银行的授信情况

  截至2012年12月31日，交通银行、南洋商业银行、中国民生银行、深圳发展银行、渤海银行等五家银行共给予公司7.85亿元的贷款授信总额度，其中已使用授信额度3.93亿元，尚未使用授信额度为3.92亿元。

  二、与主要客户往来情况

  公司近三年及一期与客户发生业务往来时，均按照合同约定及时提供相关产品和服务，未发生违约行为。公司客户资信较好，均能按时支付相应款项。

  三、近三年及一期债券的发行及偿还情况

  近三年及一期，公司并未发行公司债券或企业债券及短期融资券。

  四、本次发行后累计债券余额

  本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司的累计公司债券余额为6.5亿元，占公司截至2013年3月31日的合并资产负债表中所有者权益的比例为37.9%，未超过公司净资产的40%。

  五、公司最近三年一期合并报表口径下的主要财务指标

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  注：（1）流动比率=流动资产/流动负债

  （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

  （3）资产负债率=负债总额/资产总额

  （4）利息保障倍数=（利润总额+利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销）/利息费用

  （5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

  （6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息

  第五节 财务会计信息

  一、合并报表主要财务指标

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  二、母公司主要财务指标

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  注：上述财务指标的计算方法如下：

  ① 流动比率＝流动资产/流动负债

  ② 速动比率＝速动资产/流动负债

  ③ 资产负债率＝总负债/总资产

  ④ 每股净资产＝期末净资产/期末股本总额

  ⑤ 应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

  ⑥ 存货周转率＝营业成本/存货平均余额

  ⑦ 每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

  ⑧ 每股净现金流量＝现金及现金等价物增加额/期末股本总额

  ⑨ 总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额

  三、合并报表每股收益与净资产收益率的情况

  根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 修订）的规定，公司报告期的净资产收益率及每股收益如下：

  单位：元

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  第六节 本次募集资金的运用

  一、本次发行公司债券募集资金数额

  根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2013年第一次临时度股东大会批准，公司向中国证监会申请发行规模为不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的公司债券。

  二、本期公司债券募集资金投向

  本期债券发行募集资金为不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元），在扣除发行费用后其中2.1亿元用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余资金用于补充营运资金。

  三、本期公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

  发行公司债券，可以有效地缓解公司的流动资金压力，为公司发展提供有力的支持，保证经营活动顺利进行，提升公司的市场竞争力，综合性效益明显。发行公司债券具体影响主要体现在以下几个方面：

  （一）优化公司债务结构，提高负债管理水平

  截至2012年12月31日，公司合并报表流动负债占公司负债总额的93.00%。本期公司债券发行后，通过发行中长期公司债券募集资金替换短期债务，可适度增加长期负债而减少流动负债，改善公司的债务结构，优化资产负债结构。

  （二）补充流动资金，改善公司资金状况

  公司原材料成本占生产成本的比重在95%左右，主要为铜杆。经营过程中，公司需要进行较大规模的原材料采购，在远期采购和套期保值等采购模式下，公司通常在首付保证金后的一周内完成余款支付；对于现货交易的采购模式，基本在货到后第二天内付款。另一方面，由于公司下游客户主要为供电公司、电力设备安装公司及房地产建设单位，公司主要通过招标取得其供货合同，该等合同的执行要通过投标、建设和客户验收几个阶段，周期相对较长，因此收款期较长。

  公司的业务规模在不断扩大，而在公司的购销周期内，销售回款期大于采购结算期，因此公司常态性地存在资金缺口，导致公司营运资金缺口的压力较大。因此，本次募集资金运用计划将有助于缓解公司因业务扩张所带来的资金需求压力，大幅提升公司的运营能力。

  （三）拓宽公司融资渠道，降低对银行贷款的依赖

  本期债券的发行将进一步拓宽公司在资本市场融资的渠道，增加新的融资方式，降低对传统融资方式的依赖，分散融资渠道单一所带来的财务风险。

  综上所述，本期债券的发行将有效地调整本公司的债务结构及锁定本公司资金成本，可以为公司业务发展提供中长期流动资金支持，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司业务规模，提高公司盈利能力。

  第七节 备查文件

  本募集说明书的备查文件如下：

  （一）公司2010年、2011年和2012年经审计的财务报告；

  （二）保荐机构出具的发行保荐书；

  （三）法律意见书；

  （四）资信评级报告；

  （五）中国证监会核准本次发行的文件。

  投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：

  一、广东南洋电缆集团股份有限公司

  联系地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

  联系人：曾理

  电话：0754-86332188

  传真：0754-86332188

  邮政编码：515041

  互联网网址：http://www.nanyangcable.com

  二、广发证券股份有限公司

  联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场19楼

  联系人：刘建、但超

  电话：020- 87555888

  传真：020-87557566

  邮政编码：510075

  互联网网址：http://www.gf.com.cn

  投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  2013年5月28日