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工行在伦敦成功发行20亿离岸人民币债券 2013-11-14 来源：证券时报网 作者：贾壮
11月12日，工商银行在伦敦成功发行了20亿元离岸人民币高级债券，这是中国境内金融机构总部首次直接在伦敦市场发行离岸人民币债券。本期债券分为3年期和5年期两个固息品种，发行规模分别为13亿和7亿人民币，票面利率分别为3.35%和3.75%，债券募集资金将用于扩展境外人民币贷款业务等用途。 从发行情况看，投资者对工行本次债券发行的认购热情高涨，认购倍数超4倍，发行利率初始区间不断收窄，最终成功定价在指引价格最低端。此次债券发行投资者类型广泛，且获得了欧洲投资者的欢迎。从投资者分布来看，3年期债券包括伦敦在内的欧洲投资者占比30%，5年期债券包括伦敦在内的欧洲投资者占比高达35%。(贾壮) 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年11月14日
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