证券时报多媒体数字报

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新兴铸管股份有限公司（以下简称“发行人”、“新兴铸管”或“公司”）本次增发不超过６０，０００万股人民币普通股（Ａ股）的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］６８７号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于２０１３年１１月１９日（Ｔ－２日）《证券时报》和《中国证券报》上。现将本次增发的发行方案提示如下：

一、本次发行基本情况

本次增发发行数量５１２，０００，０００股，发行价格为６．２５元／股，募集资金总额为３，２００，０００，０００元。本次增发股票网上申购简称为“铸管增发”，申购代码为“０７０７７８”。

本次发行将向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式进行。公司原股东可按其股权登记日２０１３年１１月２０日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持有股票数量以１０：２．６７的比例行使优先认购权。本次增发网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。

本次增发投资者申购日为：２０１３年１１月２１日（Ｔ日）。“新兴铸管”股票停牌时间为：２０１３年１１月２１日（Ｔ日）至２０１３年１１月２５日（Ｔ＋２日）。

２０１３年１１月２６日（Ｔ＋３日），保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商和发行人将在《证券时报》、《中国证券报》上公告发行结果，包括：发行总量、有效申购总量、参与网上、网下申购投资者的获售情况等。本次发行不做除权安排。

二、关于公司原股东优先认购权的规定

发行人原股东最大可根据其股权登记日２０１３年１１月２０日（Ｔ－１日）收市后的持股数量，按照１０：２．６７的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为５１１，８０４，７１０股，占本次增发发行数量的９９．９６％。公司原股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码（０７０７７８）进行申购，并行使优先认购权。公司原股东放弃优先认购部分纳入剩余部分按照２０１３年１１月１９日（Ｔ－２日）刊登于《证券时报》、《中国证券报》上的《新兴铸管股份有限公司公开增发Ａ股股票网上发行公告》、《新兴铸管股份有限公司公开增发Ａ股网下发行公告》的规定进行发售。

公司原股东行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行，股票申购简称“铸管增发”，申购代码“０７０７７８”。

三、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定

除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

１、网上申购部分

参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为１股，申购数量上限（不含优先认购权部分）为２５，６００万股。网上股票申购简称为“铸管增发”，申购代码为“０７０７７８”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资金，申购资金＝申购股数×６．２５元／股。

若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认购权合并计算，并在其中一家证券营业部报价申购。

２、网下申购部分

网下申购部分的发行对象为机构投资者。参与网下申购的机构投资者的最低申购股数为５００万股，申购数量上限为２５，６００万股。本次发行的股份无持有期限制。

参与网下申购的机构投资者，应填写《新兴铸管股份有限公司增发Ａ股申购表》，并于２０１３年１１月２１日 （Ｔ日）１５：００前，连同法人营业执照复印件（加盖单位公章）、Ａ股证券账户卡（深圳）复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）及支付申购定金的划款凭证复印件传真至保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商处，以其他方式传送、送达一概无效。传真后请致电保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商处予以确认。投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商处，即被视为向保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。本次发行的传真号码：０１０－６８５３１３７８、０１０－６８５３１５６８，传真确认电话号码：０１０－６８５３０３２８（前一部传真）、０１０－６８５３６９７８（后一部传真），业务咨询电话号码：０１０－ ６８５３８５７８、０１０－６８５３３９０８。

参与网下申购的机构投资者须按其申购款的２０％缴纳申购定金，定金缴纳不足视为无效申购。机构投资者须于２０１３年１１月２１日（Ｔ日）１５：００时之前划出申购定金，同时将划款凭证传真至保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商处，并确保申购定金于当日（Ｔ日）１７：００时前到达保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商指定的收款银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。请投资者注意资金的在途时间。

申购款＝申购股数×６．２５元／股

申购定金＝申购款×２０％

申购款请划至如下收款银行账户：

投资者在办理付款时，请务必在划款备注栏注明“铸管增发”＋“投资者Ａ股证券账户号码（深圳）”。如深圳证券账户号码为：０１２３４５６７８９，则请在划款备注栏注明：铸管增发０１２３４５６７８９。保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商提醒投资者：划款备注栏中填写的相关信息是保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（２０１２年修订）的规定，实行１０％的价格涨跌幅限制。

发行人：新兴铸管股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：财通证券股份有限公司

联席主承销商：信达证券股份有限公司

２０１３年１１月２１日