证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年9月14日，宁波天邦股份有限公司（以下简称"公司"）发布了《关于收购Agfeed Industries, Inc（BVI）100%股权的公告》，公司拟通过全资子公司益辉国际发展有限公司（以下简称"益辉国际"）收购Agfeed Industries, Inc（Nevada）（以下简称"艾格菲国际"）持有的Agfeed Industries, Inc（BVI）（以下简称"艾格菲实业"）100%股权。（公告编号：2013-054）。

  一、已公告进展

  截止2013年11月13日（"竞标截止日"）无其他竞标人提交竞标，艾格菲国际将把公司作为艾格菲实业100%股权最适合且唯一竞标人提交美国特拉华地区破产法庭（"破产法庭"）审议。

  根据首次听证会主要内容条款，艾格菲实业100%股权将不再进行竞拍程序，破产法庭将在2013年11月21日召开出售听证会审议上述股份出售及收购协议（公告编号：2013-067）。

  2013年11月21日，公司接到艾格菲国际通知，其已向美国破产法庭申请延期召开出售听证会，并获得了破产法庭批准。破产法庭将于2013年11月26日（美国东部时间）召开出售听证会审议本次股份出售及收购协议。（公告编号：2013-069）

  二、最新进展情况

  2013年11月25日，益辉国际与艾格菲国际签订《艾格菲实业公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议修正案（一）》，主要条款如下：

  1. 交割

  尽管《股份出售及收购协议》第4.2条有所规定，交割应在2013年12月6日当天或之前进行，除非各方同意将交割延至其他日期。

  2. 截止日的确定

  2013年11月30日为截止日。

  3. 收购价款调整。

  3.1为解决包括山东、新余及交割后需额外支出业务重组费在内的全部剩余争议事项或交割前事项，对收购价款进行3,450,000美元的扣减。

  3.2艾格菲国际根据销售奖金协议应予支付的累积人民币3,172,105元的奖金将在收购价款中扣减，该等奖金改为交割时由收购方进行支付。

  4. 交割后调整

  经各方同意如果交割后调整额的绝对值小于1,000,000美元，则不进行交割后调整。"

  三、风险提示

  由于本次收购尚需获得美国破产法庭的批准，公司能否最终成功收购艾格菲实业100%股权尚存在不确定性。

  公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十六日