证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于２０１３年５月５日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了“公司２０１３年度非公开发行股票事项”的相关议案，２０１３年１１月２２日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，对“公司２０１３年度非公开发行股票事项”的相关议案进行了修订和补充，现将公司２０１３年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票” ）后股东权益变动情况提示说明如下：

本次非公开发行股票数量为５２５，６６４，４８８股，７名发行对象均以现金认购，认购对象认购数量及本次发行前后持股情况如下：

注：在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格和发行数量亦将作相应调整。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过２４１，２８０万元（含发行费用）将用于投资购买南非金矿项目、金矿扩产建设项目以及补充流动资金。７名认购人中，齐星集团有限公司为公司控股股东，其余６名认购人与公司、公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，６名认购人之间亦不构成关联关系、也不构成一致行动人。

本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准，发行完成后，公司总股本将由４１６，８００，０００股增加至９４２，４６４，４８８股。

本次非公开发行股票前，齐星集团有限公司直接持有公司２１．９７％的股份，为公司第一大股东；本公司实际控制人赵长水通过齐星集团有限公司、山东齐星创业投资有限公司及其个人持股合计控制公司２８．５７％的股份，为公司实际控制人。

本次非公开发行股票公司将增加５２５，６６４，４８８股有限售条件流通股，其中齐星集团有限公司将认购５２，５６６，４４９股。本次发行完成后，齐星集团有限公司仍将直接持有公司１５．２９％的股份，仍为公司第一大股东；赵长水通过齐星集团有限公司、山东齐星创业投资有限公司及其个人持股合计控制公司１８．２１％的股份，为公司实际控制人。本次发行完成后不会导致公司控制权发生变化。

本次认购对象中首誉资产管理有限公司、英大基金管理有限公司、北京千石创富资本管理有限公司、七台河市永康投资管理中心（有限合伙）、金元惠理基金管理有限公司通过认购本次非公开发行的股票将持有发行完成后公司总股本５％以上的股份，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《山东齐星铁塔科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十二日