证券时报多媒体数字报

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：截至２０１４年９月３０日，本公司发行的平安转债累计已有人民币２，７７４，０００元转为本公司Ａ股股票，累计转股股数为６７，７５６股，占平安转债转股前已发行股份总额７，９１６，１４２，０９２股的０．０００８５６％。

  ● 未转股可转债情况：截至２０１４年９月３０日，平安转债尚有人民币２５，９９７，２２６，０００元未转股，占平安转债发行总量人民币２６０亿元的９９．９８９３３％。

  一、可转债发行上市概况

  （一）可转债发行情况

  经中国保险监督管理委员会保监财会〔２０１２〕５８２号文与中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１３〕１４３６号文核准，本公司于２０１３年１１月２２日公开发行了２６，０００万张Ａ股可转换公司债券（附次级条款）（以下简称“平安转债”），每张面值人民币１００元，发行总额为人民币２６０亿元。

  （二）可转债上市情况

  经上海证券交易所〔２０１３〕１０３号文同意，本公司该次发行的２６０亿元可转债于２０１３年１２月９日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“平安转债”，证券代码为“１１３００５”。

  （三）可转债转股概况

根据有关规定和《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，本公司该次发行的平安转债自２０１４年５月２３日起可转换为本公司Ａ股股票。平安转债的初始转股价格为人民币４１．３３元／股。

二、可转债本次转股情况

截至２０１４年９月３０日，累计已有人民币２，７７４，０００元平安转债转为本公司Ａ股股票，累计转股股数为６７，７５６股，占本公司可转债转股前已发行股份总额７，９１６，１４２，０９２股的０．０００８５６％。截至２０１４年９月３０日，平安转债尚有人民币２５，９９７，２２６，０００元未转股，占平安转债发行总量人民币２６０亿元的９９．９８９３３％。

三、股本变动情况

截至２０１４年９月３０日，本公司股份变动情况如下：

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其它

咨询部门：本公司董事会办公室

咨询电话：４００８８６６３３８

传 真：０７５５－８２４３１０２９

邮 箱：ＩＲ＠ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

２０１４年１０月８日