证券时报多媒体数字报

  读者出版传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1377号文核准。经发行人和主承销商华龙证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商决定本次发行数量为6,000万股。本次发行将于2015年7月3日(T日)分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购平台实施。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：

  1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  2、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

  3、读者出版传媒股份有限公司（以下简称“发行人”或“读者传媒”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）和《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）及《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号），并结合上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的有关规定首次公开发行股票。本次发行在网下投资者条件、网上网下初始发行比例、回拨机制、初步询价、定价及配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

  4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年6月25日（T-6日）披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股意向书全文及刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和《证券日报》上的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要》，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

  5、本次发行价格为9.77元/股，请投资者审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。发行人所在行业为新闻和出版业（行业代码R85），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为52.76倍（截至2015年6月30日），请投资者决策时参考。本次发行价格为9.77元/股，对应2014年摊薄后市盈率为19.85倍，低于中证指数有限公司发布的新闻和出版业最近一个月平均静态市盈率52.76倍。即使如此，未来仍然存在发行人市盈率水平（或其他估值指标）受多种不确定性因素影响而下降、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  6、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构或个人投资者基于真实申购意图报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，剔除最高报价部分后综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价；如投资者对本次发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次申购。

  7、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间的差异。网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

  8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为58,620万元，扣除发行费用8225.5万元后，本次预计募集资金净额为50,394.50万元，略低于发行人本次首发上市募集资金50,407.61万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2015年6月25日（T-6日）在招股意向书中披露。如果发行人不能及时解决资金缺口部分，将影响募投项目的顺利实施，并对发行人未来经营发展产生不利影响，从而给投资者带来投资损失，敬请投资者关注相关风险。

  9、投资者参与本次网下发行获配的股票无流通限制，获配网下投资者的锁定期安排以其申购时的设定为准，获配网上投资者无锁定期安排。

  10、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

  11、请投资者务必关注投资风险：若2015年7月3日（T 日）网下实际申购总量未达网下预设发行总量，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，回拨后有效报价投资者仍未能足额认购，中止发行。

  12、本次发行结束后，需经上海证券交易所批准后，方能在上海证券交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

  13、发行人、主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

  14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

  发行人：读者出版传媒股份有限公司

  主承销商：华龙证券股份有限公司

  2015年7月2日