证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  实益达(002137)今日披露重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式，收购三家广告公司，同时募集配套资金6.35亿元。公司股票继续停牌。

  具体而言，实益达拟向张伟、姚俊发行股份及支付现金购买其所持顺为广告100%股权，向伏虎、逄淑涌、曹建华发行股份及支付现金购买其所持奇思广告100%股权，向袁琪、张晓艳发行股份及支付现金购买其所持利宣广告100%股权，交易总金额合计6.35亿元。

  实益达将以7.72元/股的价格，非公开发行4933.93万股，支付3.8亿元交易对价，剩余用现金支付。

  同时，实益达拟向海和投资、季子投资、益瑞投资、诚通投资、乔昕、陈世蓉、薛桂香非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过6.35亿元。上述募资对象中，乔昕为实益达实际控制人；益瑞投资的合伙人除乔昕外，合伙人刘爱民为实益达董事、副总裁和财务总监，另一合伙人朱蕾为实益达副总裁、董事会秘书。

  实益达募集的配套资金将用于公司程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资，以及本次交易现金对价、中介机构费用的支付。

  资料显示，实益达拟收购的三家公司均为从事数字营销业务的企业。顺为广告目前主要广告主群体为快消、金融、家电、电商等行业的领导品牌；奇思广告目前主要广告主群体为汽车行业的领导品牌；利宣广告目前主要广告主群体为快消、服饰、化妆品、商贸等行业的优秀品牌。

  而交易对方同时作出业绩承诺：2015年度至2017年度，顺为广告实现的净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元；奇思广告实现的净利润分别不低于1800万元、2340万元和3042万元；利宣广告实现的净利润分别不低于1000万元、1300万元和1690万元。