证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重点提示：

  1、新余海和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海和投资”）系公司全资子公司广州市海印又一城商务有限公司与新余和思投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和思投资”）共同发起设立的战略转型投资基金。2015年7月1日，海和投资与深圳市实益达科技股份有限公司（证券简称：实益达，证券代码：002137）签订认购协议，海和投资拟认购其为重组募集配套资金所发行的股份，认购股数3,488.3720万股，认购金额为30,000.00万元。本次认购资金为公司全资子公司广州市海印又一城商务有限公司出资。

  2、海和投资认购实益达发行股份是海和投资的首单重大PIPE投资，有助于形成上市公司的异业联盟，充分利用所投资上市公司盟友的资源，将打开产业战略合作空间，未来公司将借力海和投资持续推动转型升级。

  3、本次海和投资参与定增完成后，公司将持有实益达约5.97%的股份，成为实际控制人陈亚妹和乔昕之外的第二大股东，公司与实益达将成为战略联盟伙伴，对双方的发展，均有重大意义。

  4、本次海和投资参与定增完成后，公司的“商业+文娱+金融”的战略与实益达平台充分对接，进一步丰富和完善公司各业态的产业链条。

  一、对外投资概述

  2015年7月1日，海和投资与深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“实益达”）签订认购协议，海和投资拟认购其为重组募集配套资金所发行的股份，认购股数3,488.3720万股，认购金额为30,000.00万元。本次认购资金为公司全资子公司广州市海印又一城商务有限公司出资。

  本次对外投资已经2014年10月27日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过（详见公司于2014年10月29日披露的2014-75号《关于全资子公司广州市海印又一城商务有限公司共同发起设立战略转型投资基金的公告》），无需提交股东大会审议。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不构成关联交易；亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：深圳市实益达科技股份有限公司

  股票代码：002137

  注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

  营业执照注册号：440301102743049

  法定代表人：陈亚妹

  注册资本：460,910,600.00元

  成立日期：1998年6月5日

  经营范围：互联网网上贸易与服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；互联网投资；数据处理和数据存储服务，大数据分析及商业应用；智能照明、智能家居管理系统；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目。

  除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。互联网信息服务；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的生产。

  股权结构如下：

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  说明：海印股份、海印股份前10名股东、海印股份控股股东广州海印实业集团有限公司和公司实际控制人邵建明、邵建佳、邵建聪在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与实益达各股东均不存在关联关系。

  三、实益达重组方案

  本次交易方案为实益达发行股份及支付现金购买标的资产并募集配套资金。本次交易完成后，实益达将持有上海顺为广告传播有限公司100%股权、奇思国际广告（北京）有限公司100%股权、上海利宣广告有限公司100%股权，上述三家公司均属于数字营销行业。

  本次重组完成后，实益达的主营业务新增数字营销板块，并将由单一的传统制造业转变为传统制造业与新兴互联网行业并驾齐驱的发展局面，产业结构将得到有效调整与升级。

  具体内容详见实益达于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《深圳市实益达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

  四、海和投资认购实益达股份对公司影响

  （一）战略转型基金成立以来的首单PIPE投资，未来公司将借力基金持续推进转型升级

  2014年10月27日，公司全资子公司广州市海印又一城商务有限公司与新余和思投资管理中心（有限合伙）共同发起设立新余海和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海和投资”）并签署框架协议。该战略转型投资基金的主要投资产业方向为文化娱乐、IOT产业和上市公司PIPE投资。海和投资成立以来，根据公司战略转型升级方向持续开展工作。本次参与的实益达定增项目是海和投资的首单重大PIPE投资，有助于形成上市公司的异业联盟，充分利用所投资上市公司盟友的资源，将打开产业战略合作空间，未来公司将借力海和投资持续推动转型升级。

  （二）实益达的数字营销资源与公司商业、文娱和金融运营平台能实现创新式互补合作，产生积极的战略协同作用

  本次海和投资参与定增完成后，公司将间接持有实益达约5.97%的股份，海和投资将成为实际控制人陈亚妹和乔昕之外的第二大股东，公司与实益达将成为战略联盟伙伴，对双方的发展，均有重大意义：一方面，公司旗下海和投资拟不超过3亿元认购实益达非公开发行的股份，募资将助力实益达收购三大数字营销公司，实现业务结构的多元化升级，成为A股市场优秀的全媒体全产业链数字营销服务商。公司拥有超过二十年的文娱商业资源积淀，包括一流的文娱演艺产业链企业，数以万计的优质商家，百万级的生活圈会员，众多关系密切的中高端品牌商，将全力支持实益达数字营销领域的市场开拓和其他各方面的发展壮大。

  另一方面，实益达重组后拥有的优质互联网媒体（含PC端与移动端）渠道和深厚的社会化媒体营销、互联网整合营销经验，若接入公司旗下的商业运营平台、文娱运营平台和金融运营平台后，能提供全媒体全产业链的精准营销服务，完善平台营销端的数字化运营，深度开发平台内文娱产业链企业、各类商家、消费者的用户价值，发挥出积极的战略协同作用。最终，使得公司与实益达实现强强合作，共同成长，成为产业资源与优势创新式互补的长期战略伙伴。

  （三）通过公司的“商业+文娱+金融”的战略与实益达平台充分对接，进一步丰富和完善公司各业态的产业链条

  公司运营中及拓展中的商业实体在对接实益达平台后，能够高效招商及引导客流，同时利用其多年累积的大数据，与公司既有的数据体系结合，通过大数据分析与应用，更好的实现业态优化、精准营销、引导客流，从线上、线下共同推动商业价值实现。

  公司资源丰富的文娱运营平台接入实益达平台后，有助于提升文娱平台的品牌，通过数字营销提高票务销售。在公司启动的“互联网演艺”方面，将从全渠道营销、全渠道接入做切入点，推动“文娱互联网+”经营理念的尽快落地。

  实益达平台对公司商业、文娱两大板块形成良性驱动后，公司大数据体系将更加丰富；以实体企业+大数据为基础，公司金融、互联网金融将更好的实现风控，稳健经营，为商家、消费者提供更多的金融服务，海印普惠金融的经营理念也将得以实施；为公司现在正在推进的O2O平台、跨境电商平台项目导入精准流量，为公司文娱、金融运营平台寻找精准客户提供支持及服务。

  五、备查文件

  （一）实益达与海和投资签订的《股份认购协议》。

  特此公告。

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月二日