证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健  

  停牌逾5个多月的*ST元达(002417)，在新东家的带领下拿出了“保壳”方案。*ST元达7月27日晚间披露定增预案，将定增募资12.8亿元涉足商业保理项目，实现由传统的通信设备制造商向“产业+金融”双主业的转型。而刚刚入主的周世平将认购逾11亿元。公司股票28日开市起复牌。

  具体而言，*ST元达计划以9.25元/股的价格，非公开发行1.38亿股，募集资金不超过12.8亿元，将用于商业保理项目，偿还短期借款并补充流动资金。其中，*ST元达拟投入8亿元募集资金用于商业保理项目，2.8亿元偿还短期借款，不超过2亿元补充流动资金。

  此前，公司在深圳前海新区设立了全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司。本次非公开发行股票完成后，公司计划将募集资金中的8亿元向深圳前海盛世承泽商业保理有限公司增资。

  一直以来，*ST元达主要从事无线网络优化覆盖设备的研发、生产、销售及服务。过去几年，由于4G商用、电信运营商投资重点改变、同行业竞争激烈等原因，国内无线网络优化行业的传统企业经历了收入的大幅波动，公司自身的经营状况不尽理想。

  而通过此次募资，*ST元达以募集资金投向更具市场空间的商业保理项目，实现由传统的通信设备制造商向“产业+金融”双主业的战略转型，开辟新的利润增长点。经测算，以本次募集资金8亿元增资前海盛世承泽完成后，预计第一年实现净利润5356.80万元，第二年实现净利润9454.12万元，第三年后每年实现净利润1.56亿元。

  今年7月初刚刚入主*ST元达的周世平，为公司涉足金融领域吃了颗定心丸。2015年7月1日，著名P2P企业红岭创投的董事长周世平与*ST元达原实际控制人黄国英、郑文海、黄海峰、林大春签订《股份转让合同》，周世平成为新东家。

  而周世平也参与了*ST元达此次非公开发行。此次募资对象为周世平，以及富国资产-互金1号资产管理计划，认购金额分别为11.52亿元和1.28亿元。富国资产-互金1号资产管理计划由富国资产设立和管理，主要用于认购*ST元达本次非公开发行的股票。该资产管理计划由与*ST元达无关联关系的第三方出资，存续期为42个月。

  *ST元达表示，周世平看好公司未来发展前景，愿意以现金方式认购部分公司本次非公开发行股份，支持公司实现快速发展，同时进一步提升其持股比例。同时，周世平在金融行业具有深厚的积累，由其创立的红岭创投是国内成立最早的互联网金融服务平台之一。目前，公司在实际控制人的协助下已开始着手搭建具备相关从业经历的管理团队和业务团队。