证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次非公开发行股票的募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准泰禾集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］１８１２号）核准，泰禾集团股份有限公司（以下称“泰禾集团”、 “公司”）２０１５年９月向８名特定投资者非公开发行股票２２７，２７２，７２７股（以下简称“本次发行”），发行价格为１７．６０元／股，募集资金总额为３，９９９，９９９，９９５．２０元，扣除发行费用７１，９９９，９９９．９１元，募集资金净额为３，９２７，９９９，９９５．２９元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，出具了瑞华验字［２０１５］４００２０００８号《验资报告》。

  二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，泰禾集团开立了相关募集资金专项账户。

  泰禾集团以及作为项目实施主体的控股子公司北京中维泰禾房地产开发有限公司、福州泰禾新世界房地产开发有限公司、福州中夏房地产开发有限公司、宁德市中维房地产开发有限公司东侨分公司、厦门泰禾房地产开发有限公司（以下简称“项目实施主体”）与中国建设银行股份有限公司福州城北支行、中信银行股份有限公司北京媒体村支行、兴业银行股份有限公司福州华林支行、中国建设银行股份有限公司福州城北支行、中国建设银行股份有限公司宁德分行、平安银行股份有限公司厦门分行（以下简称“专户银行”）和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于２０１５年９月分别签订募集资金监管协议。

  三、募集资金监管协议的主要内容

  （一）泰禾集团以及项目实施主体已在上述专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于泰禾集团本次非公开发行募集资金投资项目（包括福州东二环泰禾广场东区项目、泰禾·厦门院子项目、泰禾·宁德红树林项目以及偿还金融机构借款项目）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  （二）泰禾集团及项目实施主体与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  （三）中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对泰禾集团及项目实施主体募集资金使用情况进行监督。 中信建投承诺按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及泰禾集团制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。泰禾集团及项目实施主体和专户银行应当配合中信建投的调查与查询。中信建投每季度对泰禾集团现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

  （四）泰禾集团授权中信建投指定的保荐代表人贺星强、李晓东可以随时到专户银行查询、复印泰禾集团及项目实施主体专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向专户银行查询泰禾集团及项目实施主体专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向专户银行查询泰禾集团及项目实施主体专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  （五）专户银行按月（每月 １５日前）向泰禾集团及项目实施主体出具募集资金专户对账单，且应当保证对账单内容真实、准确、完整。泰禾集团获取对账单后同时抄送中信建投。

  （六）泰禾集团及项目实施主体一次或１２个月以内累计从专户支取的金额超过５，０００万元或募集资金总额的２０％的，专户银行应当及时以传真、电子邮件或快递方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。

  （七）中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  （八）专户银行连续三次未及时向泰禾集团及项目实施主体和中信建投出具对账单或向中信建投通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投调查专户情形的，泰禾集团及项目实施主体或者中信建投可以要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  （九）本协议自泰禾集团、项目实施主体、专户银行、中信建投法定代表人／负责人或其授权代表签署／签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  （十）本协议一式捌份，泰禾集团、项目实施主体、专户银行、中信建投各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会福建监管局各报备一份，其余留泰禾集团备用。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月二十八日