证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 赖少华

  艾迪西（002468）今日披露了重组预案，公司拟置出全部资产、负债，同时置入申通快递100%股权，置入资产作价169亿。重组完成后，申通快递将实现借壳上市，德殷控股将成为公司控股股东，陈德军、陈小英将成为公司实际控制人。

  据公告，公司将向Ultra Linkage Limited出售公司截至评估基准日2015年12月31日全部资产、负债，拟置出资产预估值不低于7亿元。同时，公司拟向德殷控股、陈德军、陈小英发行股份及支付现金购买申通快递100%股权。本次购买资产的发行价格为16.44元/股。

  此外，公司拟向谢勇、磐石熠隆、艾缤投资、太和投资等9名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集不超过48亿元配套资金，其中20亿元将优先用于支付艾迪西拟购买申通快递100%股权的现金对价，剩余部分将用于申通快递“中转仓配一体化项目”、“运输车辆购置项目”、“技改及设备购置项目”及“信息一体化平台项目”等项目建设。

  申通快递是我国最早成立的民营快递公司之一。经过二十多年的发展，申通快递已在全国范围内形成了完善、流畅的快递服务网络。截至目前，申通快递服务网络共包括独立网点及分公司1370余家，服务网点及门店10000余家，品牌总体从业人员超过20万人。2014年，申通快递完成业务量近24亿件，同比增长50%，包裹完成量占全国总量的17%，在2014年“双十一”期间单日最高件量达到3050万件。

  截至2015年9月30日，申通快递总资产35.79亿元，归属于母公司所有者权益合计19.43亿元。其2013年度、2014年度、2015年1-9月分别实现营业收入50.73亿元、59.74亿元和53.83亿元；同期净利润分别为5.18亿元、6.39亿元和5.74亿元。交易方承诺，申通快递2016年度-2018年度净利润分别不低于为11.7亿元、14亿元和16亿元。

  艾迪西表示，交易完成后，申通快递将成为上市公司的全资子公司，公司将转型为综合快递物流服务企业，主营业务也将转变为快递服务业。申通快递可实现与A股资本市场的对接，进一步推动申通快递的业务发展，有助于提升申通快递的综合实力和行业地位。

  因深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过10个交易日。