证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次交易前，苏州长电新朋投资有限公司（以下简称"长电新朋"）为本公司的控股孙公司；本次交易完成后，长电新朋仍为本公司的控股孙公司，仍在公司合并财务报表范围内。

  2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  长电新朋股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"集成电路基金"）对长电新朋的股东贷款本金14,000万美元的等值人民币等额转换为对公司的出资，折合人民币83,406万元的出资。

  转换完成后，长电新朋注册资本增加83,406万元人民币，增资完成后，长电新朋注册资本为人民币393,201万元，实收资本为人民币393,201万元，其中：股东苏州长电新科投资有限公司（以下简称"长电新科"）出资303,837万元，持股77.27%的股权；集成电路基金出资89,364万元，持股22.73%的股权。

  本次债转股按长电新朋、长电新科与集成电路基金签订的《债转股协议》及《债转股增资协议》的约定实施。上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权变更事项，未涉及人员安置和土地租赁等情况，交易完成后未涉及同业竞争事项，不会产生关联交易。

  近日，长电新朋已办理完成了股权转让的工商变更手续，并取得了苏州工业园区工商行政管理局换发的新的营业执照。

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司

  董事会

  2015 年 12月4日