证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]2570号"批复核准，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称"保利地产"或"发行人"）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元（含150亿元）的公司债券。

  保利地产2015年公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  2015年12月10日，发行人和联席簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和联席簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.40%，发行规模为30亿元；品种二的票面利率为3.68%，发行规模为20亿元。

  发行人将按上述票面利率于2015年12月11日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年12月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：保利房地产（集团）股份有限公司

  牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司

  联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

  2015年12月11日