证券时报多媒体数字报

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2014年11月13日召开的第二届董事会第一次会议及2015年1月20日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国中冶申请注册100亿元永续中票的议案》，同意在2015年以本公司为主体向中国银行间市场交易商协会申请分次注册共计人民币100亿元的永续中票额度，并依据市场情况择机发行（详见本公司于2014年11月14日及2015年1月21日发布的公告）。

  一、中期票据注册情况

  近日，本公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN677号）及《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN681号），同意接受本公司两次中期票据注册。

  《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN677号）就相关事项明确如下：

  1、公司中期票据注册金额为25亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销；

  2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成。

  《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN681号）就相关事项明确如下：

  1、公司中期票据注册金额为25亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由招商证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销；

  2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成。

  二、2015年度第二期中期票据发行情况

  根据中市协注[2015]MTN677号注册通知，公司于2015年12月22日发行2015年度第二期中期票据（简称：15中冶MTN002，代码：101569038），实际发行总额为人民币25亿元，期限为3+N年（公司依据发行条款的约定赎回到期），每张面值为100元人民币，本期中期票据前3个计息年度的票面利率为4.38%，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率，利率重置方式详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）公告的《中国冶金科工股份有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》。本次中期票据发行由北京银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销，募集资金已于2015年12月24日全额到账。

  本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2015年12月24日