证券时报多媒体数字报

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】256号文核准，本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“瑞尔特”，股票代码为“002790”。

  本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.58元/股，发行数量为4,000万股。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,400万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1,600万股，占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为400万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为3,600万股，占本次发行总股数的90%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年2月29日（T+2日）结束。

  一、新股认购情况统计

  主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,818,392

  2、网上投资者缴款认购的金额（元）：593,868,939.36

  3、网上投资者放弃认购数量（股）：181,608

  4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,011,060.64

  （二）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,990,934

  2、网下投资者缴款认购的金额（元）：66,169,685.72

  3、网下投资者放弃认购数量（股）：9,066

  4、网下投资者放弃认购金额（元）：150,314.28

  放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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  二、主承销商包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为190,674股，包销金额为3,161,374.92元。主承销商包销比例为0.48%。

  2016年3月2日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

  三、主承销商联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：020－87555297、87557727

  联系人：资本市场部

  发行人：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

  2016年3月2日