证券时报多媒体数字报

  证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-11

  债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

  贵人鸟股份有限公司

  关于非公开发行股票预案

  修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月20日召开的第二届董事会第十五次会议、2015年12月7日召开的2015年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。

  2016年3月3日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160146号），考虑到目前宏观环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司对本次非公开发行股票方案进行相应完善并修订，并于2016年3月9日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）公告的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。

  主要修订内容如下：

  一、特别提示

  1、将原文“1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十五会议审议通过，尚需公司股东大会批准，以及中国证监会的核准。”修改为：“1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会批准，以及中国证监会的核准。”

  2、将原文“3、本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日（2015年11月21日），定价原则是：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于30.11元/股。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，发行价格将作相应调整。”

  修改为：“3、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，本次发行数量将进行相应调整。”

  3、将原文：“4、本次非公开发行的股票数量不超过5,584.16万股。”

  修改为：“4、本次非公开发行的股票数量不超过6,600万股。”

  4、将原文：“5、本次发行的募集资金总额不超过168,138.86万元（含168,138.86万元），168,138.86计划投资于以下项目：

  单位：万元

  ■

  ”

  修改为：“5、本次发行的募集资金总额不超过154,138.86万元（含154,138.86万元），计划投资于以下项目：

  单位：万元

  ■

  二、第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

  1、将原文：“（四）定价基准日、发行价格与定价方式

  本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日（2015年11月21日），定价原则是：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于30.11元/股。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，发行价格将作相应调整。”

  修改为：“（四）定价基准日、发行价格与定价方式

  本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，本次发行数量将进行相应调整。”

  2、将原文：“（五）发行数量

  本次非公开发行的股票数量不超过5,584.16万股。”

  修改为：“（五）发行数量

  本次非公开发行的股票数量不超过6,600万股。”

  (下转B8版）