证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司作为全球最大的超硬材料生产企业，市场占有率超过40%。目前，公司正在积极围绕超硬材料进行产业链拓展，在确保生产稳定、完善产品质量全生产链过程控制的基础上切实提高产品质量、降低产品生产成本。

  报告期内，面对错综复杂的国际形势和国内宏观经济持续下行的压力，公司管理层始终树立危机意识，准确把握新形势、新常态带来的机遇和挑战，通过不断的生产工艺调整、淘汰落后产能等措施，调整产品生产结构，适应市场需求变化，稳步推进战略目标的实施。一系列经营措施的实施，一方面保证了公司在超硬材料行业龙头企业的地位，另一方面也确保了公司生产经营的稳定性，但上述措施未能有效扭转因市场需求减少对产品销售的影响。

  报告期内，受国内、国际石材加工等行业对超硬材料产品需求减少影响，公司主要产品超硬材料粉体产品销售数量同比下降9.92%；平均单位销售价格同比下降9.96%，上述变动使得公司本期营业收入较上年同期减少48,757万元，同比下降23.95%

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司作为全球最大的超硬材料生产企业，市场占有率超过40%。目前，公司正在积极围绕超硬材料进行产业链拓展，在确保生产稳定、完善产品质量全生产链过程控制的基础上切实提高产品质量、降低产品生产成本。

  报告期内，面对错综复杂的国际形势和国内宏观经济持续下行的压力，公司管理层始终树立危机意识，准确把握新形势、新常态带来的机遇和挑战，通过不断的生产工艺调整、淘汰落后产能等措施，调整产品生产结构，适应市场需求变化，稳步推进战略目标的实施。一系列经营措施的实施，一方面保证了公司在超硬材料行业龙头企业的地位，另一方面也确保了公司生产经营的稳定性，但上述措施未能有效扭转因市场需求减少对产品销售的影响。

  报告期内，受国内、国际石材加工等行业对超硬材料产品需求减少影响，公司主要产品超硬材料粉体产品销售数量同比下降9.92%；平均单位销售价格同比下降9.96%，上述变动使得公司本期营业收入较上年同期减少48,757万元，同比下降23.95%

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体共六户，具体包括：

  ■

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期减少一户。其中，

  1. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-10

  湖南江南红箭股份有限公司

  第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第十九次会议通知已于2016年3月3 日以书面通知的方式向全体董事发出，会议于2016年3月13日在南阳以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议7人，分别为隋建辉、李玉顺、牛建伟、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风。独立董事郑锦桥因工作原因未能出席，委托独立董事李志宏代为出席并对董事会所议事项进行表决；董事卢灿华因工作原因未能出席，委托董事李玉顺代为出席并对董事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长隋建辉先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

  一、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

  同意通过2015年度董事会工作报告。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》

  同意通过公司2015年度总经理工作报告。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》

  公司2015年度报告及摘要于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

  同意通过公司2015年度财务决算报告。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《关于2016年度财务预算（草案）的议案》

  同意通过公司2016年度财务预算（草案）的议案。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

  六、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

  本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

  七、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  大华会计师事务所出具的鉴证报告、独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议《关于全资子公司中南钻石有限公司2015年度业绩承诺完成情况的议案》

  同意通过关于全资子公司中南钻石有限公司2015年度业绩承诺完成情况的议案。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

  大华会计师事务所出具的内部控制审计报告、独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十、听取《2015年度独立董事述职报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》

  同意通过2015年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。独立董事的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本项议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

  十二、审议通过《关于2016年度生产经营计划的议案》

  同意公司2016年度生产经营计划。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十三、审议通过《关于2016年固定资产投资安排的议案》

  同意公司2016年度固定资产投资安排。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十四、审议通过《关于2016年度科研开发项目投资安排的议案》

  同意公司2016年度科研开发项目投资安排。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十五、审议通过《关于2016年度拟处置固定资产的议案》

  同意公司2016年度拟处置固定资产的方案。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十六、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

  同意通过公司关于2016年度日常关联交易的预计。关联董事隋建辉、牛建伟对本议案回避表决。独立董事的独立意见、监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十七、审议通过《关于2016年度综合授信的议案》

  同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请总额度不超过人民币6亿元的综合授信额度。关联董事隋建辉、牛建伟对本议案回避表决。独立董事的独立意见、监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  十八、审议《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》

  同意公司为全资子公司中南钻石有限公司提供人民币8.2亿元的担保。独立董事的独立意见、监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  十九、审议通过《关于上海银河动力金山缸套有限公司土地资产处置的议案》

  同意通过关于上海银河动力金山缸套有限公司土地资产处置的议案。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二十、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构的议案》

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，独立董事的独立意见、监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  二十一、审议通过《关于提议召开2015年度股东大会的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司定于2016年4月6日下午14:30在南阳召开公司2015年年度股东大会。股东大会会议通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司

  董事会

  2016年3月15日

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-11

  湖南江南红箭股份有限公司

  第九届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2016年3月3日以书面通知的方式向全体监事发出，会议于2016年3月13日在南阳以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人，实际出席会议的监事4人，分别为王霞、周子平、文均、刘善跃，监事王建文因工作原因未能出席，委托监事刘善跃代为出席并对监事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席王霞女士主持， 经与会人员认真审议，采取记名投票表决方式，通过了以下决议：

  一、 审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  二、 审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》

  监事会认为：董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2015年度股东大会予以审议。

  四、审议通过《关于2016年度财务预算（草案）的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2015年度股东大会予以审议。

  五、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

  同意通过关于2015年度利润分配方案的议案，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

  六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议《关于全资子公司中南钻石有限公司2015年度业绩承诺完成情况的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过《关于确定2015年度非职工监事报酬的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交2015年度股东大会予以审议。

  十、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2015年度股东大会予以审议。

  十一、审议通过《关于2016年度综合授信的议案》；

  同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交2015年度股东大会予以审议。

  十二、审议通过《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》

  同意为全资子公司中南钻石有限公司提供总额不超过人民币8.2亿元的担保。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交2015年度股东大会予以审议。

  十三、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交2015年度股东大会予以审议。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司

  监事会

  2016年3月15日

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-17

  湖南江南红箭股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2015年年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会。

  （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开时间：

  1.现场会议召开日期和时间：2016年4月6日14:30开始。

  2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00期间的任意时间。

  3.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （五）会议召开地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

  （六）股权登记日：2016年3月31日。

  （七）会议召开方式：本次会议采取现场会议结合网络投票方式。

  1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  2.网络投票：根据相关规定，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  （六）出席对象

  1.截止2016年3月31日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

  2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  3.公司邀请的其他人员。

  二、会议内容

  1.审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

  2.审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

  3.审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》；

  4.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；

  5. 审议《关于2016年度财务预算（草案）的议案》

  6. 审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；

  7.审议《关于2015年度独立董事述职报告的议案》；

  8.审议《关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》；

  9.审议《关于确定2015年度非职工监事报酬的议案》；

  10.审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

  11.审议《关于2016年度综合授信的议案》；

  12. 审议《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》

  13.审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构的议案》；

  以上议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，详情见与本通知同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1.股东出席股东大会的登记方式：现场、信函或传真方式。

  2.登记时间：2016年4月5日上午9：30至11:30，下午14:00至17:00 。

  3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

  4.登记和表决时需提交文件的要求

  法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1.投票代码：360519

  2.投票简称：江南投票

  3.投票时间：2015年4月5日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

  4.在投票当日，“江南投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.股东投票的具体程序：

  （1）买卖方向为买入股票（“江南投票”）；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表总议案，以1.00元代表议案1，以2.00代表议案2，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1) 股东获取身份认证的具体流程

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ② 激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效的，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失的，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行股票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南江南红箭股份有限公司2014年年度股东大会投票”。 

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计股票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东可以进行投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看。

  五、其他事项

  1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

  2.会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

  3.联系人：王新华

  4.联系电话：0377-83880277传真：0377-83882888

  5.授权委托书（附后）

  6.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备案文件

  1.公司第九届董事会第十九次会议决议

  2.公司第九届监事会第十四次会议决议

  特此通知。

  湖南江南红箭股份有限公司董事会

  2016年3月15日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席湖南江南红箭股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

  ■

  （表决方法：1.上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择相应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“х”或不填写任何内容；2.若委托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）

  委托日期： 年 月 日

  委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

  委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）：

  （委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）

  附件：2015年年度股东大会会议资料

  议案1

  关于2015年度董事会工作报告的议案

  各位股东及股东代表：

  2015年，国内外宏观经济形势较为严峻，超硬材料市场和内燃机配件市场竞争愈发激烈，市场需求锐减，销售形势非常严峻。公司坚持以“稳中求进”为总指导，勇于担当，攻坚克难，积极应对，努力提升科研创新能力，不断优化产品结构，提升市场开拓能力，推行全价值链体系化精益管理，强化技术改造，主动适应新常态，破解发展难题，各项工作扎实推进，成效显著。现将2015年度公司董事会工作开展情况报告如下：

  一、报告期内经营情况回顾

  （一）公司主要经营指标完成情况

  2015年，公司实现营业总收入154,816万元，较去年同期下降23.95%。其中：主营业务收入147,794万元，其他业务收入7,022万元，实现归属于母公司所有者的净利润24,855万元，同比下降37.35%。

  （二）公司主要子公司及对外投资情况

  1.子公司情况

  ■

  2.对外投资情况

  （1）持有非上市公司股份情况

  ■

  （3）股权投资清理情况

  ① 公司于2015年10月22日与江南工业集团有限公司签署了股权转让协议，以2014年12月31日为基准日，根据湘潭江南工业有限公司经审计和评估的净资产数据，确定股权转让价款为7379.58万元，将持有的湘潭江南工业有限公司11%的股权转让给江南工业集团有限公司。

  ② 对多年亏损及连续三年不分配红利的两个三级子公司进行清理。2015年解散并清算控股子公司成都银动商贸有限公司，资产已处置完毕，人员已全部安置，已完成国税、地税和工商注销工作，解散清算工作已全部完成。2015年对控股子公司上海银河动力金山缸套有限公司进行整体关闭歇业，人员已全部得到妥善安置，企业关停政府补助款已全部到账，尚余部分五金配件及土地资产无处置。

  3.募集配套资金使用情况

  （1）募集资金投资项目建设情况

  截至2015年12月31日，公司以募集资金对募集资金投资项目累计投入896,313,692.94元。其中：

  本年度以募集资金投入建设项目208,157,446.57元，其中：南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目投入7,698,484.1元,南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目投入104,901,629.75元,精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片(PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目投入81,439,357.1元,江西申田碳素有限公司6000吨等静压特种石墨建设项目投入14,117,975.62元。

  （2）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2015年2月5日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意中南钻石使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.2亿元，使用期限不超过六个月。上述资金已提前归还。

  2015年4月24日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意中南钻石继续使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

  （3）募集资金项目现金管理情况

  2014年1月16日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，中南钻石作为募投项目实施主体之一拟使用额度不超过人民币 60,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，2015年购买的理财产品均已全部到期，并已赎回。

  （三）重大资产重组进展情况

  公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年6月15日起开始停牌。2015年12月10日，公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案，根据有关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案相关文件进行事后审核，公司股票自2015年12月14日起继续停牌。2015年12月16日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对湖南江南红箭股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2015]第44号）。根据《重组问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《重组问询函》所列问题进行了逐项落实并对重组预案进行了相应修订，并按要求进行了回复。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年12月28日起复牌。公司已于2015年12月21日披露了《湖南江南红箭股份有限公司关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》。

  本次重组，江南红箭拟通过发行股份及支付现金的方式，向豫西工业集团有限公司购买其持有的河南北方红阳机电有限公司、南阳北方向东工业有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司100%的股权，向山东特种工业集团有限公司购买其持有的山东北方滨海机器有限公司100%的股权，向吉林江北机械制造有限责任公司购买其持有的吉林江机特种工业有限公司100%的股权，同时采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。根据前述关联交易预案披露的内容，以2015年9月30日为审计评估基准日，上述拟注入资产的预估值为23.89亿元。

  公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至2015年12月31日，标的资产相关土地、房产权属尚未完善完成；审计、评估等各项工作已取得阶段性进展，仍未最终完成；评估报告尚未报送国务院国资委备案。各标的资产经营正常，各项业务有序开展。

  （四）2014年度权益分派实施情况

  按照2014年年度股东大会审议通过的 2014年年度权益分派方案，2015年度实施了2014年度现金分红和资本公积金转增股本，共计分配现金44,281,035.36元,转增后公司股本总额增加至1,033,224,158股。

  （五）股权无偿划转情况

  2015年6月18日，公司配合中国兵器工业集团公司和中兵投资管理有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司针对无偿划转出具了《证券过户登记确认书》，兵器集团将所持江南红箭56,318,207股股份无偿划转给中兵投资。本次权益变动后，中兵投资将持有江南红箭股份56,318,207股，占江南红箭总股本的7.63%，为江南红箭第二大股东；兵器集团不再直接持有江南红箭股份，通过全资或控股子公司豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、江南工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、中国北方工业公司、西安现代控制技术研究所合计持有江南红箭51.31%的股份。

  （六）工商登记变更情况

  公司已于2015年9月23日领取了湘潭市工商行政管理局核定换发的新版营业执照，注册资本变更为人民币壹拾亿叁仟叁佰贰拾贰万肆仟壹佰伍拾捌元整，法定代表人变更为隋建辉，统一社会信用代码为：914303002019225625。

  （七）维护公司股价稳定措施情况

  针对2015年股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司采取一系列措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。积极参与湖南省上市公司控股股东、一致行动人承诺不减持股份行动， 以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。

  二、公司治理

  按照有关法律法规和公司章程的规定，公司已建立了符合上市公司治理规范的内部控制体系，形成了以《公司章程》为基础的内控体系和以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和业务规则的要求， 进一步完善公司法人治理结构，提升内部控制的有效性，股东大会、董事会、监事会的运作与会议召开均严格按照上市规则和公司章程等要求的程序执行，严格内幕信息管理和内幕信息知情人登记管理，维护公司的整体利益，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司治理实际状况与证监会有关要求相符。

  1.公司董事会严格按照《深圳证券交所股票上市规则》的规定和要求，在认真做好定期报告信息披露的基础上，重点加强了公司的重大事项和投资者重点关注事项的信息披露工作，报告期内公司董事会共发布各类公告130项，确保了信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。

  2.公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥作用。在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制等方面发挥了重要作用。独立董事充分发挥了专业和信息方面的优势，公司采用了多种形式听取他们在公司财务管理、资本运作、内部审计、内部控制等方面的建议，使得董事会的决策更加科学合理。

  3.根据公司规范治理和监管的要求，制定、修订相关制度。2015年4月公司九届八次董事会修订《募集资金管理办法》，2015年8月公司九届十一次董事会修订《公司章程》；2015年12月制定下发《全面风险管理办法》。

  三、报告期内董事会日常工作情况及对股东大会决议执行情况

  （一）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

  1. 公司董事会于2015年8月4日收到张振华先生的书面辞职报告。因工作原因，张振华先生申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会职务。公司董事会于2015年8月11日公告了非独立董事隋建辉先生的个人简历及基本情况，并于2015年8月25日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；2015年8月25日公司董事会第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举隋建辉为公司董事长的议案》。

  2．公司董事会于2015年8月20日收到吴庆斌先生的书面辞职报告，因工作原因，吴庆斌先生申请辞去公司董事会秘书职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由董事牛建伟先生代为履行董事会秘书职责。

  3. 公司董事会于2014年12月4日收到独立董事李晓龙先生的书面辞呈，因本人工作要求，李晓龙先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。2015年4月10日，公司董事会召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于补选韩赤风为第九届董事会独立董事的议案》，同意补选韩赤风先生为公司第九届董事会独立董事，任期与其他董事一致。2015年5月5日召开2014年度股东大会，审议通过《关于补选韩赤风为第九届董事会独立董事的议案》。

  （二）报告期内董事会会议召开情况

  报告期内公司采取现场、通讯以及现场和通讯相结合的方式召开了10次会议，没有董事会议案被否决的情形。

  （三）董事会专门委员会工作和履职情况

  1. 报告期内董事会专业委员会的人员变动情况

  公司董事会2015年5月8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》。同意补选韩赤风为公司第九届董事会审计委员会委员；同意韩赤风、李志宏、李玉顺担任公司第九届董事会提名委员会委员，并确定韩赤风为董事会提名委员会主任委员。上述董事会专门委员会委员的任期与公司第九届董事会相同。

  公司董事会2015年8月25日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司第九届董事会战略委员会成员的议案》，同意通过公司关于调整董事会战略委员会成员的议案。补选隋建辉为第九届董事会战略委员会委员，与李玉顺、牛建伟、卢灿华、温振祥共同组成第九届董事会战略委员会，并选举隋建辉为董事会战略委员会主任委员，任期为董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

  2.公司董事会审计委员会履职情况

  报告期内，董事会审计委员会以规范治理为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，积极推进公司的内部控制建设工作，报告期内审计委员会完成的主要工作包括：

  （1） 内部控制建设和评价工作

  审计委员会对公司内部控制规范实施工作和内部控制评价进行了专业指导，及时督促、检查内部控制建设工作进展情况并听取汇报，指导帮助公司制定了内部控制相关管理制度和工作方案，有力的推进了内部控制建设工作，提高了内控评价的针对性和准确性。讨论通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。

  （2） 会计师事务所续聘工作

  审计委员会讨论通过并向董事会提议继续聘请大华会计师事务所为公司2015年度外部审计机构。

  3.公司董事会提名委员会履职情况

  报告期内，董事会提名委员会委员按照《公司董事会提名委员会工作细则》规定，对董事会补选的独立董事、非独立董事进行审查，提交了审核意见，同意《关于关于补选独立董事的议案》，同意补选韩赤风先生为第九届董事会独立董事。同意《关于补选隋建辉为第九届董事会非独立董事的议案》。

  4.董事会薪酬与考核委员会履职情况

  报告期内，根据公司2014年度主要财务指标和经营目标完成情况，结合公司2014年经营的实际情况，董事会薪酬与考核委员会审核了高管人员的薪酬和绩效完成情况，同意2014年度非独立董事、高级管理人员报酬的方案和独立董事津贴的方案。

  （四）独立董事履行职责情况

  报告期内，独立董事均按时亲自或委托其他独立董事参加公司召开的股东大会和董事会会议以及专门委员会会议，充分发表独立意见，认真履行了独立董事职责。

  报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。

  （五）董事会对股东大会决议的执行情况

  报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。

  四、公司核心竞争力及未来发展的展望

  公司主营业务包括超硬材料和内燃机配件两大业务板块。

  超硬材料板块的核心竞争力主要体现在以下方面：

  （1）公司是国内超硬材料行业的龙头企业、全球最大的人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商，从原材料高纯石墨供应，到合成用粉体芯块，到合成压机制造、自动控制系统，基本覆盖超硬材料全产业链，具有明显的规模和成本优势。近年来，公司逐步加大超硬复合材料的研发、生产和销售，探索超硬材料产业链源头“石墨产品”研究，大力开展超硬材料和负极材料等方面的应用研究。

  （2）设备和工艺处于全国领先水平，具有原材料制备、零部件制造、设备设计制造等自主研发优势，是业内技术研发能力最完整的企业，拥有国家认定企业技术中心。公司始终把技术创新和工艺进步作为促进企业持续发展的基础，制定技术路线图，结合当前市场需求及对未来发展趋势，加大科研项目的前沿研究。

  （3）经过多年耕耘，“中南”牌人造金刚石单晶和“杰特”牌立方氮化硼等产品，在行业内积累了良好的声誉，在客户中获得广泛好评，具有品牌优势。

  （4）经营管理团队多年来保持稳定，具有成熟的经营管理经验。

  （5）近年来，中南钻石持续推进精益研发、精益制造、精益物流、精益采购、精益营销、精益人才育成6个维度的全价值链体系化精益管理工作，涵盖原材料采购、生产管理、技术研发、工艺革新到产品销售、品牌建设、售后服务以及财务管理、成本控制、资金循环等各个环节，精益生产和精益管理的理念已经逐步融入到实际工作中，关注细节、从身边的小事做起，最直接的体现就是成本的持续节约、质量水平的提高、管理水平的不断提升。

  内燃机配件板块的核心竞争力主要体现以下方面：

  （1）银河动力从事缸套、活塞生产已有百年历史，拥有较高的市场知名度。在国内外拥有较为稳定的客户资源，并已形成了一定的品牌效应。

  （2）拥有一支高学历，在市场经济中经过多年历炼的高效管理团队；形成了独具特色的企业文化；长期的技术积累使企业具备了先进的技术开发能力。

  （3）战略定位清晰。将开发“国五”、“国六”产品作为生存发展的一号工程，建设了产品数字化设计开发平台，提高产品自主设计和新产品开发能力。与昆明理工大学内燃机重点实验室共同建立了产品研发和实验中心，结束了公司新产品依靠主机厂进行台架试验的历史，有效缩短了试验周期。

  五、对公司未来发展的展望

  （一）超硬材料板块

  1.超硬材料行业发展现状竞争格局

  （1）超硬材料行业发展现状

  作为为国民经济各领域提供高效高精、节能环保材料与工具的新兴行业，超硬材料行业被规划为新材料产业六大领域之一，是国家重点发展的产业，其凭借具有其他材料无可比拟的优异力学、热学、光学、声学、电学和生物等性能，享有“材料之王”赞誉，不仅可加工世界上所有的已知材料，而且可制成性能极端的功能性器件，在诸多应用领域具有不可替代性。目前，超硬材料及制品已广泛应用于军工、航空航天、电子、机械、汽车、机床工具、精密制造、 医疗、石材、建材、机场、清洁能源、高速铁路、公路、石油与天然气钻井、地质勘探、煤炭及矿物采掘、救灾抢险、家庭装修等国计民生的各个领域。根据中国机床工具工业协会超硬材料分会发布的数据显示，2010年我国超硬材料行业总经济规模就已超过400亿元，其支撑着各工业领域，特别是高新技术领域的健康发展。

  我国超硬材料发展到今天已经走过半个多世纪，早期我国生产的人造金刚石主要应用于磨料，2000年前后，传统的片状工艺被升级为粉末工艺，使得我国人造金刚石的生产成本大幅下降，此后中国的人造金刚石产量快速上升。

  随着人造金刚石和立方氮化硼产量的不断扩张，超硬材料制品与设备也获得了飞速发展。设备的大型化使得超硬材料单晶生产成本进一步降低，产品质量、工艺技术均接近国际水平。国产人造金刚石和立方氮化硼复合片在切削刀具、煤田、矿山等领域逐步替代进口金刚石复合片，国产高端石油复合片打入国际市场，出口量不断增加。中国产复合超硬材料占全球市场份额持续增加。其中，在矿山用复合片市场，中国企业起步较早，大部分企业具备生产中低端矿山用复合片的能力，竞争实力较强；而在刀具、石油用复合片领域，占主导优势的仍是DI公司、元素六公司、日本住友和韩国日进等国际生产商。近年来，中国一些企业也先后实现批量生产大尺寸刀具用复合片，在高端刀具用复合片市场的市场竞争力逐步增强。

  总体来说，我国超硬材料单晶在世界市场享有一定的话语权，产品的质量和技术水平已达到世界先进水平，现基本统治着世界中低端市场，正在稳步扩大中高端市场占有率；复合超硬材料虽有达到世界先进水平的产品，但市场占有率相对单晶产品还较低，国内的该类产品中高端市场也被发达国家进口产品所占据。最高端超硬材料单晶和高端复合超硬材料产品国内虽有研发成果，但产量很低，市场仍被发达国家所垄断。

  （2） 国内外超硬材料主要知名企业

  超硬材料行业比较著名的国际公司包括英国E6公司、美国D.I公司以及韩国的日进（ILJin） 公司等。

  国内知名企业除本公司外，主要包括河南黄河旋风股份有限公司、郑州华晶金刚石股份有限公司、河南四方达超硬材料股份有限公司、博深工具股份有限公司、郑州磨料磨具磨削研究所等。

  （3）竞争格局

  从世界范围来看，美国、日本、爱尔兰等国的老牌超硬材料制造商在科研积累、行业经验、技术工艺、产品质量上具有一定程度的领先优势，占据了全球复合材料较大的市场份额。

  相比较而言，国内超硬材料生产企业在单晶超硬材料的生产技术和成本方面具有一定的优势，在世界市场享有话语权。复合超硬材料虽有达到世界先进水平的产品，但市场占有率相对单晶产品来说很低，甚至国内的该类产品中高端市场也被发达国家进口产品所占据。 大部分企业生产规模较小，研发能力、产业完整度和抗风险能力有待提高。

  2.超硬材料产业发展趋势

  超硬材料作为新材料的一种，现已广泛应用于机械、冶金、地质、石油、煤炭、石材、木材、建筑、汽车、家电等传统领域以及电子信息、航天航空、国防军工等高技术领域。因此，超硬材料及其制品已经成为推动我国现代科学技术发展，实现世界一流制造业强国目标所必不可缺的因素之一。超硬材料行业已经并将继续表现出以下趋势：

  （1）行业逐步整合，规模化、集约化将成为行业发展趋势

  提高产业集中度、优化产业布局、提升我国超硬材料产业的整体竞争力是我国超硬材料行业发展的总体方向。目前国内大部分超硬材料生产企业存在规模偏小、抗风险能力低、产品和市场开发能力弱等问题。随着行业发展对技术、质量的要求日益提高，部分规模小、科技含量低、重复建设的企业将逐步被淘汰出局，而具有完整的自我研发能力、经营机制灵活和综合竞争实力强的企业通过市场资源整合将逐步扩大市场份额，并在此基础上向行业的上游、下游延伸，通过收购兼并、强强联合等方式塑造完整的产业链条，逐步形成规模化集约化的经营模式，全面提升行业的抗风险能力和国际竞争力。

  （2）超硬材料及其制品在新兴行业领域内的应用有望进一步拓展

  随着超硬材料及其制品品级的不断提升，其优良的性能有望在高新技术领域得到更广泛的应用，如可用于航空仪表轴承、雷达波导管、光学器件、高能烟速器等精密仪器的加工；可用于单晶硅、多晶硅0.1-0.2mm厚度片的切割、磨削以及卫星太阳能电池板等高效精密加工；可用于计算机芯片等大规模集成电路的微细精密切割、开槽、背面减薄、纳米金刚石抛光等加工；高纯单晶金刚石也可以制作用于动力压缩试验的高强度光学窗、非常环境中某些装置的窗孔及研究核聚变能源的构件等等。

  （3）超硬材料与硬质合金工具（刀具、钎具、钻具）等相结合

  复合材料工具就是把高硬度，高耐磨性的人造金刚石与抗冲击性好的硬质合金有机地结合起来，是未来工具的发展方向。随着科学技术的发展和社会的进步，航空业、汽车工业、高铁、地铁、隧道开通、军工业的需求和发展，对刀具、钻具、钎具提出了更高的要求。硬质合金工具已经难以胜任，具有高速、高效、高稳定性及绿色低碳环保的特点的超硬刀具，已经并将继续成为理想的绿色切削刀具，代表着未来机械加工的主流。

  （4）国内超硬材料制品已具备高端化的条件

  经过多年的努力，国内超硬材料行业已取得显著进步。无论是超硬材料制品的科研技术能力，还是实体生产能力，都已经具备向高端产品发展的条件。近年来，我国诸多国家级、省市级超硬材料工程技术研究中心、重点实验室与产业化基地的建设，有效地提升了我国超硬材料制品企业的自主创新能力。国内少数企业可以生产出世界一流的超硬材料制品，在国际市场中已具备一定的竞争优势，如国内部分金刚石绳锯的切割效率和切割寿命也基本接近国外产品的水平。国内异型及石材矿山开采绳锯已全部取代进口，钢混绳锯处于与欧洲品牌同台竞技的格局，并在全球广泛销售。超高速超硬材料磨具、金刚石玻璃加工工具和中高档大功率激光锯片出口强劲，在高端产品市场显示出极大的竞争力。

  （5）超硬材料及制品领域的企业未来发展不确定性因素和风险初部显现

  相对于其他国民经济支柱行业来说，超硬材料行业具有行业规模小、研发投入高、投资收回风险高等特点，因此在国内专业研究机构较少且技术转化率较低的情况下，从产品研发到生产设备的研发，直至产出产品的推广都需要企业自身承担较多资金及人员投入，因而不可避免的带来较高的新产品研发与推广风险。

  受行业规模以及行业发展速度的限制，行业内企业都面临较为激烈竞争环境。随着行业内企业投资规模逐渐增大，伴随着规模化生产带来的成本优势必将导致产品价格的下滑，并最终压缩企业的盈利空间。虽然竞争的最终结果会拓宽超硬材料的应用领域和应用规模，但激烈的竞争仍会给企业带来较大的市场风险。

  受宏观经济影响，基础投资建设速度放缓通过影响超硬材料制品而间接的影响到超硬材料的销售；另外国家金融政策持紧，企业贷款融资压力加大，特别中小企业融资困难，作为企业下游客户的大批中小企业都受到影响，直接抑制了公司的产品需求。经济形势低迷及需求不旺严重制约了销售增长和规模扩张。三方面因素都直接或间接影响到公司超硬材料主业的发展。另外我国作为超硬材料及制品出口大国，欧美国家经济持续低迷及其采取的贸易保护主义措施，也对超硬材料及其制品的出口销售带来负面影响。

  3.公司超硬材料板块产业发展情况

  （1）公司超硬材料板块主要产品及业务布局

  公司超硬板块业务由全资子公司中南钻石承担。主营人造金刚石、立方氮化硼、复合片、镍铁板、高纯石墨制品等。

  中南钻石是国家级高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、河南省金刚石及制品工程技术研究中心和国家认可重点实验室，是工信部评选的国家技术创新示范企业和河南省节能减排科技创新示范企业。

  中南钻石全资子公司郑州中南杰特超硬材料有限公司（以下简称“郑州中南”）主要负责立方氮化硼的研发、生产和销售。郑州中南是国家高新技术企业，拥有立方氮化硼生产的全套工艺技术和技术装备。

  近年来，中南钻石还将聚晶金刚石复合片(PDC)和聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）作为产业开发和推广的重点。中南钻石的复合片产品主要以刀具用金刚石聚晶复合片、刀具用立方氮化硼聚晶复合片、石油天然气钻头用复合片为主。近年来在复合片产品的技术突破、产业化推广及市场扩展方面均取得了一定的成绩，尤其是公司刀具用复合片产品成为木工刀具第一品牌，获得了国内最大的细分市场份额。

  石墨产品的研发和生产布局有所变化。目前，子公司江西申田仍从事高纯石墨产品的生产和对外加工，合成芯柱的生产逐步由深圳中南转移到中南钻石本部。粉体芯柱生产车间与零部件、合成工序结合更加紧密，有利于节约运输成本、及时发现问题并改进。同时，深圳中南和江西申田加大了石墨负极材料的研发和生产。

  在中南钻石超硬材料产业发展的过程中，所有的关键生产技术环节都是自主研发的，这些是中南钻石始终处于技术领先、保持市场地位的根本。高纯石墨及粉体合成芯柱完全供内部使用，保障了核心技术的安全性和不断提高；六面顶压机自主生产安装保证了装备的先进性并节约了成本；金刚石的后处理电解技术的运用和不断提升有效降低污染的排放，避免了由于环保问题而带来的政策风险，同时，也带动了镍铁板产品取得了可观的经济效益；零部件生产自主化提供了能力保障，并在实际生产中不断提高智能化和自动化程度；金刚石合成自动化控制系统和液压系统随着六面顶压机日益大型化也不断的进行着技术改进。为超硬材料生产提供了技术保障。

  （2）超硬材料产业布局特点

  中南钻石在发展初期，选择了一条专一做基础超硬原材料的精专战略，集中精力发展人造金刚石和立方氮化硼产品，同时大力发展原材料生产能力、零部件生产能力、设备制造能力，为人造金刚石和立方氮化硼能力的增长提供了坚实的后盾。近年来，公司看到了超硬复合材料广阔的市场前景，逐步发展人造金刚石和立方氮化硼聚晶复合片产品、石墨系列产品，并在原有人造金刚石产品的基础上发展大颗粒和高韧性工业钻石产品，逐步形成了以人造金刚石和立方氮化硼单晶为主、复合材料和石墨产品为有益补充，大颗粒、高韧性工业钻石及复合材料等为未来重点发展方向，设备制造和零部件生产能力充分保障的具有整体竞争优势的独特产业布局。

  （二）内燃机配件板块

  2015年，柴油机行业整体继续下滑，包括发电机组、农用机械、商用车、工程机械和船机在内的配套市场情况不容乐观。内燃机配件行业面临产能过剩和结构调整的阵痛。根据中央经济工作会议精神及同行业对市场的预测，2016年内燃机配件市场需求将进一步下滑，行业经济形势较2015年将更加严峻。

  从行业竞争格局来看，随着国际汽车制造业向中国等区域的产业转移，国际优秀的缸套企业将以资产重组、并购、合资等方式进入中国市场，通过行业整合提高市场竞争力，国内缸套企业通过加大投资力度，引进、消化、吸收国外先进技术，提高生产制造水平，逐渐参与国际化的市场竞争。目前，具备专业研发能力、规模制造能力、优秀营销能力的缸套企业已成为市场主导力量，缸套行业集中度逐步提高。由于同质化严重，活塞企业间为争夺市场份额陷入降价恶性竞争的局面，行业利润日益摊薄。银河动力基本上处于第三阵营。