证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 任杰

  浙江东方(600120)今日公告，拟以发行股份方式向大股东国贸集团以及中大投资购买其持有的部分金融资产，合计作价约71.69亿元。同时，向多家机构以及国贸集团和公司员工持股计划等10名对象发行股份募集配套资金不超过62.24亿元，用于向浙商资产增资以及补充上市公司流动资金。本次交易构成重大资产重组且构成关联交易，尚需证监会并购重组审核委审核。

  公司本次拟置入的资产包括：国贸集团持有的浙商资产100%股权、浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权；以及中大投资持有的大地期货13%股权。截至去年9月30日，五项资产合计账面值为47.15亿元，预估值为78.91亿元，增值率为67.38%。

  本次发行股份的初步定价均为17.15元/股，锁定期均为三年。公司股票自去年10月10日起停牌，最近一个交易日收盘价为19.86元。浙江东方为本次发行还设计了价格调整机制，若后期市场大幅下挫，公司董事会有权在股东大会审议通过本次重组之后调整发行价格。

  本次交易之前，浙江东方的主要收入来源于商贸流通、生产制造、房地产开发和类金融投资。通过本次交易，公司将获得不良资产管理、信托、期货、保险四家金融标的资产注入。据现有财务数据测算，本次重组可使公司2015年扣非后基本每股收益由-0.15元上升至0.23元，总资产由113.23亿元增加至348.12亿元，资产负债率由48.99%上升至65%。

  国贸集团对本次交易作出业绩承诺：浙商资产2016年至2018年税后净利润分别不低于2.847亿元、3.407亿元、3.7178亿元；浙金信托2016年至2018年税后净利润不低于5263万元、5699万元、6535万元。

  目前，公司控股股东国贸集团的持股比例为44.23%，本次交易全部完成后，国贸集团的持股比例将上升至51.28%。公开资料显示，浙江省国贸集团成立于2008年，是省政府投资设立的国有独资公司，旗下除浙江东方一家上市公司以及本次拟置入的金融资产外，主要业务以进出口商贸为主。