特别提示

  广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“利元亨”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过２，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔２０２１〕１８０４号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为２，２００．００万股，约占发行后公司总股本的２５．００％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为８，８００．００万股。本次发行初始战略配售发行数量为３３０．００万股，占本次发行数量的１５．００％；网下初始发行数量为１，３０９．００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为５６１．００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０．００％。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金）已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。

  根据本次发行价格３８．８５元，本次发行规模为人民币８５，４７０．００万元，根据《业务指引》规定，发行规模不足１０亿元的，参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为５％，但不超过人民币４０００万元，因此本次发行保荐机构相关子公司最终跟投数量为１０２．９６０１万股，占发行总量的４．６８％。

  根据《发行安排及初步询价公告》的约定，民生证券利元亨战略配售１号集合资产管理计划拟认购数量不超过本次发行总规模的１０％，即不超过２２０．００万股，同时拟认购规模不超过１１，０００．００万元（含新股配售经纪佣金），因此根据本次发行价格３８．８５元／股，本次民生证券利元亨战略配售１号集合资产管理计划的最终认购数量为２２０．００万股，约占发行总量的１０．００％。

  综上，本次发行最终战略配售数量为３２２．９６０１万股，约占本次发行数量的１４．６８％，其中，初始战略配售与最终战略配售股数的差额７．０３９９万股将回拨至网下发行。网下网上回拨机制启动前，最终网下、网上发行合计数量１，８７７．０３９９万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为５，４０６．９８倍，超过１００倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０％（向上取整至５００股的整数倍，即１８７．７５００万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，１２８．２８９９万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的６０．１１％，网上最终发行数量为７４８．７５００万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的３９．８９％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０２４６８４１９％。

  本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

  １、网下获配投资者应根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０２１年６月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额＊０．５％（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２１年６月２３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

  ２、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

  ３、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  ４、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

  网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

  ５、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

  一、网上摇号中签结果

  根据《发行公告》，发行人和主承销商于２０２１年６月２２日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了利元亨首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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  凡参与网上发行申购利元亨Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有１４，９７５个，每个中签号码只能认购５００股利元亨Ａ股股票。

  二、网下发行申购情况及初步配售结果

  （一）网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔２０１９〕２１号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１９〕１４８号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１９〕１４９号）等相关规定，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

  本次发行的网下申购工作已于２０２１年６月２１日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的３３６家网下投资者管理的７，７５０个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为４，６９４，８４０．００万股。

  （二）网下初步配售结果

  根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

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  其中零股４８０股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“东方龙混合型开放式证券投资基金”。

  以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：利元亨网下申购初步配售明细”。

  三、网下配售摇号抽签

  发行人与主承销商定于２０２１年６月２４日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于２０２１年６月２５日（Ｔ＋４日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

  四、战略配售最终结果

  本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效，本次发行战略配售的最终情况如下：

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  五、主承销商联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道１１６８号Ｂ座２１０１、２１０４Ａ室

  联系人：民生证券资本市场部

  联系电话：０１０－８５１２０１９０

  发行人：广东利元亨智能装备股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

  ２０２１年６月２３日