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一、重要提示
１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２ 前１０名股东持股情况表
单位：股
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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，国家继续进行宏观政策调控，全国范围内基础建设和房地产建设等行业资金趋紧。受此影响，公司水泥熟料经营业绩出现较大下滑。区域内固定资产投资项目减少，工程资金紧张，开工量不足，使水泥市场需求疲弱。由于水泥市场供需失衡，以及周边产能的增加，使产品价格及销量出现大幅下滑。针对经营期内困难，公司积极应对市场变化，继续加强内部管理，降低采购成本，严格进行质量控制，保证质量长期稳定。在市场不景气的大环境下，密切关注市场变化，及时调整营销策略，加强服务，积极扩大市场份额，保证公司经营的正常进行。
报告期，公司生产熟料１３３万吨，水泥１３８．９万吨。实现营业总收入７０５，３７７．１３ 万元，比上年同期增加９８４．４４％；实现净利润３７，８９６．９６万元，比上年同期增加４１０１．４１％。增加的主要原因是本期将天安保险纳入合并范围。
公司本期初持有兴业银行股票 １３０，０００，０００ 股，本期出售所持兴业银行股票１３，７７３，１８５股，本期末持有兴业银行股票１１６，２２６，８１５股，以 １２ 月 ３１ 日兴业银行股票收盘价 １６．６９ 元／股确认可供出售金融资产的期末公允价值。报告期，公司收到兴业银行分红４，８１０．００ 万元，出售股票收益１６，５３６．９１万元，全部计入当期利润总额。
本公司持有天安保险２０％的股权，天安保险股东江西国际信托股份有限公司、日本ＳＢＩ控股株式会社、上海银炬实业发展有限公司分别将其持有的天安保险所有股权对应的经营表决权授权给本公司代为行使。经授权后，本公司合计持有天安保险经营表决权５５．８３％，故本期将其纳入合并范围。报告期，天安保险的净利润为４７，３０３．９４万元，影响归属于母公司的净利润为９，４６０．７９万元。
（一） 主营业务分析
１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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２、 收入
（１） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
本期公司生产熟料１３３万吨，水泥１３８．９万吨。销售商品熟料４２．９６万吨，水泥１３９．３１万吨，实现主营业务收入４２６８３．６８万元，比上年同期下降３４．２６％。主要原因是由于市场需求疲弱，周边产能释放，低价竞销，使产品价格及销量出现大幅下滑。
（２） 主要销售客户的情况
单位：元
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３、 成本
（１） 成本分析表
单位：元
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（２） 主要供应商情况
本报告期公司前五名供应商采购金额合计８６１５．１８万元， 占采购总额比重 ４７．２７％。
４、 费用
单位：元 币种：人民币
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５、 现金流
单位：元 币种：人民币
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本期现金流量变动的主要原因是将天安财产保险股份有限公司纳入合并范围。
６、 其它
（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
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本期公司利润构成发生重大变动的主要原因是将天安财产保险股份有限公司纳入合并范围。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
１、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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２、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三） 资产、负债情况分析
１、 资产负债情况分析表
单位：元
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（四） 核心竞争力分析
１、注重品牌管理，推动企业持续发展
除了抓生产、抓业务，公司大力推进品牌管理。＂草原＂牌水泥已经拥有了５０多年的历史，在用户当中已经产生了一定的品牌影响力。众所周知，由于水泥的同质化因素，市场竞争激烈，公司生产的＂草原＂牌水泥凭借悠久的品牌效应，在周边市场上，每吨水泥价格会高出其他企业１０－２０元。
２、加强成本控制管理
为了增强企业竞争力，公司就企业战略管控、组织变革等内容与外部专业机构进行深度合作，借助专业优势优化公司管控体系、制度流程等；积极采用现代管理方式，从全面推广、细化分解、精确对标、强化考核、软件研发等五个方面深入推行全面预算管理，加强成本控制，进一步提高了公司的经济效益和运营质量。
３、对外投资能力强
公司拥有丰富的投资经验，有过成功的投资经历。公司自身建立了投资管理团队，团队成员涵盖律师、会计师以及专业的投资管理人员，同时，公司在重大投资上还聘请专业投资顾问予以把关。另外，公司信息收集能力极强，建立了广泛的信息收集渠道。公司将继续加大信息渠道的建立以及投资能力的培养。
（五） 投资状况分析
１、 对外股权投资总体分析
单位：元
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（１）持有其他上市公司股权情况
单位：元
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（２） 买卖其他上市公司股份的情况
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报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额０元。
２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（１） 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（２） 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
３、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
４、主要子公司、参股公司分析
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５、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
３．２ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
行业竞争格局
１、水泥行业：
（１）行业准入门槛低，水泥生产企业数量多。我国水泥需求的９６％以上均为普通硅酸盐水泥，其中４２．５水泥需求最大，占总需求６０％以上，各大水泥企业生产的水泥熟料和水泥在质量上没有明显的区别，导致这个行业内基本不存在产品差异化的竞争，企业之间的竞争实力只能通过产业布局、成本控制和管理水平等方面来体现。
（２）水泥行业资源消耗量大，附加值低、量重价轻和储存时间较短等特征，导致该行业有着明显的区域性。一般来说，水泥的合理运距为：公路运输半径为２００ 公里、铁路５００ 公里、水路１，５００ 公里。因此，水泥企业的产能布局决定了企业的发展潜力和盈利能力，其生产基地所在省份的经济发展情况对水泥企业影响较大，其中，尤其是大型水利工程和铁路建设对水泥形成了稳定的需求。
（３）水泥龙头企业扩张迅速，兼并收购活跃。其中一些大的水泥集团产销量都超过了１亿吨。伴随着近十年来中国经济的高速增长，我国水泥产量十年里提高了３ 倍多，同时期行业内的龙头公司规模的扩张速度更快，纷纷从区域性的水泥企业转变成为全国性的大型水泥集团。目前整个水泥行业逐步从规模化发展阶段向兼并和收购阶段转变，未来行业集中度提高的趋势仍将持续下去。
２、保险行业：
（１）大型的财险公司较为突出，市场份额比较大，保险行业市场集中度也比较高。天安保险属于该行业的跟随者，但是，近年来，通过自身盈利、股东投资等方式夯实了资本实力，偿付能力有了一定提高，增强了市场竞争力，公司盈利水平也在不断提高。
（２）商业车险费率市场化改革以及交强险对外资开放都将使财险公司的竞争加剧。由于改革的推进将带来保险责任扩大而费率却面临下调压力，财险公司竞争将因此而加剧。
行业发展趋势
１、水泥行业
（１）从需求方面看，由于水泥的需求主要由投资带动的基础设施和房屋建设所支撑，能够直观反映下游需求的指标就是固定资产投资完成额。固定资产投资一旦下滑，水泥需求的增速便会应声回落。２０１２年我国固定资产投资增长情况，呈现出了增速延续下滑的态势，未来需要观察地产行业的演变趋势及铁路、水利等基础设施投资的进展。
（２）最近几年水泥产能的大幅增加导致行业的供需关系迅速恶化，而需求增速的回落更是雪上加霜。从２０１０ 年开始新增供给量超过新增需求量，这一趋势在２０１１ 年达到顶峰，２０１２年产能过剩的形势保持延续，水泥行业的供需失衡问题在短期内很难得到有效的改善。但预计明年行业内的供需压力相比今年会有所好转，虽然新增供给量仍然会超过新增需求量，但是这个缺口已经开始明显缩小。一定程度的产能过剩并不会对水泥行业发展产生制约，未来行业整体产能过剩将成为一种合理的常态。
（３）从水泥价格走势和上市公司的盈利情况来看，２０１２年三季度行业明显经历了一个触底过程，虽然四季度华东和中南等区域触底迅速回升，但是当前行业整体仍然处于底部区域，随着经济转暖以及宏观调控政策的微调，预计水泥价格将有一定幅度的上涨。与此同时，部分区域内新增水泥产能较少，在新增产能较少的局势下水泥企业缺乏进行价格战的动力，更倾向于进行区域协同来稳定市场。
（４）兼并重组和节能减排是水泥行业未来发展的主要方向，未来企业间并购重组仍将是主要发展方式。目前，我国水泥工业存在总量过剩、技术装备水平低，企业规模小、数量多，集中度低等问题。为了促进整个行业向高效，低碳，经济方向转型，国家提出了＂控制总量、调整结构、提高水平、保护环境＂的政策方针，特别是近年来，国家发改委、国土资源部等中央部委相继出台了多项关于调整和改善水泥产业结构的政策。２００９年１０月，国家出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发［２００９］３８ 号），使水泥行业固定资产投资增速减缓；２０１０年２月国务院发布《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发［２０１０］７ 号），明确了水泥行业淘汰落后产能的目标；２０１０ 年６月工业和信息化部颁布的于２０１１年１月１日实施的《水泥行业准入条件》指出，鼓励现有水泥（熟料）企业兼并重组。投资新建水泥（熟料）生产线项目的企业应是在国内大陆地区现有从事生产经营的水泥（熟料）企业。上述政策致力于抑制产能过剩和重复建设，节能减排，改善供求关系和提高水泥产业的行业集中度，对于包括公司在内的区域性水泥生产企业长远发展是有利的。
２、保险行业
（１）从供给端来看，在资本实力持续增强的背景下，全行业保费供给能力大幅提升。自２０１１ 年以来，财产险行业通过自身盈利、股东投资以及发行次级债等多种方式夯实资本实力，财产险行业的净资产占自留保费的比率达到近年来最高水平，全行业保费供给能力大幅提高。未来这一趋势更将进一步延续。
（２）从需求端来看，２０１２年新车销量持续低迷、企业投资活动低位徘徊，全行业保费实际需求维持平稳。预计２０１３－２０１４ 年新车销售会有所企稳回升，但仍将维持个位数增长。保费收入占比超过７０％的车险业务短期内恐难有明显提升。但是，未来在宏观经济复苏的背景下，企业投资活动活跃度将会增加，非车险市场需求将会有一定的增长。
（３）交强险对外资放开则意味着外资将能够全面进军中国车险市场。这将加剧财险市场竞争，推动承保盈利周期加速下滑。
（４）商业车险费率市场化改革长期内有利于行业健康发展，但短期内将导致保险责任扩大、费率下调，推动更激烈的价格竞争。中长期来看，商业车险费率市场化改革将对保险公司经营成本控制、精算管理、风险定价等方面提出更高的要求，有利于财险行业的健康发展。
（５）在财产险领域， 由于产品同质化与价格的因素，预计电销将成为财产险未来的推动力和价值增长点。现阶段财产险的营销手段主要有四种渠道，包括专业中介、营销员代理、兼业代理以及含电话车险在内的直销方式，而未来电销、网销等新渠道的销售规模预计将大幅增长。现阶段电销发展的外在技术环境因素来自于电子商务的发展，然而其内生动力则源于电销可直接掌握客户资源，通过电销，可以集约化管理，减少中间环节从而降低成本，并可以提升渠道控制力和盈利能力。
（二）公司发展战略
根据自身的实际情况以及宏观经济的发展趋势，公司在立足做好水泥主业的同时，也进军保险行业，为公司培育出新的利润增长点。
水泥业务方面，随着国家新一轮西部大开发战略的深入实施，尤其是国务院出台的促进内蒙古经济社会又好又快发展的意见，各部委相继制定差别化政策支持内蒙古发展，为我公司水泥业务更好地发展创造了新的机遇。区内重点工程投资陆续开工，我公司已中标多项重点工程。面对新的形势和任务，我们要加强内部管理，采取灵活多变的销售策略，密切关注市场发展。以更加积极的态度，更加务实的精神，推动公司发展。
保险业务方面，随着经济总量的增长以及国民保险意识的增强，在政府宏观调控的指引下，站在商业车险费率市场化改革和交强险对外资财险开放的历史机遇和挑战面前，公司确立了大力发展保险业务的战略方针。通过完善子公司天安保险的法人治理结构，夯实资本实力，大力发展电销渠道，增强对外投资盈利能力，实现天安保险集约化管理，减少中间环节降低成本，从而提升市场竞争力和盈利能力。
（三）经营计划
在推进新型城镇化建设的大背景下，公司预测２０１３年水泥市场要好于２０１２ 年，公司重点销售范围将着眼于基建，铁路、水利工程、城市基础设施建设等方面的需求。通过调整市场布局，丰富市场宣传手段，细分销售市场，规范公司经营，降低成本费用和管理层积极进取，２０１３年公司努力实现销量增速在５％－８％左右，但也不排除个别月份增速达到９％的可能。
本公司将主要通过股东会和董事会协助子公司制定２０１３年的切实有效的经营计划，针对２０１３年预期的手续费率的上升趋势、利率市场化导致的费率波动和交强险放开后外资的全牌照进入等各种不利因素，天安保险将通过建立电销渠道，设立资产管理公司等手段增加盈利能力，同时加强对保险公司的成本控制、精算管理、风险定价，大力拓展非车险财险品种， ２０１３年力争实现保费收入同比增长１０％左右。
（四）可能面对的风险
１、水泥行业周期性强，目前我国水泥行业整体产能过剩，水泥生产企业面临的市场环境较为严峻；
２、行业未来整合力度较大，面临较大的资金压力，且给本公司带来一定的并购整合风险；
３、公司有息债务规模较大，面临一定的本息偿债压力；
４、保险资金投资收益率存在很大不确定性；
５、利率市场化加速，导致保费增速放缓趋势难以扭转；
６、 重大灾害风险。保险公司在遇到重大灾害时（包括台风、暴雨、洪水、地震、海啸等自然灾害以及恐怖主义活动、重大人为灾害、战争等对整个社会的经济活动和金融体系会造成重大危害的事件），保险公司的各项金融业务特别是保险业务会受到重大影响，带来的巨额赔偿会对公司的财务状况和经营成果带来不利影响。
四、涉及财务报告的相关事项
４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司持有天安保险２０％的股权，天安保险股东江西国际信托股份有限公司、日本ＳＢＩ控股株式会社、上海银炬实业发展有限公司分别将其持有的天安保险所有股权对应的经营表决权授权给本公司代为行使。
具体授权情况如下：
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经授权后，本公司合计持有天安保险经营表决权５５．８３％，故本期将其纳入合并范围。
证券简称:西水股份 证券代码:600291 编号:临2013-006
内蒙古西水创业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于２０１３年３月３１日以邮件、传真和书面的方式送达与会人员、２０１３年４月１０日上午在包头稀土国际大酒店会议室召开。应到董事９名，董事赵文静女士因身体原因未能亲自出席会议，委托董事李少华先生代为出席并行使表决权，实到董事８名。公司监事会成员及部分高管人员列席了本次会议，会议由董事长刘建良先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司２０１２年度董事会工作报告》；
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
该项决议需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司２０１２年年度报告全文》及其《摘要》；
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
报告全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该项决议需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告》；
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
该项决议需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案》；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，２０１２年度公司实现净利润３７８，９６９，５７９．１９ 元，其中，归属于母公司所有者的净利润６９，０７６，０４６．３５ 元，提取法定盈余公积金８，０１８，２４８．２８元；加上上年初未分配利润４４３，７１２，９８３．６５元，实际可供股东分配的利润为５０４，７７０，７８１．７２ 元。
２０１２年度，公司拟以２０１２年末总股本３８４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５４元（含税），应分配红利２０，７３６，０００元，剩余未分配利润结转下一会计年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事邵莉女士、孙喜来先生、代瑞萍女士发表独立意见如下：我们认为该预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
该项决议需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司２０１２年度独立董事述职报告》；
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
报告全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该项决议需提交股东大会审议。
六、审议通过了《总经理２０１２年度生产经营报告及２０１３年度生产经营规划》；
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
七、审议通过了《关于续聘２０１３年度财务审计机构及支付其２０１２年报酬的提案》；
经公司董事会审计委员会提议，同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１３年度审计机构，为公司提供相关服务，聘期一年。因增加了天安财产保险股份有限公司的财务审计业务，从２０１２年开始审计报酬调整为９５万元。
独立董事邵莉女士、孙喜来先生、代瑞萍女士发表了同意意见。
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
该项决议需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司续聘律师事务所的提案》；
续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问，聘期一年。
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
九、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
结合公司实际情况，拟变更公司经营范围，具体变更内容如下：
原公司经营范围是：“水泥、熟料的制造、销售，计算机硬件销售及软件开发，包装产品，大宗原材料，电石（凭许可证经营，没有许可证不得生产经营），耐火材料，木材，建材产品，机械加工，机电产品（专营除外），有色金属（专营除外），黑色金属（专营除外），化工产品（专营除外），水泥制品，科研开发，铁路运输（自备列），固定资产租赁，玻璃，焦碳（凭许可证经营，没有许可证不得生产经营），低压电器及元件，五金交化，水泥化验药品，日用杂货；网络产品的研制、开发、销售，网络集成及技术服务，节能环保装备及技术开发。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”。
拟变更为：“控股公司服务（股权投资与管理）；矿产品、建材产品、化工产品、机器设备、五金产品、电子产品的销售；机械设备租赁；软件开发。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”。
表决情况：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
该项决议需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
因公司此次拟变更企业经营范围，故对原《公司章程》第十三条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。具体修订如下：
原公司章程：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：水泥、熟料制造、销售；计算机硬件销售及软件开发，包装产品，大宗原材料，电石，原煤开采经营（凭许可证），耐火材料，木材，建材产品，机械加工，机电产品（专营除外），有色金属（专营除外），黑色金属（专营除外），化工产品（专营除外），水泥制品，科研开发，铁路运输（自备列），固定资产租赁，玻璃，焦碳，低压电器及元件，五金交化，水泥化验药品，日用杂货；网络产品的研发、开发、销售，网络集成及技术服务，节能环保装备及技术开发。”
拟修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：控股公司服务（股权投资与管理）；矿产品、建材产品、化工产品、机器设备、五金产品、电子产品的销售；机械设备租赁；软件开发。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”。
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
该项决议需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于向控股子公司包头市西水水泥有限责任公司２０００ 万元综合授信业务提供连带责任还款保证担保的议案》；
根据控股子公司包头市西水水泥有限责任公司（简称：“包头西水水泥”）生产经营需要，公司同意为其在包商银行股份有限公司包头振华支行办理的２０００万元综合授信业务提供连带责任还款保证担保，期限１２个月，贷款利率按同期人民银行基准利率上浮不超过５０％，银行承兑汇票保证金比例５０％。
公司独立董事邵莉女士、孙喜来先生、代瑞萍女士就此次对外担保事项发表了同意意见。
详情请参见公司于同日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《西水股份关于为控股子公司提供担保的公告》（ 编号： 临 ２０１３－００７）。
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
十二、审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定于２０１３ 年５月７日（星期二）上午９：００ 时，在包头稀土国际大酒店会议室召开２０１２年年度股东大会。内容详见《西水股份关于召开２０１２ 年年度股东大会的通知》（临２０１３－００９）。
表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二○一三年四月十二日
证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临2013-007
内蒙古西水创业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
【重要内容提示】
◆ 被担保人名称：包头市西水水泥有限责任公司（简称：“包头西水水泥”）
◆ 本次担保数额为２，０００ 万元人民币；
◆ 本次担保有无反担保：无
◆ 本次担保后，本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额为５，５００ 万元，占公司最近一期经审计净资产的２．３４％ ；其中，本公司为控股子公司提供担保总额为５，５００ 万元。
◆ 对外担保逾期的累计数量：无
◆ 该项担保无需经公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
公司于２０１３ 年４月１０日召开第五届董事会第四次会议，以９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司包头市西水水泥有限责任公司２０００ 万元综合授信业务提供连带责任还款保证担保的议案》。公司独立董事就该项担保事项发表了同意意见。
根据控股子公司包头西水水泥生产经营需要，公司同意为其在包商银行股份有限公司包头振华支行办理的２０００万元综合授信业务提供连带责任还款保证担保，期限１２个月，贷款利率按同期人民银行基准利率上浮不超过５０％，银行承兑汇票保证金比例５０％。
根据中国证监会（证监发［２００５］１２０ 号文）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，上述担保在董事会权限范围之内，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保企业基本情况
公司名称：包头市西水水泥有限责任公司
注册地点：包头稀土高新区曙光路
法定代表人：刘建良
注册资本： ４０００ 万元
成立日期：２００６ 年１２ 月２９日
企业类型：有限责任公司
经营范围：水泥生产自动化系统的研制、开发、安装服务；水泥制品的生产销售；新型水泥的生产、销售。
股权结构：包头市西水水泥有限责任公司系本公司控股子公司，本公司持有其５５％的股权，宁夏建材集团股份有限公司持有其４５％的股权。
财务状况：截至２０１２年１２ 月３１ 日，包头西水水泥资产总额为２４，４４２．１６万元，负债总额为１１，４９４．０８ 万元，净资产１２，９４８．０８ 万元，资产负债率为 ４７．０２％。 ２０１２年度实现营业收入１９，５４０．５８ 万元，净利润－３，０７２．４６万元。
三、担保协议的签署
本公司拟发生的为控股子公司担保将在本公司董事会审议通过后，与具体银行签订担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为控股子公司包头西水水泥提供贷款担保，能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。董事会同意该项担保议案。
公司目前担保事项均为对控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、本公司累积对外担保情况
截止公告日，公司及公司的控股子公司实际发生担保总额为５５００万元（含以上担保），占公司２０１２ 年度经审计净资产值的２．３４％，全部为对控股子公司的担保。
本公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
１、公司第五届董事会第四次会议决议；
２、包头西水水泥营业执照复印件及财务报表。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
证券简称:西水股份 证券代码:600291 编号:临2013-008
内蒙古西水创业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司第五届监事会第三次会议于２０１３年４月１０日上午在包头稀土国际大酒店会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席岳建全先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》；
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司２０１２年年度报告全文》及其《摘要》；
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
根据《证券法》第６８ 条规定、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉（２０１２年修订）》以及上海证券交易所《关于做好上市公司２０１２ 年年度报告工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》（２０１２ 年修订）等有关规定的相关要求，对董事会编制的公司２０１２年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
１、公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司２０１２年年度经营管理和财务状况；
３、在公司监事会提出本意见前未发现参与２０１２年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告》；
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
四、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案》；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，２０１２年度公司实现净利润３７８，９６９，５７９．１９ 元，其中，归属于母公司所有者的净利润６９，０７６，０４６．３５ 元，提取法定盈余公积金８，０１８，２４８．２８元；加上上年初未分配利润４４３，７１２，９８３．６５元，实际可供股东分配的利润为５０４，７７０，７８１．７２ 元。
２０１２年度，公司拟以２０１２年末总股本３８４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５４元（含税），应分配红利２０，７３６，０００元，剩余未分配利润结转下一会计年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司监事会
二〇一三年四月十二日
证券简称:西水股份 证券代码:600291 编号:临2013-009
内蒙古西水创业股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
【重要内容提示】
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，董事会决定召开公司 ２０１２年年度股东大会。现将本次股东大会的具体事项说明如下：
一、 会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议时间：２０１３年５月７日（星期二）上午９：００
３、会议表决方式：现场投票方式
４、会议地点：包头稀土国际大酒店会议室（包头昆区阿尔丁大街８９号）
５、股权登记日：２０１３年４月２６日
二、会议审议事项
１、审议《关于公司２０１２年度董事会工作报告》；
２、审议《关于公司２０１２年度监事会工作报告》；
３、审议《关于公司２０１２年年度报告全文》及其《摘要》；
４、审议《关于公司２０１２年度财务决算报告》；
５、审议《关于公司２０１２年度利润分配预案》；
６、审议《关于公司２０１２年度独立董事述职报告》；
７、审议《关于续聘２０１３年度财务审计机构及支付其２０１２年报酬的议案》；
８、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
９、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
三、会议出席对象：
１、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师；
２、截至２０１３年４月２６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法：
１、登记方式：
（１）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（３）异地股东可以传真、信函方式登记。
２、会议登记截止时间：２０１３年５月２日１７：００
五、其他事项
１、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
２、联系地址：内蒙古乌海市海南区西水创业股份有限公司董事会办公室
联系人：苏宏伟 邮编：０１６０３２
联系电话：０４７３－４６６３８５５
传 真：０４７３－４６６３８５５
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二○一三年四月十二日
附件：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为内蒙古西水创业股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席公司２０１２年年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生／女士代表出席公司２０１２年年度股东大会；
二、该代理人有表决权 ／无表决权 ；
三、该表决权具体指标如下：
■
四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人股东账户： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 股
委托日期：２０１３年 月 日
生效日期：２０１３年 月 日至２０１３年 月 日
注：１、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；
２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
- 内蒙古西水创业股份有限公司2012年度报告摘要 2013-04-12
