医疗设备“以旧换新”行动加快
业内预计首批规模600亿
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证券时报记者 潘玉蓉
“以旧换新”在医疗设备领域加速落地,各省密集发布“可行性公示”“项目审批公示”“招标采购公告”,给市场注入一针“强心剂”。多家上市公司厉兵秣马,准备“考试”。医疗器械行业在新一轮“以旧换新”的政策推动下,有望迎来增速拐点。
多省公示更新项目
今年3月国务院印发“以旧换新”方案后,各地紧锣密鼓地推动落实。
在医疗卫生领域,由于我国近年医疗体系的快速建设,各级医疗机构设备存在性能老化的现象,甚至有些已经“超期服役”,患者对于医疗设备提升质量、提高效率有着强烈的需求。
“以旧换新”方案出炉后,医疗设备领域快速出台多项配套设施。先是国家发展改革委发布《关于做好医疗卫生领域2024年设备更新工作的预通知》,强调要“推进县域医共体设备更新”,提升县域医学影像设备配置水平。国家发展改革委、国家卫生健康委等部门还联合印发《推动医疗卫生领域设备更新实施方案》,支持乡镇卫生院合理配置CT、提升县域医学影像中心设备配置水平,促进远程医疗延伸到乡村,以及推进城市医疗设备更新升级和数字化转型等。
政策支持下,各省级发改委、财政厅、卫健委等部门加速行动。5月22日,首个省级统筹的医疗设备更新项目审批公示:安徽省公示13个项目可行性研究报告;7月2日,最大规模的医疗设备更新项目公示:广东省公示医疗领域设备更新审批项目总金额超50亿元;8月12日,首个县域医共体设备更新采购意向公示:安徽省发布紧密型县域医共体设备更新一期项目。
据不完全统计,已有超30个省(自治区、直辖市)发布了大规模医疗设备更新升级的详细指标及具体实施方案,并有多个省份陆续公布相关的资金支持政策。据医装数胜的统计,截至9月底,医疗设备更新批复项目已超过1000个。
资金安排:四大主渠道
今年7月,国家发展改革委和财政部在加力支持大规模设备更新文件中表示,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债。原则上,这3000亿元要分配到工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗领域。
医装数胜副总经理杨雳对记者介绍,在目前公开的1000余个批复项目中,明确披露了资金来源的项目占40%,根据这部分信息统计,资金来源包括中央预算内投资或超长期国债、地方财政资金、地方政府专项债、自筹几大来源,并存在交叉情况,即某个项目资金由多个来源组成。
医装数胜对截至2024年9月设备更新项目资金来源的统计显示,近90%的项目资金的申请中包含超长期特别国债,73%的申请中包含地方财政资金,6%的申请包含地方政府专项债。整体上,批复项目的资金来源以“中央预算内投资或超长期国债+地方财政资金”的方式居多,国家及地方的财政支持力度较大,需要自筹部分资金的项目仅占22.98%。
规模上,截至9月底,1000个批复项目预算总金额突破412亿元。据医装数胜测算,第一批设备更新预计拉动600亿元医疗设备采购规模。
流向上,县域医疗机构可能是重点之一。据统计,截至9月底,县域医共体设备更新进入采购意向阶段的金额约占22%,进入招标阶段的金额约占5.10%;城市医院采购意向约17.32%,招标进度约4.59%。
根据相关流程,国家资金支持的设备更新项目,需得到国家发展改革委委审批后,医院才正式发布招标公告。随着大量项目获批,全国各地医院的医疗设备采购意向公告明显增加。杨雳预计,四季度将是采购意向集中发布、形成相关医疗器械公司订单的重要时间窗口。
流向四大重点领域
从各省份设备更新采购意向披露来看,超声、CT、消化道内镜、DR、MR是各省份采购的重点产品,麻醉机、监护仪等招标公告也在增加。
业内人士总结,本轮医疗领域“以旧换新”有四大重点方向,一是医学影像、放疗、手术机器人等医疗装备的更新改造,二是医疗监护、远程医疗等信息化设备的升级,三是推进智能化,四是加强基层医疗卫生基础设施建设。
日前,在深圳召开的第90届中国国际医疗器械(秋季)博览会(CMEF)上,近4000家医疗器械品牌参会,记者在会上走访了康泰医学、东星医疗、精微视达多家上市公司展位,相关工作人员均表示,非常看好和期待“以旧换新”对公司销售带来增长。
开立医疗日前被投资者问及“三季度以来,以旧换新政策对公司业务的拉动如何”时表示,目前以旧换新政策在国内各地已开始陆续落地实施,各地进度不一,从7月份开始,医院端的开标在增加,公司内部订单合同签署的节奏在加快,但整体以旧换新的量尚未大量释放,预计三季度末或四季度会明显呈现,也有部分会落在明年,整体可期但时点不能预测准。开立医疗今年6月份推出了覆盖超声医学影像、内镜诊疗、微创外科和心血管介入及数字医疗领域的“以旧换新”方案。
迈瑞医疗近日在机构调研中表示,在国家政策的鼓励下,医疗设备的采购需求有望得到一定程度的释放。迈瑞也积极响应国家政策,推出“设备+IT+AI”解决方案,以信息化、自动化、智能化为抓手,为医院的数智化转型提供支撑。
重庆山外山表示,公司将密切关注相关以旧换新招标项目的开展情况,积极主动配合政策的执行,力争从中挖掘更多发展机遇。山外山表示,目前我国血液透析机约70%市场份额仍被外资品牌所占据,以山外山、威高和宝莱特为代表的国产企业占有率仅为30%左右,国产设备成长空间巨大。
仁信新材表示,随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等一系列刺激内需、促进产业升级的政策措施相继出台,进一步推动了上游化工品等原材料的需求增长,带动公司产品价差的逐步修复。
四季度行业有望迎拐点
根据国家统计局数据,2023年规模以上医药工业增加值约1.3万亿元,按照不变价格计算同比下降5.2%;规模以上医药工业企业实现营业收入近3万亿元,同比下降4%;实现利润4127.2亿元,同比下降16.2%;三项指标增速多年来首次均为负数。IQVIA艾昆纬数据显示,今年上半年我国医疗器械市场规模同比下滑3.2%。
在此背景下,大规模设备更新政策的发布,无疑给国内医疗器械行业打入了一支“强心剂”。
西南证券分析师认为,根据国家发展改革委政策目标,到2027年医疗设备投资规模较2023年增长25%以上,侧面反映出6%复合增速由政策托底。下半年采购项目大规模落地后,政策对2025年表观业绩影响将更大。
杨雳表示,四季度是监测行业复苏的重要时间窗口。他还提示,随着今年国家设备更新政策的实施,以及国家对外资企业一视同仁参与大规模设备更新的态度转变,国内外医疗器械厂家在面对竞争加剧的同时,也将迎来前所未有的市场需求和发展机遇。