股票简称：合加资源          股票代码：０００８２６          公告编号：２００８－２１

　　合加资源发展股份有限公司

　　增发Ａ股网上路演公告

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６３６号文核准，合加资源发展股份有限公司（以下简称“发行人”）将增发不超过３，０００ 万股的人民币普通股（Ａ股）。

　　为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，发行人与保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司定于２００８年 ６ 月 ３０日（星期一）１４：００－１６：００ 在全景网（ｗｗｗ．Ｐ５ｗ．ｎｅｔ）进行网上路演。敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　合加资源发展股份有限公司

　　二〇〇八年六月二十七日

　　股票代码：０００８２６      股票简称：合加资源           编号：２００８－２０

　　合加资源发展股份有限公司

　　增发Ａ股网上发行公告

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

　　重要提示

　　１、合加资源发展股份有限公司（下称“合加资源”、“公司”或“发行人”）本次增发不超过３，０００万股人民币普通股（Ａ 股）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６３６号文核准。本次增发拟募集资金不超过４５，６８０万元，根据发行价格，确定本次发行的实际发行数量为３，０００万股。

　　２、本次发行采用向公司原无限售条件股股东优先配售股份、其余股份采取网上、网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司负责组织实施。

　　３、本次发行价格为１４．９０元／股，为招股意向书刊登日前一个交易日平均价。

　　４、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行。有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《合加资源发展股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》。

　　５、本次发行将向公司原无限售条件股股东优先配售股份。公司原无限售条件股股东最大可根据股权登记日２００８年６月３０日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量，按照１０：３的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为２９，８０７，１３４股，占本次实际发行总量的９９．３６％。公司原无限售条件股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分，按照本公告及网下发行公告的规定进行发售。

　　６、公司原无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。网上申购简称“合加增发”，申购代码“０７０８２６”。

　　７、若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认购权合并计算，并在其中一家证券营业部报价申购。

　　８、网上申购日为２００８年７月１日（Ｔ 日）。本次增发的发行数量为３，０００万股。

　　９、除原无限售条件Ａ股股东优先配售部分外，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。

　　１０、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于２００８年６月２７日（Ｔ－２ 日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《合加资源发展股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《合加资源发展股份有限公司增发招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

　　释  义

　　除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

　　一、本次发行基本情况

　　１、发行的种类及数量

　　发行人本次增发的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为１．００ 元，数量为３，０００万股。

　　２、网上发行对象

　　本次网上发行的对象为所有在深圳证券交易所开立人民币普通股（Ａ股）股东账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）。

　　３、发行地点

　　全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　４、发行价格

　　本次发行价格为１４．９０元／股，为招股意向书刊登日前一个交易日平均价。

　　５、募集资金总额

　　发行人本次增发募集资金总额为４４，７００亿元。（募集资金总额＝发行价格×发行数量）

　　６、网上申购简称：合加增发，申购代码：０７０８２６。

　　７、本次发行将向公司原无限售条件股股东优先配售股份。公司原无限售条件股股东最大可根据股权登记日２００８年６月３０日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量，按照１０：３的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为２９，８０７，１３４股，占本次实际发行总量的９９．３６％。公司原无限售条件股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及网下发行公告的规定进行发售。

　　８、网上、网下配售比例

　　除原无限售条件Ａ股股东优先配售部分外，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告“二、本次发行配售方法”的相关内容。

　　９、本次发行的重要日期及停牌安排

　　以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　１０、承销方式：承销团余额包销。

　　１１、本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

　　１２、本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

　　二、本次发行配售方法

　　在网上申购日（２００８年７月１日，Ｔ日）指定时间（９：３０－１１：３０，１３：００ －１５：００）内，主承销商利用深交所交易系统，将１，５００万股“合加资源”Ａ股股票存入其在深交所开设的股票发行专户，并作为股票唯一卖方，有意申购的投资者在指定的时间内，通过与深交所联网的各证券交易网点，根据规定的申购方式进行申购委托。

　　符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：

　　１、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足 额配售。投资者认购后的余股由承销团包销。

　　２、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时：

　　（１）公司原无限售条件股股东优先认购部分的有效申购首先获得足额配售，可优先认购股数为其在股权登记日登记在册的“合加资源”股数乘以３０％（计算结果只取整数部分精确到１股）。

　　（２）扣除公司原无限售条件股股东获得优先配售的股票外，其他有效申购将按以下方法进行配售：

　　网下申购的配售比例与网上通过“０７０８２６”申购代码进行申购的配售比例趋于一致，即ａ≈ｂ。配售股数只取计算结果的整数部分，网上发行的不足１股的零股累积后由主承销商包销。网下发行的不足１股的零股累积后按以下规则顺序分配：

　　（ａ）申购数量最大的机构投资者；

　　（ｂ）若申购数量最大的机构投资者多于一个，则在其中选择机构全称首个字的拼音字母顺序靠前的机构；若依然多于一个，则在其中选择机构全称第二个字的拼音字母顺序靠前的机构；以此类推。

　　三、申购数量的规定

　　１、参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为１股，申购数量上限为１，５００万股（含优先认购权部分）。原无限售条件股股东的优先认购权仅限于股权登记日持股数量乘以优先认购比例３０％（计算结果只取整数部分精确到１股）。如原无限售条件股股东的申购数量超过按照比例计算的优先认购股数的，其超出部分与其他社会公众投资者一起参加比例配售。

　　２、除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户多次申购除首次申购外，其余申购无效。

　　３、每个资金账户必须按申购的价格和股数在申购前存入足额申购资金，申 购资金额＝申购股数×发行价格。

　　四、网上申购程序

　　１、办理开户登记

　　凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的Ａ股证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在申购日即２００８年７月１日（Ｔ日）前（含该日）办妥开户手续。

　　２、存入足额申购资金

　　已开立资金账户的申购者，必须在申购日（Ｔ日）前（含该日）根据自己的申购数量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的申购者，必须在申购日（Ｔ日）前（含该日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并根据申购数量存入足额申购资金。

　　３、申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同

　　（１）投资者当面委托时，应认真、清楚地填写代理买入股票委托单的各项内容，股票申购简称“合加增发”，申购代码“０７０８２６”，持本人身份证或法人的营业执照、Ａ股证券账户卡和资金账户（确认资金存款额必须大于等于申购股票所需的款项）到与深交所联网的各证券交易网点办理委托申购。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托申购。

　　（２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托时，应按各证券交易网 点的规定办理委托手续。

　　（３）每个股票账户只能申购一次，申购委托一经申报不能撤单，同一账户若多次申购，除首次申购外的其他申购均无效。

　　（４）若公司原股东中持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，则只能在一家证券营业部报价申购，优先认购权按其所拥有的“合加资源”股份合并计算。

　　五、发售

　　１、申购确认

　　申购日后的第一个工作日即２００８年７月２日（Ｔ＋１日），由各证券营业部将申购资金划入中国结算深圳分公司在清算银行开立的申购资金专户。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入账的必须在该日提供人民银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保申购日后的第二个工作日即２００８年７月３日（Ｔ＋２日）上午会计师事务所验资前申购资金入账，所有申购资金一律冻结在指定清算银行的申购账户中。

　　申购日后的第二个工作日即２００８年７月３日（Ｔ＋２日），进行核算、验资，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司及深圳市鹏城会计师事务所有限公司对申购资金的到账情况进行核查，并由该会计师事务所出具验资报告。中国结算深圳分公司以申购资金的实际到位情况确认有效申购资金，凡资金不实的申购，一律视为无效申购。发行人会同保荐人（主承销商）根据网上及网下申购情况，确定网上网下配售比例，中国结算深圳分公司将根据上述结果确认投资者的获售申购。

　　２、公布发行结果

　　２００８年７月４日（Ｔ＋３日），主承销商和发行人将在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告发行结果，包括：发行总量、有效申购总量、投资者的获售情况等。

　　３、发售股份、确认认购股数

　　２００８年７月４日（Ｔ＋３日），中国结算深圳分公司将确认参与网上申购的各个账户获得配售股票的结果。投资者可根据保荐人（主承销商）公布的发行情况，对照其参与本次网上申购的情况确认其获得发售的股数。

　　六、清算与交割

　　１、申购结束后从２００８年７月２日（Ｔ＋１日）到２００８年７月４日（Ｔ＋３日）共三个工作日，全部有效申购资金由中国结算深圳分公司冻结，所冻结资金的利息全部上缴中央财政专户，归证券投资者保护基金所有。

　　２、申购结束后于２００８年７月４日（Ｔ＋３日）发售股票，中国结算深圳分公司根据网上发行结果进行清算交割和股东登记，并将发售结果发给各证券交易网点。

　　３、申购结束后第四个工作日２００８年７月７日（Ｔ＋４日），中国结算深圳分公司对结算参与人的所有申购款予以解冻，并按配售结果扣划认购款，同时将获售的总认购款划入保荐人（主承销商）的结算备付金账户。２００８年７月７日（Ｔ＋４日），主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购款后，与网下机构投资者足额缴纳的认购股款合并，按照承销协议的规定在扣除发行费用后，将款项划入发行人指定的银行账户。

　　４、本次网上发行股份的股权登记由中国结算深圳分公司根据深交所电脑主 机传送的网上配售结果进行。

　　七、发行费用

　　本次网上发行不收佣金、过户费和印花税等费用。

　　八、路演安排

　　为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于  ２００８年６月３０日（Ｔ－１日）１４：００—１６：００，就本次发行在全景网（ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）举行网上路演，请广大投资者留意。

　　以上安排如有任何调整，以发行人和主承销商的公告为准。

　　九、发行人和保荐人（主承销商）

　　１、发行人

　　２、保荐人（主承销商）

　　发行人：合加资源发展股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

　　２００８年 ６ 月 ２７ 日

　　股票代码：０００８２６          股票简称：合加资源           编号：２００８－22

　　合加资源发展股份有限公司

　　增发Ａ股网下发行公告

　　保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

　　重要提示

　　１、合加资源发展股份有限公司（下称“合加资源”、“公司”或“发行人”）本次增发不超过３，０００万股人民币普通股（Ａ股）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］ ６３６号文核准。本次增发拟募集资金不超过４５，６８０万元，根据发行价格，确定本次发行的实际发行数量为３，０００万股。

　　２、本次发行采用向公司原无限售条件股股东优先配售股份、其余股份采取网上、网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次网上发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司负责组织实施。

　　３、本次发行价格为１４．９０元／股，为招股意向书刊登日前一个交易日平均价。

　　４、本次发行将向公司原无限售条件股股东优先配售股份。公司原无限售条件股股东最大可根据股权登记日２００８年６月３０日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量，按照１０：３的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为２９，８０７，１３４股，占本次实际发行总量的９９．３６％。公司原无限售条件股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分，按照本公告及网上发行公告的规定进行发售。

　　５、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《合加资源发展股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》。

　　６．参与本次发行的网下认购的一般机构投资者的最低认购股数为３０万股，超过３０万股的必须是１０万股的整数倍。每个机构投资者网下申购的数量上限为１，５００万股。

　　７、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的２０％作为申购定金。参与网下申购的投资者须在申购日２００８年７月１日（Ｔ日）１５：００ 时前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金，同时向保荐人（主承销商）传真申购表和划款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金在当日（Ｔ日）１７：００ 时前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。

　　８、一般机构投资者可选择网上、网下或同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。

　　９、除原无限售条件Ａ股股东优先配售部分外，本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。

　　１０、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于２００８年６月２７日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《合加资源发展股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《合加资源发展股份有限公司增发招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

　　释  义

　　除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

　　一、本次发行基本情况

　　１、发行的种类及数量

　　本次增发的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为１．００元。

　　本次增发不超过３，０００万股人民币普通股（Ａ股）已获得中国证券监督管理委员会核准。本次增发拟募集资金不超过４５，６８０万元，根据发行价格，确定本次发行的实际发行数量为３，０００万股。

　　２、网下发行对象

　　本次网下发行对象为一般机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为３０万股，超过３０万股的必须是１０万股的整数倍。

　　机构投资者可以自愿选择网上或网下申购方式参与本次发行，参与网下申购的机构投资者若同时为原Ａ股股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

　　３、发行价格(下转B11版)