本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电力股份有限公司（“本公司”）于２００８年１１月２０日召开了２００８年第二次临时股东大会，审议通过了本公司申请发行不超过人民币４０亿元中期票据的议案。２００９年３月１１日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受本公司中期票据注册，注册金额为２５亿元。

截至２００９年３月２５日，本公司已完成了上海电力股份有限公司２００９年度第一期１２亿元中期票据（“本期中期票据”）的发行，募集资金已经全额到账。

本期中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	上海电力股份有限公司２００９年度第一期中期票据	中期票据简称	０９沪电力ＭＴＮ１
中期票据代码	０９８２０３１	中期票据期限	５年
计息方式	固定利率，按年付息	发行招标日	２００９年３月２４日
实际发行总额	人民币１２亿元	计划发行总额	人民币１２亿元
发行价格	人民币１００元／百元面值	票面利率（％）	４．０５％／年
主承销商	中信证券股份有限公司
联席主承销商	中信银行股份有限公司

本期中期票据募集资金主要用于在建项目投资、补充生产经营流动资金和置换部分银行贷款。

本期中期票据发行情况的有关文件已经在中国货币网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

此外，公司原向中国证监会申请发行的２９亿元公司债券事宜，现中止发行。

特此公告。

上海电力股份有限公司

董事会

二○○九年三月二十七日