彩虹显示器件股份有限公司
2008
年度报告摘要
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人邢道钦先生、主管会计工作负责人姜阿合先生及会计机构负责人（会计主管人员）邱东风女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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３．３ 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 法人控股股东情况
单位：万元 币种：人民币
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４．３．２．２ 法人实际控制人情况
单位： 万元 币种：人民币
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４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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注：２００９年１月１４日公司召开了２００９年第一次临时股东大会，审议通过了《公司董事会、监事会换届选举的议案》。大会选举邢道钦、郭盟权、张少文、符九全、王西民、刘汝林、郑培敏、王鲁平、董军为公司第六届董事会董事，其中刘汝林、郑培敏、王鲁平为独立董事；选举葛迪、王琪为公司第六届监事会股东监事，与职工监事李加顺共同组成公司第六届监事会。公司第六届董事会第一次会议选举邢道钦为公司第六届董事会董事长；选举郭盟权为公司副董事长；聘任王西民为公司总经理；聘任刘晓东为公司董事会秘书；聘任李淼、董战锋、丁文惠、申小琳为公司副总经理，聘任姜阿合为公司财务总监。
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
１、报告期总体经营状况
本公司主营业务为显示器件的生产、开发与经营。公司于２００７年末实施了重大资产重组，彩管产能得到大幅度提升。本报告期内，公司继续贯彻落实科学发展观，深化“做强彩管，创新产业”战略思路，经营层紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，努力克服百年一遇的雨雪天气、“５．１２”地震灾害、国际金融危机冲击、原材料价格上涨和行业竞争激烈等不利因素给公司带来的冲击，公司上下同心同德，不畏艰难，顽强拼搏。２００８年，公司各项工作以盈利为中心，积极推进营销拉动、成本领先、技术支撑三大战略。通过准确把握市场，以销定产的策略，使生产线的产能利用率居行业前列；公司通过技术创新，加快材料结构改进，降低了产品生产成本；通过推进精确管理，使公司在质量管理、售后服务、成本控制、节能减排等方面取得了明显的进步；通过深化内部改革，加快结构调整，显著提升了公司竞争力；公司凭借稳健的经营管理，使产品市场占有率不断提高，成本降低成效显著，竞争力不断增强、生产经营取得了较好的成绩。
报告期内，公司累计生产彩色显像管１５０６万只，比上年同期增长９２．９２％，销售彩管１４４２万只，比上年同期增长９９．４９％，完成年度销售计划的９３．７６％。２００８年实现营业收入３０２，５１６万元，较上年同期增加了７７．３６％，完成年度经营计划的９３．０８％；实现营业利润３，０６１万元，实现归属于母公司股东的净利润３，０４６万元，与上年相比大幅度增长并实现了扭亏为盈。
本报告期公司主要财务数据和指标与上年发生较大变化的主要原因是由于上年末实施资产重组后，产能提升、销量增加的原因造成的。
２、公司主营业务及其经营状况
（１）、主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
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（２）、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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３、主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
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４、公司资产和利润构成变动情况
（１）报告期末公司资产及负债构成发生重大变化的说明
单位：元 币种：人民币
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应收款项减少的主要原因是本期实施营销拉动战略，在积极开拓国际国内市场的同时，加大货款回收力度，减少应收账款金额，提高资金周转效率。
存货增加的主要原因是公司生产规模扩大，库存商品增加所致。
长期股权投资２，４０６万元，与上年末相比无变化。
固定资产增加主要原因是本期由在建工程转入的固定资产增加。
在建工程减少主要原因是本期技改项目转入固定资产所致。
无形资产与上年末相比无重大变化。
（２）报告期公司各项费用构成变动情况的说明
单位：元 币种：人民币
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销售费用较上年增加的主要原因是由于公司实施资产重组后，本期销售量大幅度增加，导致彩管运费增加所致。
管理费用较上年增加主要是公司实施资产重组后，生产规模扩大，导致修理费用、人工费用等相应增加所致；同时营业收入增加导致商标使用费用、防洪保安基金等增加。
财务费用较去年增加主要原因是２００８年公司出口收入较上年增幅较大，期间２００８ 年上半年人民币升值幅度较大，导致外汇损失大幅度增加所致。
（３）公司现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
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经营活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是公司实施资产重组后，全面贯彻营销拉动战略，积极开拓国际国内市场， 产销量大幅度增加，全年平均销售价格较上年有所提高，导致营业收入大幅度增加，同时加大货款回收力度，减少应收账款金额，提高了资金周转效率。
投资活动产生的现金流量净额比上年增加的主要原因是本期收到彩虹集团公司应支付本公司股权转让款３，５３５万元。
筹资活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是偿还短期借款较上年增加所致。
５、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析
单位：万元 币种：人民币
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根据本公司参股公司西部信托投资有限公司２００７年度股东会会议通过的《２００７年度利润分配方案》，报告期内公司收到其４５０．９８万元的分红款。
６、报告期内的技术创新、节能减排等情况
公司一贯高度重视技术创新工作，积极实施技术支撑战略，推行时间管理、看板管理、研发流程再造、项目组合管理等科学管理，全力推进新品研发进度，整体研发能力不断提升。２００８年度公司技术进步项目５７项，完成５５项，项目完成率９６．５％，实现效益２２４１万元。其中大力推进的３７ｃｍ－７４ｃｍ全系列彩管ＱＢ线圈应用，已实现降低成本３４７万元。２００８年全年共完成精确管理课题１３项，全员创新课题１９项。
在２００８年新品工作中，公司将新品研发与市场紧密结合，以市场为新品引导，以效益为新品目标，以库存损失为零，用较低投入，实现２００８年新品项目高产出的计划目标。２００８年共投入研发经费１９００余万元，完成新品项目已经量产４项、大批量试生产的１项、小批量生产１项、按计划推进２项，进一步优化了产品结构，提高了公司核心竞争力，巩固了公司的行业地位。
２００８年公司开展了以节能降耗为主要内容的循环经济工作，通过技术创新节约动能消耗，降低产品的动能成本。为了降低动能成本，公司年初确定了节能降耗项目３９项，在完成上述节能项目的同时，积极寻找新的降低动能成本途径，通过简化设备运行、合并功能相同的设备以发挥单机效率、水资源回收再利用、以低价能种替代高价能种等具体做法，取得明显的节能成效。２００８年公司共实施节能项目７１项，节约费用８００余万元。２００８年公司万元工业产值能耗标准煤由２００７年的０．２９８吨下降到０．２０５吨，同比下降了３１％。在实现节约资源的同时，使企业的效益得到了有益的提升，从而实现了社会利益与企业经济效益的统一，企业的社会责任与盈利责任的和谐统一。
７、宏观经济形势对公司的影响
（１） 信贷政策调整：
报告期内，国家信贷政策经历了由“从紧”到“适度宽松”的转变，国家信贷政策的变化，有助于公司推进产业结构的调整。公司将借助信贷政策转变之机，积极、稳妥地推进融资工作，推进公司新型产业的建设。同时贷款利率的不断下调，也有利于公司降低投、融资成本。
（２） 汇率利率变动：
公司彩管销售量的５０％左右以出口为主，２００８年上半年人民币升值幅度较大，对公司经营业绩产生了较大影响。公司未持有外币金融资产及外币金融负债，汇率变动未对公司的财务状况和经营成果造成影响。
（３） 成本要素价格变化：
由于年初和年中彩管零部件及原油价格上涨，导致彩管生产成本和运输费用较上年增加，对公司２００８ 年度的财务状况和经营成果产生了一定影响。面对严峻的成本压力，公司积极贯彻成本领先战略，推行精确管理，通过节约挖潜、技术创新、流程再造、节能降耗等工作，使生产成本较上年有所降低。
８、对公司未来发展的展望
（１） 公司所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
随着平板电视尤其是液晶电视销量的快速增长，彩色显像管电视市场份额呈现出下降的趋势，彩管行业也随之受到影响。预计未来１～３年，全球ＣＲＴ彩电市场仍会萎缩，但是下降幅度将会逐步减少，并且中国ＣＲＴ彩电市场的萎缩速度慢于全球，在部分厂家相继退出后，彩管市场将会保持相对的稳定。
由于彩管价格相对较低，金融危机对彩管的影响程度相对小于液晶及等离子等产品，虽然目前全球彩管仍处于整合期，但由于彩虹产业链相对较为完整，是全球彩管行业配套最为齐全的企业，在竞争中占有有利地位，因此具有一定的竞争优势，在全球及中国市场占有率仍可能会进一步扩大。
（２） 公司未来发展机遇和挑战
公司实施重大资产重组后，已专注于显示器件的生产、销售和研发，既包括目前的彩色显像管业务，也包括正在推进中的新型平板显示器件业务。
重组后公司彩管生产规模大幅度增加、产品品种更加齐全，成为中国最大的彩色显像管专业制造商。作为彩管行业龙头企业，公司继续将做强彩管，积极抓住“家电下乡”的市场契机，大力拓宽市场，推进新品研发，充分发挥规模、成本、配套和技术创新优势，继续采取成本领先、营销拉动、新技术支撑等一系列积极有效的经营策略，进一步提升彩管业务的竞争力。
根据公司发展规划，公司将不断加快产业升级推进力度，充分发挥自身优势，尽快进入ＴＦＴ－ＬＣＤ等第二代新型显示器件领域。同时积极推进公司ＯＬＥＤ（有机电致发光显示器）项目的建设进度，利用政府政策的支持和大专院校的研发平台，推进其产业化发展，使公司在我国显示器件行业中更具竞争力。
（３） 新年度经营计划
２００９年度公司主要经营目标：彩管销售１３５０万只，销售收入２７亿元。在创新产业方面，继续加快产业升级步伐，积极推进ＯＬＥＤ项目建设进度。
实现上述计划拟采取的主要措施如下：
１）加强市场分析和预测，跟踪掌握市场全方位信息；以市场信息引导销售、以市场信息指导产品结构调整和生产计划；扩大出口，提高全球市场占有率；加快资金回笼速度，降低运输成本，继续完善和提高营销综合服务水平，提高用户满意度。
２）优化原材料、备件、整管等各类库存管理。对外与供应商实施战略联盟，建立伙伴关系，确保材料稳供，力争材料价格最低，质量最好。做好风险材料应急预案的编制，提高应变效率和能力；大力推进技术降成本课题；与内配厂家相互配合，充分发挥产业链优势；统筹规划，合理安排，实施灵活、高效的生产组织方式，进一步稳定生产，实现生产效能最大化；能源“刚性化”管理；实现减量、循环利用及代用等目标。
３）积极推进科研新品工作，不断优化产品结构，改善产品性能，为市场销售提供竞争力，为企业生产提供成本裕度、质量裕度。
４）强化全面预算管理，控制各项费用的支出；想法设法降低资金占用，降低库存、减少应收货款、加快周转，提高资金使用效率；继续加强成本、效益测算、分析，为生产经营提供服务。
５）强化质量意识，加强过程管控。严把材料入口关，强化过程质量控制，加大关键不良攻关力度，完善激励机制，提高工序良品率，降低质量损失。改善关键设备精度，强化设备三种状态管理，确保设备稳定运行，不断提高设备对生产工艺的保证程度。
６）加大产业升级推进力度，加快平板显示器件项目的进入工作，各项建设计划如期完成。
（４） 实现未来计划发展战略的资金需求及使用计划
根据公司发展战略规划，随着投资建设项目的推进，以及技改开发等工作的开展，公司对资金的需求将会有较大的增加。对此，公司将通过以下方式筹集资金，保证公司发展需要：一是利用公司自有资金；二是通过资本市场进行融资；三是向银行贷款。所筹资金将主要用于公司董事会、股东大会通过的新项目开发和建设。
（５） 对公司未来发展战略和目标的实现产生不利影响的风险因素
行业风险：受平板显示器件快速增长的冲击，整个彩管行业呈现逐步衰退的趋势，彩管产品在显示器件中的市场占有率将持续下降。
经营风险：由于金融危机带来的需求减少以及彩管产品价格的下降，对公司产品的销售将带来影响，公司经营可能面临较大的压力。
针对上述风险公司将采取如下措施：
进一步深化公司“做强彩管，创新产业”的经营战略，围绕做强彩管盈利为中心，实现企业业务转型为突破。不遗余力地推进产品销售，稳定并努力提高公司在国内、国际的行业地位、综合竞争力和盈利能力。在做强彩管业务的同时，公司将积极向新的显示器件业务领域探索，及时介入新型显示器件产业，加快项目建设速度，增加新的利润增长点。
（６） 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
请见前述６．１
６．３ 主营业务分地区情况表
请见前述６．１
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司２００８年度实现净利润３０４５．７１万元。董事会提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须提交公司２００８年度股东大会批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
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§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用 □不适用
７．２ 出售资产
√适用 □不适用
７．３ 重大担保
□适用 √不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额８，７７０，０４３．２７元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
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截止２００８年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
美国Ｃｒａｇｏ公司代表其本公司及其他类似情况的公司集体指控包括彩虹集团公司、本公司在内的２１家彩管制造企业违反美国相关法律，合谋控制市场，导致了原告及其他集体原告成员支付的费用超出了由竞争市场所确定的价格，要求为其损失获得三倍赔偿。美国加利福尼亚州北部地区法院已受理本诉讼。本公司《关于涉及诉讼的公告》已刊登在２００８年１月３１日的《中国证券报》和《证券时报》。
根据起诉书所述，本公司相关部门对向美国销售彩管的情况进行了核查，自１９９５年以来至今本公司从未在美国市场销售过彩管，公司初步判断该诉讼事项不会对公司正常的经营活动产生负面影响。
本公司已与彩虹集团公司协商决定积极应对上述诉讼，双方共同聘请一家美国律师事务所，并与其签订了《关于ＣＲＴ调查和诉讼的聘用协议》。《关于诉讼事宜进展情况的公告》分别刊登于２００８年２月２６日和６月１４日的《中国证券报》和《证券时报》。
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
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７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
７．９ 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§８ 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司按照《公司法》、公司《章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项＠决议，完善了内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及经＠理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行＠为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度＠执行情况良好，公司２００８ 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
８．３ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度公司无收购出售资产的行为。
８．４ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司所涉及的各项关联交易严格遵循公正、公平、公开的原则进行。公司２００８ 年度的＠关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益的情况。
８．５ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
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９．２ 财务报表
合并资产负债表
２００８年１２月３１日
编制单位： 彩虹显示器件股份有限公司 单位： 元 币种：人民币
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公司法定代表人：邢道钦 主管会计工作负责人：姜阿合 会计机构负责人：邱东风
（下转D3版）
