鲁银投资集团股份有限公司
2009
年第一季度报告
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、总会计师张林田及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，５１５，３２５，００７．６３ | １，５０６，３３２，５３５．４５ | ０．６０ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ３９５，０５８，７０２．９９ | ３９１，１０１，３５４．８３ | １．０１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | １．５９ | １．５８ | ０．６３ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４１，６１９，６４６．０５ | ２１．５３ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１７ | ２１．４３ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３，４４５，２７２．４９ | ３，４４５，２７２．４９ | －５０．６５ |
| 基本每股收益（元） | ０．０１ | ０．０１ | －６６．６７ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０１ | ０．０１ | －６６．６７ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０１ | ０．０１ | －６６．６７ |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | ０．８７ | ０．８７ | 减少１．０３个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） | ０．８８ | ０．８８ | 减少１．１６个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额
（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －９４，５０５．４１ | 固定资产报废损失 |
| 债务重组损益 | １３５，４３０．２０ | 银行减免部分应付利息 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －９６，９８２．４２ | 对外捐赠 |
| 所得税影响额 | １４，０１４．４１ | |
| 合计 | －４２，０４３．２２ | |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ５１，２９１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 成臻 | １，２３１，７００ | 人民币普通股 |
| 赵昆红 | ９００，０００ | 人民币普通股 |
| 陈文生 | ８４０，２００ | 人民币普通股 |
| 陈家礼 | ８００，０００ | 人民币普通股 |
| 胡成榛 | ７７０，０００ | 人民币普通股 |
| 计科平 | ７１４，８００ | 人民币普通股 |
| 张曦 | ６００，０００ | 人民币普通股 |
| 杭州永前布业有限公司 | ５５０，０００ | 人民币普通股 |
| 高煜 | ５２１，２００ | 人民币普通股 |
| 陈斌 | ５２０，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（１）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变化幅度（％） | 原因分析 |
| 应收票据 | ２０，０４９，７５０．９４ | ６２，１５４，１５１．３６ | －６７．７４ | 主要是本期支付原材料款所致 |
| 可供出售金融资产 | １，９６７，５１７．５９ | １，４５５，４４１．９２ | ３５．１８ | 主要是可供出售金融资产公允价值增加所致 |
| 应付账款 | ９６，１３７，７４４．１９ | ７０，３３９，０１６．０３ | ３６．６８ | 主要是本期暂估应付原材料款所致 |
| 应付利息 | １，５９０，８７０．５８ | ４，１５５，２１１．１２ | －６１．７１ | 主要是本期支付应付利息以及部分减免的应付利息冲回所致 |
（２）利润表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变化幅度（％） | 原因分析 |
| 营业收入 | ７６８，３０８，８８３．０２ | １，３２０，３２１，４３０．５２ | －４１．８１ | 主要是本期公司钢铁产业低迷，销售价格和销售量下降所致 |
| 营业成本 | ７２９，７３２，４６４．０９ | １，２５０，５４１，９３４．０９ | －４１．６５ | 主要是本期钢铁产业原材料采购成本和采购量下降所致 |
| 营业税金及附加 | １，７７６，５５６．０８ | ５，６７４，４２８．３７ | －６８．６９ | 主要是营业收入减少所致 |
| 营业费用 | １１，３１３，１２７．０７ | ２４，０８５，０３３．１２ | －５３．０３ | 主要是营业收入减少所致 |
| 财务费用 | ５，０７２，６４７．２１ | １０，９６１，７１６．０３ | －５３．７２ | 主要是借款减少，利率降低以及银行减免部分利息所致 |
| 投资收益 | １，１３８，１１５．７３ | ０ | | 主要是本期公司按权益法确认对烟台万润的投资收益所致 |
| 营业利润 | ４，０２２，４４２．９８ | ８，７３２，２７６．２８ | －５３．９４ | 主要是本期公司钢铁产业低迷，营业收入减少所致 |
| 营业外收入 | １３８，４４７．７８ | ６，８５８．１９ | １，９１８．７２ | 主要是银行减免的部分应付利息做为营业外收入处理所致 |
| 营业外支出 | １９４，５０５．４１ | ７２１，７１７．２９ | －７３．０５ | 主要是上年同期公司控股子公司粉末冶金公司补缴以前年度所得税款和滞纳金所致 |
| 利润总额 | ４，１６７，６５７．１５ | ８，０１７，４１７．１８ | －４８．０２ | 主要是本期公司钢铁产业低迷，营业收入减少所致 |
| 所得税 | ４８５，６５１．３１ | ７６８，１８３．９５ | －３６．７８ | 主要是利润总额减少所致 |
| 净利润 | ３，６８２，００５．８４ | ７，２４９，２３３．２３ | －４９．２１ | 主要是本期公司钢铁产业低迷，营业收入减少所致 |
（３）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变化幅度（％） | 原因分析 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６，８８３，７９９．４２ | ８，３５１，４８８．４８ | －１８２．４３ | 主要是去年同期收到烟台万润８７４万元分红所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１９，２３７，５７６．３４ | －５，２８７，２３０．６３ | －２６３．８５ | 主要是本期归还银行借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | １５，４９８，２７０．２９ | ３７，３０５，０７６．２３ | －５８．４６ | 主要是投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（１）股改承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于５．５０元人民币。上海银炬实业发展有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。截止本报告期末，两家法人股东均未上市交易或者转让。
（２）资产置换时所作承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会令第５７号－《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司对《公司章程》进行了修订，明确了现金分红政策，修订后的《公司章程》和《关于２００８年度利润分配的预案》已经４月１０日召开的股东大会审议通过。
鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人：刘相学
２００９年４月２４日
