特变电工股份有限公司
2009
年第一季度报告
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人黄汉杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １６，００９，２８８，３９５．３８ | １５，１５２，６４５，４９９．１７ | ５．６５ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ５，５９７，８２０，４３１．３０ | ５，２１４，３７８，６４６．８１ | ７．３５ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ４．６７２ | ４．３５２ | ７．３５ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１９，４５２，０３３．６７ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．０１６２ | 不适用 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３０７，９２７，９１４．０３ | ３０７，９２７，９１４．０３ | ５８．４９ |
| 基本每股收益（元） | ０．２５７０ | ０．２５７０ | １２．９７ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．２４８２ | ０．２４８２ | ４９．８８ |
| 稀释每股收益（元） | ０．２５７０ | ０．２５７０ | １２．９７ |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | ５．５０ | ５．５０ | 减少１．７１个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） | ５．３１ | ５．３１ | 增加０．０６个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | １００，２６０．８６ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ９，６４０，７３１．３２ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １，０６０，００８．１１ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３，３６０，５０８．３５ |
| 少数股东权益影响额 | －１，４９９，７６２．３４ |
| 所得税影响额 | －２，１０８，１８２．３３ |
| 合计 | １０，５５３，５６３．９７ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ９０，６９０ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 新疆昌吉电力实业总公司 | ４７，４２５，０７９ | 人民币普通股 |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | ３０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | ２５，５５２，９３６ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | ２３，７９９，７３７ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | ２０，５５９，７０６ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | ２０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | １９，６３９，７８４ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | １８，０９９，９６０ | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | １７，０３３，０４８ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | １６，９９９，４０７ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
１、公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元
| 增减项目 | ２００９年３月３１日 | ２００８年１２月３１日 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 应收票据 | １６２，４５８，２８６．３３ | ２４２，６３４，３３０．４０ | －３３．０４％ | 主要系公司应收票据背书支付增加所致。 |
| 应收账款 | ２，２６２，１２９，１０５．１３ | １，７０８，３４３，４８２．９７ | ３２．４２％ | 主要系公司营业收入增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | ７２，３５０，０００．００ | ４１，０００，０００．００ | ７６．４６％ | 主要系公司持有的国际实业股票市值增长所致。 |
| 工程物资 | ８０，８７４，３５３．９１ | ５５，９４３，９５７．０７ | ４４．５６％ | 主要系公司技术改造项目投入增加所致。 |
| 短期借款 | ２８９，９０２，６００．００ | ５１２，８８９，３９８．００ | －４３．４８％ | 主要系公司调整贷款结构偿还短期借款所致。 |
| 应交税费 | －８，４７３，９７８．４３ | ９７，６６７，８２１．６５ | －１０８．６８％ | 主要系公司支付企业增值税及所得税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | ５３３，８０３，７００．００ | １０５，０００，０００．００ | ４０８．３８％ | 主要系公司由长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 |
| 少数股东权益 | ９６３，６６３，４８８．３２ | ７１１，１３３，３２０．２６ | ３５．５１％ | 主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股所致。 |
２、公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元
| 增减项目 | ２００９年１－３月 | ２００８年１－３月 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 营业收入 | ３，１７２，７７７，２８４．６６ | ２，２７３，６８１，１０１．２５ | ３９．５４％ | 主要系公司产能扩大及加大市场开拓力度所致。 |
| 营业成本 | ２，４５６，８０２，７１３．０９ | １，７８２，０６６，０１２．８６ | ３７．８６％ | 主要系公司营业收入增加所致。 |
| 营业税金及附加 | ２１，２９３，１１１．８３ | ７，８６７，４８２．７１ | １７０．６５％ | 主要系公司销售收入增加及应交增值税金增长所致。 |
| 资产减值损失 | １９，３１４，８８６．６８ | １０，４０３，１０４．６７ | ８５．６６％ | 主要系公司应收款项增加提取坏帐准备增加所致。 |
| 投资收益 | ８，４２７，８８５．９０ | ６８，８５２，４３１．１７ | －８７．７６％ | 主要系公司去年同期出售国际实业股份取得投资收益５，６２３．１６万元（税前），本期投资收益较少所致。 |
| 营业利润 | ３６０，２３８，２２０．９７ | ２５８，７１１，１１５．０８ | ３９．２４％ | 主要系公司营业收入增长及毛利率提高所致。 |
| 营业外收入 | １３，８５９，７６８．３９ | １０，５００，８１４．１７ | ３１．９９％ | 主要系公司收到政府补助增加所致。 |
| 利润总额 | ３７３，３３９，７２１．５０ | ２６５，７９６，３０５．４０ | ４０．４６％ | 主要系公司营业利润增长所致。 |
| 所得税费用 | ５５，７１２，９０７．０８ | ４０，９９８，６９７．２６ | ３５．８９％ | 主要系公司利润总额增加所致。 |
| 净利润 | ３１７，６２６，８１４．４２ | ２２４，７９７，６０８．１４ | ４１．２９％ | 主要系公司利润总额增长所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３０７，９２７，９１４．０３ | １９４，２９４，４９８．３２ | ５８．４９％ | 主要系公司利润总额增加及公司所持沈变公司、衡变公司股权比例增加所致。 |
| 少数股东损益 | ９，６９８，９００．３９ | ３０，５０３，１０９．８２ | －６８．２０％ | 主要系公司受让沈变公司、衡变公司股权，少数股东权益减少所致。 |
３、公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元
| 增减项目 | ２００９年１－３月 | ２００８年１－３月 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 收到的税费返还 | ９，５７０，５５３．８５ | ６，７１３，１８５．６９ | ４２．５６％ | 主要系公司收到出口退税返还增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４９，２４７，５４７．６８ | １０９，０２９，８４１．２７ | ３６．８９％ | 主要系公司产能扩大人员增加所致。 |
| 支付的各项税费 | ３１９，４４０，５９６．７１ | １４５，３８７，８４２．０４ | １１９．７２％ | 主要系公司支付企业增值税及所得税增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１９，４５２，０３３．６７ | ５０２，１９８，８３４．７４ | －１０３．８７％ | 主要系公司经营性支出增长幅度高于经营性流入增长幅度所致。 |
| 收回投资收到的现金 | １，２０７，８１６．７５ | １１，０５７，２６７．８６ | －８９．０８％ | 主要系公司本期出售股权款与去年同期相比减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | ８８３，８５７．９３ | ５６，２３１，６４５．５８ | －９８．４３％ | 主要系公司去年同期出售国际实业股份取得投资收益５，６２３．１６万元（税前）本期投资收益较少所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | ２４０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ７００．００％ | 主要系公司子公司特变电工新疆硅业有限公司增资扩股所致。 |
| 取得借款收到的现金 | １，０６９，１９５，２７５．５０ | ８２０，４０６，３１５．７１ | ３０．３３％ | 主要系公司新增项目贷款增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | ４５３，６８２，７８８．５０ | １９２，０００，０００．００ | １３６．２９％ | 主要系公司调整贷款结构偿还贷款所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东新疆特变（集团）有限公司、上海宏联创业投资有限公司股改时承诺：
１、其持有的非流通股股份自获取上市流通权起３６个月届满且公司２００８年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让；２、如果公司２００８年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于２１，１５４万元（即２００６年、２００７年、２００８年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长２０％）或２００８年度财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自公司２００８年年度报告公告后第一个交易日起的２４个月后方可上市交易或者转让；３、其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限３６个月届满后的随后２４个月内，当价格低于７．１元／股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不减持特变电工股份。
目前正按承诺履行锁定义务，未触发追加锁定条件。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
１、现金分红政策制定情况：
２００９年４月２１日，公司２００８年度股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案，将《公司章程》中的分红政策修改如下：《公司章程》第一百五十七条：“公司利润分配政策为：在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
２、现金分红政策执行情况：
２００９年４月２１日，公司２００８年度股东大会审议通过了公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股方案，公司以２００８年１２月３１日总股本１，１９８，２５０，４８２股为基数，向全体股东每１０股送红股２股，派现金１元（含税），每１０股转增３股；公司将于２００８年度股东大会召开后２个月内完成利润分配及资本公积金转增股本方案实施工作。
特变电工股份有限公司
法定代表人：张新
２００９年４月２４日
