§1 重要提示
1.1 中国石油天然气股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过,所有董事均保证本季度报告内容真实、准确、完整,不存在异议。
1.3 本公司及其附属公司(以下简称“本集团”)分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 本季度报告所涉及二零零八年一季度比较财务数据因执行《企业会计准则解释第2号》(仅涉及按中国企业会计准则编制的财务数据)及同一控制下业务合并等原因进行了重述。
1.5 本公司董事长蒋洁敏先生、副董事长兼总裁周吉平先生、财务总监兼会计机构负责人周明春先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
单位:人民币百万元
项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 1,230,625 | 1,194,174 | 3.1 |
归属于本公司股东权益 | 808,335 | 790,838 | 2.2 |
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元) | 4.42 | 4.32 | 2.3 |
项 目 | 报告期 | 上年同期 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,978 | 32,163 | 89.6 |
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | 0.33 | 0.18 | 83.3 |
归属于本公司股东的净利润 | 18,956 | 29,305 | (35.3) |
基本每股收益(人民币元) | 0.10 | 0.16 | (37.5) |
稀释每股收益(人民币元) | 0.10 | 0.16 | (37.5) |
净资产收益率(%) | 2.3 | 3.8 | (1.5个百分点) |
2.1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
单位:人民币百万元
项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年
度期末增减(%) |
总资产 | 1,231,136 | 1,194,901 | 3.0 |
归属于本公司股东权益 | 808,934 | 791,619 | 2.2 |
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元) | 4.42 | 4.33 | 2.1 |
项 目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,894 | 91.8 |
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | 0.34 | 88.9 |
项 目 | 报告期 | 年初至报告期末 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
归属于本公司股东的净利润 | 18,774 | 18,774 | (36.2) |
基本每股收益(人民币元) | 0.10 | 0.10 | (37.5) |
稀释每股收益(人民币元) | 0.10 | 0.10 | (37.5) |
净资产收益率(%) | 2.3 | 2.3 | (1.5个百分点) |
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 2.3 | 2.3 | (1.5个百分点) |
单位:人民币百万元
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末
(收入)/支出 |
处置非流动资产净收益 | (25) |
处置可供出售金融资产净损失 | 2 |
其他营业外收入和支出 | 309 |
政府补助 | (23) |
应收款项减值准备冲回 | (19) |
委托贷款利息收入 | (1) |
非经常性损益的所得税影响数 | (62) |
合计 | 181 |
其中:影响本公司股东净利润的非经常性损益 | 178 |
影响少数股东净利润的非经常性损益 | 3 |
2.1.3 国内外会计准则差异
单位:人民币百万元
| 中国企业会计准则 | 国际财务报告准则 |
净利润(含少数股东损益) | 18,681 | 18,858 |
股东权益(含少数股东权益) | 863,118 | 862,696 |
2.1.3.1 按中国企业会计准则计算的净利润与按国际财务报告准则计算的净利润之间的差异分析
合并净利润 | 截至3月31日止3个月 |
2009年 | 2008年 |
人民币百万元 | 人民币百万元 |
按国际财务报告准则计算的净利润 | 18,858 | 33,475 |
差异调整: | | |
1999年非固定资产、油气资产评估的摊销、处置 | (138) | (37) |
2003年固定资产、油气资产评估的折旧、折耗及处置 | (78) | (59) |
长期资产减值准备冲回及其引起的处置影响 | - | 5 |
其他 | 39 | 11 |
按中国企业会计准则计算的净利润 | 18,681 | 33,395 |
2.1.3.2 按中国企业会计准则计算的股东权益与按国际财务报告准则计算的股东权益之间的差异分析
合并股东权益 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 |
人民币百万元 | 人民币百万元 |
按国际财务报告准则计算的股东权益 | 862,696 | 847,126 |
差异调整: | | |
1999年非固定资产、油气资产评估及其摊销、处置 | 100 | 238 |
2003年固定资产、油气资产评估及其折旧、折耗及处置 | 65 | 143 |
长期资产减值准备冲回及其引起的处置影响 | (110) | (110) |
其他 | 367 | 328 |
按中国企业会计准则计算的股东权益 | 863,118 | 847,725 |
2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况
本报告期末股东总数 | 股东总数为1,727,583名,其中境内A股股东1,719,412名,境外H股股东8,171名(包括美国存托证券股东306名) |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持股数(股) | 股份种类 |
1、香港(中央结算)代理人有限公司(1) | 20,854,761,641 | H股 |
2、中国石油天然气集团公司(“中国石油集团”)(2) | 242,519,441 | A股 |
3、交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 40,463,434 | A股 |
4、中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 35,997,446 | A股 |
5、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 32,069,526 | A股 |
6、中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 28,773,035 | A股 |
7、中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 25,338,339 | A股 |
8、中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 24,778,903 | A股 |
9、中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 19,862,854 | A股 |
10、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 18,474,767 | A股 |
注:(1)中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Limited持有535,704,000股H股,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。
(2)2008年9月22日,中国石油集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司股份60,000,000 股A股股份,并拟在未来12个月内(自2008年9月22日起算)以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%。中国石油集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。截至本报告期末,中国石油集团已通过二级市场增持242,519,441股本公司A股股份。
2.3 业务回顾
二零零九年一季度,国际金融危机继续蔓延和深化,国际油价持续低位运行,国内石油石化市场需求下降。面对国内外复杂严峻的宏观经济环境和日益激烈的市场竞争形势,本集团科学筹划,积极应对,努力控制各项成本费用,优化资本性支出,全力保障生产经营平稳运行,公司状况好于预期。
勘探与生产业务在油价大幅下跌的不利影响下,坚持科学发展,突出效益优先,实现了生产运行安全平稳,天然气产量较快增长。二零零九年第一季度,本集团生产原油2.06亿桶,同比下降5.7%,生产可销售天然气5,234亿立方英尺,同比增长7.9%。
炼油化工业务充分发挥一体化优势,以效益为中心组织生产经营,加强生产受控管理,实现了装置低负荷状态下的安全平稳运行。根据市场需求,及时调整产品结构,优化资源配置,实现规模有效运行。二零零九年第一季度,本集团共加工原油1.85亿桶,同比下降14.6%,生产汽油、柴油和煤油1,636.6万吨,同比下降13.5%,生产乙烯66.3万吨,同比下降6.5%。
销售业务面对市场形势变化,采取灵活有效的营销策略,加强产运销衔接,努力提高运行效率及应对市场变化能力。二零零九年第一季度,本集团销售汽油、柴油和煤油2,125万吨,同比下降2.8%。
天然气与管道业务紧紧围绕产运销平衡及工程建设有序展开,管道安全运行,重点工程建设进展顺利,油气调运平稳,管理和运营水平进一步提高,天然气销售继续保持较快增长。
国际业务加快推进,经营规模持续扩大,海外油气产量继续增长。
二零零九年第一季度主要生产经营情况如下表:
项 目 | 截至3月31日止
3个月期间 | 变动 (%) | 变动主要原因 |
2009年 | 2008年 |
营业收入 | 181,582 | 259,425 | (30.0) | 主要归因于本期主要产品销售价格下降及销量变动影响 |
营业成本 | (110,650) | (166,791) | (33.7) | 主要归因于本期外购原油、原料油及其他原料数量减少、价格下降 |
财务费用 | (1,887) | (857) | 120.2 | 主要归因于外汇收益及利息收入下降 |
投资收益 | 36 | 929 | (96.1) | 主要归因于联营及合营公司经营业绩下降 |
所得税费用 | (5,718) | (8,181) | (30.1) | 主要归因于应纳税所得额减少 |
归属于本公司股东净利润 | 18,774 | 29,426 | (36.2) | 受上述因素综合影响,归属于本公司股东的净利润同比下降 |
少数股东损益 | (93) | 3,969 | - | 主要归因于附属公司亏损 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,894 | 32,793 | 91.8 | 主要归因于购买商品、接受劳务支付现金的减少与销售商品、提供劳务收到现金的减少综合影响所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | (38,511) | (19,371) | 98.8 | 主要归因于本期付现资本性支出增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,203 | 15,615 | 42.2 | 主要归因于发行中期票据 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标(中国企业会计准则)大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币百万元
生产经营数据 | 单 位 | 截至3月31日止3个月期间 | 同比增减 (%) |
2009年 | 2008年 |
原油产量 | 百万桶 | 205.7 | 218.1 | (5.7) |
可销售天然气产量 | 十亿立方英尺 | 523.4 | 485.0 | 7.9 |
油气当量产量 | 百万桶 | 292.9 | 298.9 | (2.0) |
原油平均实现价格 | 美元/桶 | 37.10 | 87.93 | (57.8) |
天然气平均实现价格 | 美元/千立方英尺 | 3.28 | 3.15 | 4.1 |
原油加工量 | 百万桶 | 185.4 | 217.0 | (14.6) |
成品油产量 | 千吨 | 16,366 | 18,924 | (13.5) |
其中:汽油 | 千吨 | 5,419 | 6,311 | (14.1) |
煤油 | 千吨 | 467 | 529 | (11.7) |
柴油 | 千吨 | 10,480 | 12,084 | (13.3) |
成品油销售量 | 千吨 | 21,250 | 21,865 | (2.8) |
主要化工产品产量 | | | | |
乙烯 | 千吨 | 663 | 709 | (6.5) |
合成树脂 | 千吨 | 1,040 | 1,078 | (3.5) |
合成纤维原料及聚合物 | 千吨 | 373 | 439 | (15.0) |
合成橡胶 | 千吨 | 96 | 82 | 17.1 |
尿素 | 千吨 | 958 | 1,021 | (6.2) |
项 目 | 于2009年
3月31日 | 于2008年
12月31日 | 变动(%) | 变动主要原因 |
货币资金 | 92,158 | 45,879 | 100.9 | 主要归因于本期发行中期票据 |
应付票据 | 1,294 | 433 | 198.8 | 主要归因于以票据结算的采购油品业务增加 |
应交税费 | 9,704 | 15,186 | (36.1) | 主要归因于石油特别收益金减少 |
其他应付款 | 22,848 | 17,576 | 30.0 | 主要归因于应付未付款项增加 |
一年内到期的非流动负债 | 10,397 | 5,544 | 87.5 | 主要归因于转入一年内到期的长期借款大于偿还的一年内到期的非流动负债 |
长期借款 | 18,941 | 28,684 | (34.0) | 主要归因于将一年内到期的长期借款转出至一年内到期的非流动负债 |
应付债券 | 34,057 | 4,143 | 722.0 | 主要归因于本期发行中期票据 |
外币报表折算差额 | (4,200) | (2,726) | 54.1 | 主要归因于坚戈等外币贬值 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2、建议发行债务融资工具
本公司第四届董事会第四次会议于二零零九年三月二十五日通过了有关发行总额累计不超过(含)人民币1,000亿元的人民币或外币债务融资工具,并将提呈于二零零九年五月十二日举行的股东大会审议和批准。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本报告期内,本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司2008年年度报告中重要事项章节披露的情况一致,未发生影响相关承诺事项履行的情况。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
3.6 本季度报告以中英文两种语言印制,在对两种文体的说明上存在歧义时,以中文为准。
承董事会命
中国石油天然气股份有限公司
蒋洁敏
董事长
中国 北京
二零零九年四月二十七日
于本公告日期,董事会由蒋洁敏先生担任董事长,由周吉平先生(副董事长)及廖永远先生担任执行董事,由王宜林先生、曾玉康先生、王福成先生、李新华先生、王国樑先生及蒋凡先生担任非执行董事,及由董建成先生、刘鸿儒先生、Franco Bernabè先生、李勇武先生及崔俊慧先生担任独立非执行董事。