§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事柴志勇先生因出国未能参加本次董事会,委托董事周宜洲先生代为表决。
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师韩珍堂先生及会计机构负责人(会计主管人员)张晓东先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 太钢不锈 |
股票代码 | 000825 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 韩珍堂 | 张竹平 |
联系地址 | 山西省太原市尖草坪街2号 | 山西省太原市尖草坪街2号 |
电话 | 0351-3017728或3017729 | 0351-3017728或3017729 |
传真 | 0351-3017729 | 0351-3017729 |
电子信箱 | tgbx@tisco.com.cn | tgbx@tisco.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
总资产 | 59,955,093,507.73 | 65,117,807,010.44 | 65,117,807,010.44 | -7.93% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 19,275,019,112.96 | 20,528,004,680.76 | 20,528,004,680.76 | -6.10% |
股本 | 5,696,247,796.00 | 5,696,247,796.00 | 5,696,247,796.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.384 | 3.60 | 3.604 | -6.10% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
营业总收入 | 28,958,535,727.18 | 42,803,552,223.35 | 42,905,858,690.80 | -32.51% |
营业利润 | -698,428,315.19 | 2,305,138,251.38 | 2,312,635,084.85 | -130.20% |
利润总额 | -692,403,127.38 | 2,291,719,283.92 | 2,299,194,275.38 | -130.12% |
归属于上市公司股东的净利润 | -680,901,789.43 | 2,145,177,354.25 | 2,150,757,286.96 | -131.66% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -693,690,889.34 | 2,139,926,557.92 | 2,145,506,490.63 | -132.33% |
基本每股收益(元/股) | -0.120 | 0.62 | 0.415 | -128.92% |
稀释每股收益(元/股) | -0.120 | 0.62 | 0.415 | -128.92% |
净资产收益率(%) | -3.53% | 11.91% | 11.92% | -15.45% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,534,700,535.91 | 1,556,942,429.40 | 1,556,865,503.53 | -1.42% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.269 | 0.45 | 0.450 | -40.22% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -5,395,724.40 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,659,903.70 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,796,276.67 | 三钢90吨电炉等环保拨款426万元,研究开发费用财政拨款582万元,高炉淘汰落后产能财政拨款863万元。 |
所得税影响额 | -2,271,356.06 | |
合计 | 12,789,099.91 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 236,044 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 国家 | 64.24% | 3,659,182,800 | 3,407,359,020 | 0 |
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.00% | 57,008,097 | 0 | 0 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.99% | 56,299,882 | 0 | 0 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 29,196,984 | 0 | 0 |
大成价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 28,999,922 | 0 | 0 |
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49% | 28,000,000 | 0 | 0 |
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.47% | 26,700,000 | 0 | 0 |
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.46% | 26,109,864 | 0 | 0 |
北京首钢股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 25,430,000 | 0 | 0 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.42% | 24,199,688 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 57,008,097 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 56,299,882 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 29,196,984 | 人民币普通股 |
大成价值增长证券投资基金 | 28,999,922 | 人民币普通股 |
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 28,000,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 26,700,000 | 人民币普通股 |
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 26,109,864 | 人民币普通股 |
北京首钢股份有限公司 | 25,430,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 24,199,688 | 人民币普通股 |
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 24,194,887 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,太钢集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金、上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金同属广发基金管理公司管理;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
冶金钢铁 | 2,891,609.50 | 2,731,403.90 | 5.54% | -32.53% | -26.60% | -7.63% |
主营业务分产品情况 |
不锈钢材 | 1,229,143.47 | 1,151,687.41 | 6.30% | -34.16% | -33.10% | -1.48% |
普通钢材 | 975,695.90 | 902,908.98 | 7.46% | -41.48% | -30.13% | -15.03% |
普通钢坯 | 138,273.11 | 135,410.74 | 2.07% | -54.95% | -52.05% | -5.93% |
其他 | 548,497.02 | 541,396.77 | 1.29% | 23.22% | 27.32% | -3.18% |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为262,101.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
太原地区 | 2,383,597.00 | -26.74% |
太原以外地区 | 508,013.00 | -50.78% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2009年上半年,受金融危机持续影响,国内钢材市场需求增长缓慢,不锈钢出口量同比大幅下降,一季度钢材产品价格持续低位运行,尽管二季度钢材市场价格有所回升,但矿石、煤、镍、铬合金等主要原料采购价格涨速更快,上半年公司内部加大了“外拓市场、内挖潜力”活动,取得了明显成效,但未能弥补外部市场带来的不利因素,使得2009年上半年经营业绩亏损。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
募集资金总额 | 344,425.15 | 报告期内投入募集资金总额 | 30,009.89 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 344,425.15 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
150万吨冷轧工程项目 | 否 | 344,425.15 | 344,425.15 | 344,425.15 | 30,009.89 | 344,425.15 | 0.00 | 100.00% | 2009年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
合计 | - | 344,425.15 | 344,425.15 | 344,425.15 | 30,009.89 | 344,425.15 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本次募集资金用于置换前期自有资金投入150360万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
山西太钢不锈钢科技有限公司 | 科技公司冷轧厂资产和负债 | 2009年04月30日 | 50,173.83 | 0.00 | 0.00 | 否 | 收购价格=专项审计所确定的净资产值+资产评估增减值-资产评估增减值所引起的其他变化。本报告期内公司收购控股子公司山西太钢不锈钢科技有限公司冷轧厂相关资产及负债,根据山西中新资产评估有限公司出具的《资产评估报告》及对价计算收购金额为50173.83万元。 | 是 | 是 | 不适用 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事,经核查,截止2009年6月30日,山西太钢不锈钢股份有限公司对外担保为零;公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均为正常的业务往来,无违规占用资金情况发生。
独立董事:吴建常 林义相 田文昌 周守华 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 太原钢铁(集团)有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起,其所持的本公司股份在二十四个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。 | 履约中 |
重大资产重组时所作承诺 | 太钢不锈新增股份收购太原钢铁(集团)有限公司拥有的钢铁主业相关资产,太原钢铁(集团)有限公司承诺因此而增持的股份自股权登记完成之日起36 个月内不上市交易或转让。 | 履约中 |
股东追加的股份限售承诺 | 2008年8月20日,公司发布《控股股东承诺公告》,公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司承诺:Ⅰ 太钢集团持有的本公司2,271,572,680股尚未解除限售股份在原承诺基础上延期锁定二年。即上述2,271,572,680股将分别于2011年3月7日和2011年6月20日解除限售,数量分别为491,872,680股和1,779,700,000股。Ⅱ 太钢集团目前已解除限售的167,882,520股在股价低于30元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格)。 | 履约中 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
时间 | 地点 | 方式 | 接待对象 | 谈论主要内容 |
2月12日 | 公司 | 实地调研 | 中投证券:初学良 | 公司现状、行业发展 |
2月24日 | 公司 | 实地调研 | 中信证券:周希增 | 公司战略、经营状况 |
3月9日 | 公司 | 实地调研 | 国泰君安:刘红 王瑞 王晶 王子亮 | 公司战略、经营状况 |
3月10日 | 公司 | 实地调研 | 博时基金:沙炜
中国平安:于卫国 | 公司战略、经营状况、行业发展 |
4月22日 | 公司 | 实地调研 | 海富通:牟善同
嘉实基金:许少波 | 公司战略、经营状况、行业发展 |
5月11日 | 公司 | 实地调研 | 广发证券:苗宇
民森投资:黄奕冰 | 公司战略、经营状况、行业发展 |
5月12日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券:张欣 | 公司战略、经营状况、行业发展 |
5月20日 | 公司 | 实地调研 | 长城证券:乔培涛
诺安基金:吴博俊 | 公司战略、经营状况、行业发展 |
5月21日 | 公司 | 实地调研 | 个人股东:齐勇
个人股东:翟景龙 | 公司战略、经营状况、行业发展 |
6月4日 | 公司 | 实地调研 | 德意志银行:马骏 陆文杰 | 公司战略、经营状况、行业未来 |
6月5日 | 公司 | 实地调研 | 麦格理证券 : 刘晓宁 CHRISTOPHER TAN | 公司战略、经营状况、行业发展 |
6月9日 | 公司 | 实地调研 | 林园 王洪 | 公司战略、经营状况、行业发展 |
6月12日 | 公司 | 实地调研 | 平安保险: 马克明
长信基金: 赵正风 | 公司战略、经营状况、行业未来 |
6月19日 | 公司 | 实地调研 | 银河基金: 祝建辉
国泰君安: 金润 | 公司战略、经营状况、行业发展 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 4,008,792,643.40 | 3,127,799,439.52 | 8,241,661,544.42 | 7,192,177,158.33 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 693,749,039.77 | 257,868,653.53 | 846,890,727.36 | 379,169,250.31 |
应收账款 | 1,440,218,329.00 | 1,186,181,267.98 | 2,807,483,825.47 | 2,932,146,460.61 |
预付款项 | 3,464,144,846.17 | 2,108,548,742.57 | 3,290,863,949.49 | 1,831,562,901.85 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 136,677,377.37 | 870,171,772.19 | 131,822,338.88 | 1,251,132,260.32 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 12,279,254,945.97 | 11,455,901,500.10 | 13,385,326,625.22 | 11,229,771,014.99 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 22,022,837,181.68 | 19,006,471,375.89 | 28,704,049,010.84 | 24,815,959,046.41 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 688,115,531.66 | 2,037,107,085.00 | 686,742,370.04 | 2,028,332,623.38 |
投资性房地产 | 4,621,472.72 | | 4,780,112.04 | 809,375,400.34 |
固定资产 | 28,859,388,259.55 | 28,435,928,973.11 | 28,791,154,809.76 | 27,041,708,774.55 |
在建工程 | 6,748,863,802.03 | 6,133,406,557.47 | 5,276,574,422.15 | 4,809,425,275.91 |
工程物资 | 1,087,301,408.51 | 780,220,735.64 | 1,108,199,576.47 | 837,839,598.64 |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 305,259,401.50 | 150,390,803.79 | 314,277,479.21 | 158,895,954.31 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 238,706,450.08 | 231,035,524.35 | 232,029,229.93 | 222,957,265.99 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 37,932,256,326.05 | 37,768,089,679.36 | 36,413,757,999.60 | 35,908,534,893.12 |
资产总计 | 59,955,093,507.73 | 56,774,561,055.25 | 65,117,807,010.44 | 60,724,493,939.53 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 10,740,523,000.00 | 10,640,523,000.00 | 14,511,515,691.82 | 14,511,515,691.82 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 1,446,737,920.52 | 1,216,737,920.52 | 3,715,390,000.00 | 3,415,390,000.00 |
应付账款 | 6,783,968,050.27 | 6,001,485,234.90 | 6,465,520,386.69 | 6,552,793,641.85 |
预收款项 | 2,100,631,840.56 | 1,375,011,079.17 | 1,945,150,705.81 | 1,618,708,716.48 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 136,306,367.14 | 102,769,097.89 | 136,847,056.05 | 110,547,779.44 |
应交税费 | -30,314,764.04 | -41,082,719.21 | -111,430,931.19 | -60,305,375.42 |
应付利息 | 65,370,544.00 | 65,370,544.00 | 35,120,177.29 | 35,120,177.29 |
应付股利 | 569,624,779.60 | 569,624,779.60 | | |
其他应付款 | 861,859,992.47 | 2,883,349,448.36 | 1,106,936,790.28 | 1,052,067,041.90 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 23,074,707,730.52 | 23,213,788,385.23 | 28,455,049,876.75 | 27,885,837,673.36 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 16,651,816,220.97 | 16,011,816,220.97 | 15,224,098,892.14 | 14,684,098,892.14 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 220,300,799.42 | 214,416,086.31 | 153,653,529.24 | 148,804,438.34 |
非流动负债合计 | 16,872,117,020.39 | 16,226,232,307.28 | 15,377,752,421.38 | 14,832,903,330.48 |
负债合计 | 39,946,824,750.91 | 39,440,020,692.51 | 43,832,802,298.13 | 42,718,741,003.84 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 5,696,247,796.00 | 5,696,247,796.00 | 5,696,247,796.00 | 5,696,247,796.00 |
资本公积 | 6,152,358,939.60 | 6,102,931,719.79 | 6,154,817,938.37 | 6,148,708,517.12 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 1,107,420,450.98 | 1,107,420,450.98 | 1,107,420,450.98 | 1,107,420,450.98 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 6,318,991,926.38 | 4,427,940,395.97 | 7,569,518,495.41 | 5,053,376,171.59 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 19,275,019,112.96 | 17,334,540,362.74 | 20,528,004,680.76 | 18,005,752,935.69 |
少数股东权益 | 733,249,643.86 | | 757,000,031.55 | |
所有者权益合计 | 20,008,268,756.82 | 17,334,540,362.74 | 21,285,004,712.31 | 18,005,752,935.69 |
负债和所有者权益总计 | 59,955,093,507.73 | 56,774,561,055.25 | 65,117,807,010.44 | 60,724,493,939.53 |
7.2.2 利润表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 28,958,535,727.18 | 24,469,336,132.04 | 42,905,858,690.80 | 39,222,846,762.56 |
其中:营业收入 | 28,958,535,727.18 | 24,469,336,132.04 | 42,905,858,690.80 | 39,222,846,762.56 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 29,644,701,291.99 | 24,588,270,828.53 | 40,553,687,325.72 | 37,430,742,015.52 |
其中:营业成本 | 27,330,666,251.60 | 22,442,060,672.09 | 37,230,194,698.50 | 34,581,891,500.58 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 67,792,664.35 | 46,740,681.04 | 160,620,652.34 | 139,389,795.02 |
销售费用 | 512,666,510.25 | 412,276,588.59 | 646,739,384.70 | 553,760,318.93 |
管理费用 | 1,394,436,971.78 | 1,323,191,594.42 | 1,616,662,448.05 | 1,257,985,849.74 |
财务费用 | 569,348,267.24 | 569,383,521.29 | 894,956,175.89 | 897,037,959.35 |
资产减值损失 | -230,209,373.23 | -205,382,228.90 | 4,513,966.24 | 676,591.90 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -12,262,750.38 | 53,661,737.91 | -39,536,280.23 | 54,719,690.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -698,428,315.19 | -65,272,958.58 | 2,312,635,084.85 | 1,846,824,437.68 |
加:营业外收入 | 21,648,387.67 | 20,794,856.81 | 20,103,657.18 | 17,740,775.13 |
减:营业外支出 | 15,623,199.86 | 11,332,894.25 | 33,544,466.65 | 28,190,680.16 |
其中:非流动资产处置损失 | 5,733,018.67 | 5,732,049.00 | 10,519,833.00 | 10,519,833.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -692,403,127.38 | -55,810,996.02 | 2,299,194,275.38 | 1,836,374,532.65 |
减:所得税费用 | 6,258,019.08 | | 111,479,934.60 | 7,382,290.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -698,661,146.46 | -55,810,996.02 | 2,187,714,340.78 | 1,828,992,242.06 |
归属于母公司所有者的净利润 | -680,901,789.43 | -55,810,996.02 | 2,150,757,286.96 | 1,828,992,242.06 |
少数股东损益 | -17,759,357.03 | | 36,957,053.82 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.120 | | 0.415 | |
(二)稀释每股收益 | -0.120 | | 0.415 | |
7.2.3 现金流量表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,153,708,783.61 | 24,797,155,237.13 | 43,476,011,953.17 | 38,678,048,493.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,611,471.37 | 1,103,808,815.99 | 29,100,860.61 | 16,234,556.96 |
经营活动现金流入小计 | 26,177,320,254.98 | 25,900,964,053.12 | 43,505,112,813.78 | 38,694,283,050.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,151,745,177.08 | 22,761,226,747.99 | 39,295,178,355.96 | 35,377,992,698.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 848,838,880.73 | 669,421,505.87 | 1,147,344,126.32 | 873,440,618.17 |
支付的各项税费 | 617,386,798.49 | 463,111,865.61 | 1,467,171,283.27 | 1,139,361,179.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,648,862.77 | 434,639,426.75 | 38,553,544.70 | 21,082,343.34 |
经营活动现金流出小计 | 24,642,619,719.07 | 24,328,399,546.22 | 41,948,247,310.25 | 37,411,876,838.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,534,700,535.91 | 1,572,564,506.90 | 1,556,865,503.53 | 1,282,406,211.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 65,924,488.29 | | 94,255,970.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 248,811.08 | 6,888.00 | 3,255,160.28 | 2,663,832.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,263,704.76 | 112,460,520.00 | | |
投资活动现金流入小计 | 22,512,515.84 | 178,391,896.29 | 3,255,160.28 | 96,919,803.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,576,519,751.58 | 2,303,627,674.85 | 1,796,054,037.28 | 1,533,394,855.78 |
投资支付的现金 | 21,037,212.00 | 21,037,212.00 | 207,500,000.00 | 284,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,430,510.78 | 18,107,320.88 | 688,652.58 | |
投资活动现金流出小计 | 2,618,987,474.36 | 2,342,772,207.73 | 2,004,242,689.86 | 1,817,894,855.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,596,474,958.52 | -2,164,380,311.44 | -2,000,987,529.58 | -1,720,975,052.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 25,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 10,660,523,000.00 | 10,160,523,000.00 | 14,260,061,823.69 | 14,170,061,823.69 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,105,183.25 | 19,254,208.63 | 37,374,500.00 | 37,374,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 10,770,628,183.25 | 10,179,777,208.63 | 14,322,436,323.69 | 14,207,436,323.69 |
偿还债务支付的现金 | 13,212,471,423.12 | 12,929,971,423.12 | 12,620,608,697.57 | 12,620,608,697.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 683,459,953.35 | 676,595,165.41 | 1,840,528,609.92 | 1,839,198,245.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,945,700.76 | 45,926,949.94 | 113,212,291.88 | 113,388,928.60 |
筹资活动现金流出小计 | 13,941,877,077.23 | 13,652,493,538.47 | 14,574,349,599.37 | 14,573,195,871.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,171,248,893.98 | -3,472,716,329.84 | -251,913,275.68 | -365,759,547.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154,415.57 | 154,415.57 | -29,385,837.85 | -29,385,837.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,232,868,901.02 | -4,064,377,718.81 | -725,421,139.58 | -833,714,225.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,241,661,544.42 | 7,192,177,158.33 | 3,971,067,538.56 | 3,316,142,854.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,008,792,643.40 | 3,127,799,439.52 | 3,245,646,398.98 | 2,482,428,628.20 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
所有者权益变动表(附后
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
董事长:
二○○九年八月二十七日
合并所有者权益变动表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 5,696,247,796.00 6,154,817,938.37 1,107,420,450.98 7,569,518,495.41 757,000,031.55 21,285,004,712.31 3,458,525,200.00 4,979,270,754.56 912,274,245.52 7,577,546,581.38 756,543,867.73 17,684,160,649.19
加:会计政策变更 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
二、本年年初余额 5,696,247,796.00 6,154,817,938.37 0.00 1,107,420,450.98 0.00 7,569,518,495.41 0.00 757,000,031.55 21,285,004,712.31 3,458,525,200.00 4,979,270,754.56 0.00 912,274,245.52 0.00 7,577,546,581.38 0.00 756,543,867.73 17,684,160,649.19
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.00 -2,458,998.77 0.00 0.00 0.00 -1,250,526,569.03 0.00 -23,750,387.69 -1,276,735,955.49 2,237,722,596.00 1,175,547,183.81 0.00 195,146,205.46 0.00 -8,028,085.97 0.00 456,163.82 3,600,844,063.12
(一)净利润 -680,901,789.43 -17,759,357.03 -698,661,146.46 1,234,815,183.22 -14,207,457.21 1,220,607,726.01
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 -2,458,998.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,458,998.77 0.00 -30,981,768.64 0.00 0.00 0.00 -10,139,503.73 0.00 -10,336,378.97 -51,457,651.34
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00 0.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0.00 0.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00 0.00
4.其他 -2,458,998.77 -2,458,998.77 -30,981,768.64 -10,139,503.73 -10,336,378.97 -51,457,651.34
上述(一)和(二)小计 0.00 -2,458,998.77 0.00 0.00 0.00 -680,901,789.43 0.00 -17,759,357.03 -701,120,145.23 0.00 -30,981,768.64 0.00 0.00 0.00 1,224,675,679.49 0.00 -24,543,836.18 1,169,150,074.67
(三)所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,991,030.66 -5,991,030.66 338,973,331.00 3,105,278,217.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 3,469,251,548.45
1.所有者投入资本 0.00 338,973,331.00 3,105,278,217.45 25,000,000.00 3,469,251,548.45
2.股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00
3.其他 -5,991,030.66 -5,991,030.66 0.00
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -569,624,779.60 0.00 0.00 -569,624,779.60 0.00 0.00 0.00 195,146,205.46 0.00 -1,232,703,765.46 0.00 0.00 -1,037,557,560.00
1.提取盈余公积 0.00 195,146,205.46 -195,146,205.46 0.00
2.提取一般风险准备 0.00 0.00
3.对所有者(或股东)的分配 -569,624,779.60 -569,624,779.60 -1,037,557,560.00 -1,037,557,560.00
4.其他 0.00 0.00
(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,898,749,265.00 -1,898,749,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本(或股本) 0.00 1,898,749,265.00 -1,898,749,265.00 0.00
2.盈余公积转增资本(或股本) 0.00 0.00
3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.00
4.其他 0.00 0.00
四、本期期末余额 5,696,247,796.00 6,152,358,939.60 0.00 1,107,420,450.98 0.00 6,318,991,926.38 0.00 733,249,643.86 20,008,268,756.82 5,696,247,796.00 6,154,817,938.37 0.00 1,107,420,450.98 0.00 7,569,518,495.41 0.00 757,000,031.55 21,285,004,712.31
所有者权益变动表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 5,696,247,796.00 6,148,708,517.12 1,107,420,450.98 5,053,376,171.59 18,005,752,935.69 3,458,525,200.00 4,952,291,700.15 912,274,245.52 4,334,617,882.49 13,657,709,028.16
加:会计政策变更 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
二、本年年初余额 5,696,247,796.00 6,148,708,517.12 0.00 1,107,420,450.98 5,053,376,171.59 18,005,752,935.69 3,458,525,200.00 4,952,291,700.15 0.00 912,274,245.52 4,334,617,882.49 13,657,709,028.16
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.00 -45,776,797.33 0.00 0.00 -625,435,775.62 -671,212,572.95 2,237,722,596.00 1,196,416,816.97 0.00 195,146,205.46 718,758,289.10 4,348,043,907.53
(一)净利润 -55,810,996.02 -55,810,996.02 1,951,462,054.56 1,951,462,054.56
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 -45,776,797.33 0.00 0.00 0.00 -45,776,797.33 0.00 -10,112,135.48 0.00 0.00 0.00 -10,112,135.48
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00 0.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0.00 0.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00 0.00
4.其他 -45,776,797.33 -45,776,797.33 -10,112,135.48 -10,112,135.48
上述(一)和(二)小计 0.00 -45,776,797.33 0.00 0.00 -55,810,996.02 -101,587,793.35 0.00 -10,112,135.48 0.00 0.00 1,951,462,054.56 1,941,349,919.08
(三)所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338,973,331.00 3,105,278,217.45 0.00 0.00 0.00 3,444,251,548.45
1.所有者投入资本 0.00 338,973,331.00 3,105,278,217.45 3,444,251,548.45
2.股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00
3.其他 0.00 0.00
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -569,624,779.60 -569,624,779.60 0.00 0.00 0.00 0.00 195,146,205.46 -1,232,703,765.46 -1,037,557,560.00
1.提取盈余公积 0.00 195,146,205.46 -195,146,205.46 0.00
2.对所有者(或股东)的分配 -569,624,779.60 -569,624,779.60 -1,037,557,560.00 -1,037,557,560.00
3.其他 0.00 0.00
(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,898,749,265.00 -1,898,749,265.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本(或股本) 0.00 1,898,749,265.00 -1,898,749,265.00 0.00
2.盈余公积转增资本(或股本) 0.00 0.00
3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.00
4.其他 0.00 0.00
四、本期期末余额 5,696,247,796.00 6,102,931,719.79 0.00 1,107,420,450.98 4,427,940,395.97 17,334,540,362.74 5,696,247,796.00 6,148,708,517.12 0.00 1,107,420,450.98 5,053,376,171.59 18,005,752,935.69