证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２００９－０２４
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年８月２８日上午１０：００时召开了公司第三届董事会第十七次会议，应出席会议董事９人，到会董事９人，其中三名独立董事以传真方式表决。公司监事和其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、 经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司和田青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司和田青松建材有限责任公司向银行申请的２０００万元贷款提供担保，担保期限为三年，详细情况见《关于为全资子公司和田青松建材有限责任公司贷款提供担保的公告》；
二、 经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，并同意立信会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》；该议案将提交２００９年第二次临时股东大会审议；
三、 经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》，根据《上市公司证券发行管理办法》中关于向原股东配售股份（简称“配股”）条件的规定，公司符合申请配股的条件。该议案将提交２００９年第二次临时股东大会审议；
四、 经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于〈新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股方案〉的议案》，该议案将提交２００９年第二次临时股东大会审议；
具体方案如下：
１、配售股票的类型：人民币普通股（Ａ股）。
２、股票面值：人民币１．００元／股。
３、发行方式：本次配股采取网上、网下定价发行的方式。
４、配股比例
以刊登配股说明书及发行公告前一交易日总股本为基数，按每１０股配２．５－３股的比例向全体股东配售，最终配股比例由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。
５、配股价格及定价依据
（１）本次配股价格：以刊登配股说明书前２０个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。
如果前述２０个交易日存在送股、转增股本等除权事项的，则该２０个交易日的股票交易均价均以除权价计算。
（２）本次配股的定价依据：
①公司股票在二级市场的价格及市盈率状况；
②本次募集资金投资项目的资金需求量和项目资金使用安排；
③不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值；
④由公司董事会和主承销商协商确定。
６、发行对象：
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
７、本次配股募集资金的用途
（１）克州２５００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目，募集资金拟投入额３７，２３２万元
（２）巴州２５００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线项目，募集资金拟投入额２１，１３１万元
（３）巴州２５００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目，募集资金拟投入额２，３７２万元
（４）和田２０００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目，募集资金拟投入额３，７３７万元
（５）库车１２００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目，募集资金拟投入额２，８７５万元
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。
８、承销方式：本次配股采用代销方式。
９、本次配股决议的有效期：自公司２００９年第二次临时股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效。
１０、未分配利润安排：公司未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。
本次配股方案须经公司股东大会审议，并获得参加会议股东所持有表决权三分之二以上股份通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
五、 经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于〈本次配股募集资金拟投资项目可行性方案〉的议案》，该议案将提交２００９年第二次临时股东大会审议；
本次配股募集资金计划投资于以下五个项目：“克州２，５００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目”、“巴州２，５００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线项目”和三个新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目。
１、克州２，５００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目
本项目采用新型干法预分解生产工艺建设一条２，５００ｔ／ｄ水泥熟料生产线及其配套设施，年产熟料７５万吨，年产水泥９０万吨，同时配套建设纯低温余热发电系统，预计总投资３７，２３２万元。该项目的实施有利于改变目前公司在克州、喀什及附近地区没有水泥熟料生产能力的格局，促进该地区水泥结构调整，优化公司的市场布局。
２、巴州２，５００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线项目
本项目采用新型干法预分解生产工艺建设一条２，５００ｔ／ｄ熟料水泥生产线及其配套设施，年产熟料７５万吨，年产水泥９５万吨，同时预留纯低温余热发电系统的建设场地，预计总投资３２，５１０万元，其中募集资金投入２１，１３１万元。该项目的实施有利于改变目前公司在巴州及附近地区没有水泥熟料生产能力的格局，促进该地区水泥工业结构调整，是公司在南疆区域战略布局的重要举措。
３、３个低温余热发电项目
本项目为子公司的３条新型干法水泥生产线配套建设３套纯低温余热电站，在新型干法水泥生产线的窑头、窑尾各设置一套窑头余热锅炉和窑尾余热锅炉，以便回收水泥烧成系统中的余热，产生的蒸汽供汽轮发电机组做功发电，满足各水泥生产线部分用电的需要，以降低生产成本，节约能耗。项目预计总投资１０，２６１万元。三组低温余热发电站总装机容量１２ＭＷ，项目具有较强的盈利能力，同时社会环境效益显著。
六、 经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》，该议案将提交２００９年第二次临时股东大会审议；
为保证本次配股工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理并实施本次配股的有关事宜，具体包括：
１、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定和实施本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量、发行价格的选择、具体申购办法、募集资金专项存储账户等有关事宜；
２、配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按照新的政策规定，继续办理本次配股事宜；
３、授权董事会签署与本次配股有关的各项合同和文件；
４、授权董事会聘请有关中介机构，办理本次配股申报等事宜；
５、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股份的数量未达到拟配售数量的七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
６、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
７、根据本次发行结果，办理公司章程相关条款的修改以及所涉及的工商变更登记事宜；
８、授权董事会办理与本次配股有关的其他事项；
９、上述授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。
七、 经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司增资的议案》，同意若公司配股再融资成功，将对克州青松水泥有限责任公司增资２１，３３２万元，该议案将提交２００９年第二次临时股东大会审议。
八、 经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对全资子公司和田青松建材有限责任公司增资的议案》，同意若公司配股再融资成功，将对和田青松建材有限责任公司增资３，７３７万元，该议案将提交２００９年第二次临时股东大会审议。
九、 经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对全资子公司库车青松水泥有限责任公司增资的议案》，同意若公司配股再融资成功，将对库车青松水泥有限责任公司增资２，８７５万元，该议案将提交２００９年第二次临时股东大会审议。
十、 经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案》，同意若公司配股再融资成功，将对巴州青松绿原建材有限责任公司按出资比例增资１３，１０３．３５万元，该议案将提交２００９年第二次临时股东大会审议。
十一、 经表决，８票同意，０票反对，０票弃权，关联董事孔兵回避表决，审议通过了《关于〈新疆生产建设兵团农一师电力公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供电协议〉的议案》，协议有效期三年，从２００９年１月１日开始执行，该议案将提交２００９年第二次临时股东大会审议；
十二、 经表决，８票同意，０票反对，０票弃权，关联董事孔兵回避表决，审议通过了《关于〈阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供煤协议〉的议案》，协议有效期三年，从２００９年１月１日开始执行，该议案将提交２００９年第二次临时股东大会审议；
十三、 经表决，８票同意，０票反对，０票弃权，关联董事孔兵回避表决，审议通过了《关于〈阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司综合服务协议〉的议案》，协议有效期三年，从２００９年１月１日开始执行，向阿克苏塔河矿业有限责任公司支付的年综合服务费用不超过９０万元。
十四、 经表决，８票同意，０票反对，０票弃权，关联董事孔兵回避表决，审议通过了《关于２００９年度日常关联交易的议案》，该议案将提交２００９年第二次临时股东大会审议，详见《关于２００９年度日常关联交易的预计公告》；
十五、 经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２００９年第二次临时股东大会的议案》，决定于２００９年９月１４日召开２００９年第二次临时股东大会，详见《关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
２００９年８月２９日
证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２００９－０２５
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于
为全资子公司和田青松建材有限责任公司
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：和田青松建材有限责任公司
● 本次提供担保金额：人民币２，０００万元
累计为其担保数量：人民币２，０００万元
● 本次担保无反担保
● 上述担保有待银行审批，尚未签订保证合同，对应的借款合同尚在办理过程中
● 对外担保累计数量：人民币１８，０００万元
● 无逾期对外担保
一、担保情况概述
２００９年８月２８日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，应出席会议董事９人，实际出席会议９人，９名董事一致审议通过了《关于为控股子公司和田青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
和田青松建材有限责任公司（以下简称“和田建材公司”）于２００８年１月２１日在和田地区工商行政管理局注册登记。法定代表人：张小军；住所：和田地区皮墨垦区；注册资本：人民币壹亿壹仟伍佰万元；经营范围：水泥及水泥制品的生产、销售。
和田建材公司日产２０００吨熟料新型干法水泥生产线于２００７年３月破土动工，２００８年５月建成投产。
截止２００９年７月３１日，和田建材公司的资产总额３４，４５１．７９万元，负债总额６，３７４．３２万元，净资产２８，０７７．４７万元，资产负债率为１０．５０％，累计实现净利润９７７．１１万元（以上数据未经审计）。
三、担保事由
受水泥销售季节影响，水泥销售处于旺季，为保证旺季和明年的生产销售，需储备大量原料，占用资金较大。为解决原燃料和熟料储备以及维持正常生产所需资金，和田建材公司积极与银行联系贷款事宜，但银行要求公司为其提供担保。为此，公司拟为其在银行申请的贷款２０００万元提供担保，担保期限为三年。该借款只能用于原燃料及生产设备、备品配件采购，不能挪作他用，每月报告资金使用计划，经青松建化核准后按计划开支。
四、董事会意见
经记名投票表决，以９票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于为控股子公司和田青松建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司和田青松建材有限责任公司向银行申请的２０００万元贷款提供担保，担保期限为三年。
五、独立董事意见
公司三名独立董事认真审阅了有关议案后，认为此项担保是生产经营所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于子公司的生产经营和发展，同意为和田青松建材有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为１８，０００万元，占２００８年度经审计净资产值的１３．１５％；公司不存在逾期担保，对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的５０％。
因和田建材公司的上述贷款申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保的详细内容。待和田建材公司与银行的贷款协议和公司的担保协议正式签署后，公司将作为持续信息披露。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
２００９年８月２９日
证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２００９－０２６
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于２００９年度日常关联交易的预计公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
２００９年８月２０日，公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司新疆阿克苏市签订了《新疆生产建设兵团农一师电力公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供电协议》，就双方电力供应达成协议；与阿克苏塔河矿业有限责任公司签订了《阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供煤协议》和《阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司综合服务协议》，就公司采购原煤和接受劳务达成协议，上述协议需经公司董事会和股东大会审议通过方能生效。
因公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司、阿克苏塔河矿业有限责任公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司、阿克苏塔河矿业有限责任公司发生的交易均构成公司的关联交易。
２００９年８月２８日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，应出席会议董事９人，实际出席会议９人，关联董事孔兵回避表决，８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《新疆生产建设兵团农一师电力公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供电协议》、《阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供煤协议》和《阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司综合服务协议》及《关于２００９年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：公司已经发生和正在履行的关联交易是建立在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，签订的日常关联交易协议符合关联交易规则，关联交易价格公允，关联交易是公平、合理的，有利于公司和全体股东的利益，未损害公司及股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权
二、２００９年度日常交易的预计情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | ２００９年交易预计总金额 | 去年的总金额 |
| 向关联方采购货物 | 电力 | 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | ３６００ | ３５９．９１ |
| 原煤 | 阿克苏塔河矿业有限责任公司 | １５００ | ７２２．１６ |
| 接受劳务 | 绿化、环卫等 | 阿克苏塔河矿业有限责任公司 | ９０ | ７０ |
| 向关联方销售货物 | 电力 | 新疆生产建设兵团农一师电力公司 | ３０ | １６０．７２ |
| 磷肥、硫酸 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 | １２０ | ９２１．１７ |
三、关联方介绍
１、新疆生产建设兵团农一师电力公司
法定代表人：刘明
注册资本：人民币２９，０６３万元
注册号：６５２９００００００００２３７
经济性质：国有企业
住所：阿克苏市民主路２号
经营范围：电力供应，火力、水力发电，物业管理、货物运输；机电设备安装、调试，内陆水域养殖，线路安装，电器件购销、供热及管道安装，房屋租赁。
与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。
２、阿克苏塔河矿业有限责任公司（原新疆阿克苏青松建材化工总厂）
法定代表人：张利
注册资本：人民币１，１８４．９３万元
注册号：６５２９０００３００００５２９
经济性质：国有独资有限责任公司
住所：阿克苏市林园
经营范围：原煤的开采、销售，物业管理、土地承包经营
与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。
３、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
法定代表人：李远晨
注册资本：人民币３２，１００万元
注册号：６５０００００４００００２３２
经济性质：上市股份有限公司
证券代码：６００３５９
证券简称：新农开发
住所：新疆阿拉尔南口镇１号
经营范围：农业种植，牧渔养殖，农产品、畜产品的生产、加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；棉纺织品的生产、销售。
与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。
截止本次关联为止，公司与同一关联人就同一交易标的的关联交易未达到３０００万元且占净资产５％以上。
四、关联交易标的基本情况
１、公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司发生的交易主要是向其购买电力，若公司自用电有富余的情况下，将富余电力输入其电网并销售给农一师电力公司。
２、公司与阿克苏塔河矿业有限责任公司发生的交易主要是向其购买原煤并接受其提供的绿化、供暖、环境卫生等服务。
五、关联交易的主要内容和定价政策
１、供电协议
协议双方：甲方为新疆生产建设兵团农一师电力公司
乙方为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
签订日期：２００９年８月２０日
交易标的：供应电力
交易价格：参照国家的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格
交易结算方式：按根据互相供电的数量、质量、单价进行结算，以转账支票进行支付
协议生效条件：经双方签字盖章及公司股东大会审议通过后生效
生效时间：２００９年１月１日至２０１１年１２月３１日
协议有效期：三年
２００９年最高交易金额：３，６００万元
２、供煤协议
协议双方：甲方为阿克苏塔河矿业有限责任公司
乙方为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
签订日期：２００９年８月２０日
交易标的：甲方向乙方供应原煤
交易价格：按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格标准，不高于向任何第三人提供相应产品所收取的价格
交易结算方式：根据约定数量、质量、单价进行结算，以转账支票支付相应价款
协议生效条件：经双方签字盖章及公司股东大会审议通过后生效
生效时间：２００９年１月１日至２０１１年１２月３１日
协议有效期：三年
２００９年最高交易金额：１，５００万元
３、综合服务协议
协议双方：甲方为阿克苏塔河矿业有限责任公司
乙方为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
签订日期：２００９年８月２０日
交易标的：甲方向乙方提供绿化、供暖、环境卫生
交易价格：依据提供服务的实际成本计算价格，不高于向第三者提供相应服务所收取的费用
交易结算方式：分期或一次性支付，以转账支票支付相应费用
协议生效条件：经双方签字盖章及公司董事会审议通过后生效
生效时间：２００９年１月１日至２０１１年１２月３１日
协议有效期：三年
２００９年最高交易金额：９０万元
六、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。
七、独立董事意见
公司已经发生和正在履行的关联交易是建立在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，签订的日常关联交易协议符合关联交易规则，关联交易价格公允，关联交易是公平、合理的，有利于公司和全体股东的利益，未损害公司及股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
八、历史关联交易情况
（一）关联人情况
１、新疆生产建设兵团农一师电力公司，与公司受同一控股股东控制，其提名的监事任公司第三届监事会监事，公司董事、监事、高管未在其担任任何职务。
２、阿克苏塔河矿业有限责任公司，与公司受同一控股股东控制，未向公司提名董事、监事，公司董事、监事、高管未在其担任任何职务。
３、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司，与公司受同一控股股东控制，未向公司提名董事、监事；公司监事蒋晓进在其担任董事。
（二）关联交易情况
１、公司向新疆生产建设兵团农一师电力公司采购电力，交易价格和交易金额按照协议执行，对公司财务状况和经营成果无不利影响。
２、公司向阿克苏塔河矿业有限责任公司采购电力和接受综合服务，交易金额和交易价格按照协议执行，对公司财务状况和经营成果无不利影响。
九、备查文件
１、青松建化第三届董事会第十七次会议决议
２、公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司签订的供电协议
３、公司与阿克苏塔河矿业有限责任公司签订的供煤协议
４、公司与阿克苏塔河矿业有限责任公司签订的综合服务协议
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
２００９年８月２９日
证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２００９－０２７
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：２００９年９月１４日
●会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
●会议召开方式：网络投票和现场会议方式相结合
●股权登记日：２００９年９月７日
经公司第三届董事会第十七次会议决议，定于２００９年９月１４日召开公司２００９年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：２００９年９月１４日上午１０：００
网络投票时间为：２００９年９月１４日上午９：３０—１１：３０
２００９年９月１４日下午１３：００—１５：００；
二、现场会议召开地点：公司三楼会议室
三、会议审议事项：
１ 审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
２ 审议《关于公司符合配股条件的议案》；
３ 审议《关于〈新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股方案〉的议案》；
３．１ 配售股票的类型：人民币普通股（Ａ股）
３．２ 股票面值：人民币１．００元／股
３．３ 发行方式：本次配股采取网上、网下定价发行的方式
３．４ 配股比例：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日总股本为基数，按每１０股配２．５－３股的比例向全体股东配售，最终配股比例由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定
３．５ 配股价格：以刊登配股说明书前２０个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格
３．６ 定价依据：
①公司股票在二级市场的价格及市盈率状况；
②本次募集资金投资项目的资金需求量和项目资金使用安排；
③不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值；
④由公司董事会和主承销商协商确定。
３．７ 发行对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
３．８ 募集资金用途： 单位：万元
| 序号 | 投资项目 | 募集资金拟投入额 |
| １ | 克州２５００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目 | ３７，２３２ |
| ２ | 巴州２５００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线项目 | ２１，１３１ |
| ３ | 巴州２５００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目 | ２，３７２ |
| ４ | 和田２０００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目 | ３，７３７ |
| ５ | 库车１２００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目 | ２，８７５ |
注：在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。
３．９ 承销方式：本次配股采用代销方式
３．１０ 本次配股决议的有效期：自公司２００９年第二次临时股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效
３．１１ 未分配利润安排：公司未分配利润将由发行完成后的新老股东共享
本次配股方案须经公司股东大会审议，并获得参加会议股东所持有表决权三分之二以上股份通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
４ 审议《关于〈公司本次配股募集资金拟投资项目可行性方案〉的议案》；
５ 审议《关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；
６ 审议《关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司增资的议案》；
７ 审议《关于对全资子公司和田青松建材有限责任公司增资的议案》；
８ 审议《关于对全资子公司库车青松水泥有限责任公司增资的议案》；
９ 审议《关于对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案》；
１０ 审议《关于〈新疆生产建设兵团农一师电力公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供电协议〉的议案》；
１１ 审议《关于〈阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供煤协议〉的议案》
１２ 审议《关于２００９年度日常关联交易的议案》
以上内容详见２００９年８月２８日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。
四、参加人员
１、截止股权登记日２００９年９月７日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
２、董事、监事、高级管理人员；
３、中伦律师事务所律师；
４、公司邀请的其他人员。
五、本次会议投票表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，网络投票具体程序见附件二。
六、参加现场会议登记办法
１、登记手续：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件一）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
２、登记时间：
２００９年９月１１日上午９：３０－１３：３０，下午１６：００－２０：００。
３、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处
４、联系人： 熊学华
电话：０９９７－２８１３７９３
传真：０９９７－２８１３７９３
邮政编码：８４３００５
七、本次临时股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。
八、投票规则
公司股东投票表决时，同一股份采用只能现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第二次投票结果为准。
附件一：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２００９年第二次临时股东大会授权委托书样式
附件二：公司股东参加２００９年第二次临时股东大会网络投票操作流程
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
２００９年８月２９日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 | | | |
| ２ | 关于公司符合申请配股条件的议案 | | | |
| ３ | 关于《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股方案》的议案 | | | |
| ３．１ | 配售股票的类型 | | | |
| ３．２ | 股票面值 | | | |
| ３．３ | 发行方式 | | | |
| ３．４ | 配股比例 | | | |
| ３．５ | 配股价格 | | | |
| ３．６ | 定价依据 | | | |
| ３．７ | 发行对象 | | | |
| ３．８ | 募集资金用途 | | | |
| ３．９ | 承销方式 | | | |
| ３．１０ | 本次配股决议有效期 | | | |
| ３．１１ | 未分配利润安排 | | | |
| ４ | 关于《本次配股募集资金拟投资项目可行性方案》的议案 | | | |
| ５ | 关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案 | | | |
| ６ | 关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司增资的议案 | | | |
| ７ | 关于对全资子公司和田青松建材有限责任公司增资的议案 | | | |
| ８ | 关于对全资子公司库车青松水泥有限责任公司增资的议案 | | | |
| ９ | 关于对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案 | | | |
| １０ | 关于〈新疆生产建设兵团农一师电力公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供电协议〉的议案 | | | |
| １１ | 关于〈阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供煤协议〉的议案 | | | |
| １２ | 关于２００９年度日常关联交易的议案 | | | |
若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签字或盖章）：
委托人股票账户卡号： 委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：２００９年９月 日
附件二：
公司股东参加２００９年第二次临时股东大会网络投票操作流程
一、投票代码
| 投票代码 | 投票称简 | 表决议案数量 | 说明 |
| ７３８４２５ | 青松投票 | ２２个 | Ａ股股东 |
二、股东投票的具体程序为：
１、 输入买入指令；
２、 输入投票代码：７３８４２５；
３、 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如１．００元代表议案１，则以１．００元的价格进行申报。如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| １ | 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 | １．００元 |
| ２ | 关于公司符合申请配股条件的议案 | ２．００元 |
| ３ | 关于《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股方案》的议案 | ３．００元 |
| ３．１ | 配售股票的类型 | ３．０１元 |
| ３．２ | 股票面值 | ３．０２元 |
| ３．３ | 发行方式 | ３．０３元 |
| ３．４ | 配股比例 | ３．０４元 |
| ３．５ | 配股价格 | ３．０５元 |
| ３．６ | 定价依据 | ３．０６元 |
| ３．７ | 发行对象 | ３．０７元 |
| ３．８ | 募集资金用途 | ３．０８元 |
| ３．９ | 承销方式 | ３．０９元 |
| ３．１０ | 本次配股决议有效期 | ３．１０元 |
| ３．１１ | 未分配利润安排 | ３．１１元 |
| ４ | 关于《本次配股募集资金拟投资项目可行性方案》的议案 | ４．００元 |
| ５ | 关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案 | ５．００元 |
| ６ | 关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司增资的议案 | ６．００元 |
| ７ | 关于对全资子公司和田青松建材有限责任公司增资的议案 | ７．００元 |
| ８ | 关于对全资子公司库车青松水泥有限责任公司增资的议案 | ８．００元 |
| ９ | 关于对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案 | ９．００元 |
| １０ | 关于〈新疆生产建设兵团农一师电力公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供电协议〉的议案 | １０．００元 |
| １１ | 关于〈阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供煤协议〉的议案 | １１．００元 |
| １２ | 关于２００９年度日常关联交易的议案 | １２．００元 |
４、 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股以代表弃权。
三、注意事项
１、本次临时股东大会投票，对于议案中有多个需要逐项表决的子议案的，如议案３，３．０１元代表议案３中子议案３．１，３．０２元代表议案３中的子议案３．２，依次类推。
上述议案网络投票时，股东需逐项对议案进行投票表决。
２、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决，网络投票不能撤单。
３、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第二次为准。
４、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
