本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：２００９年９月２５日（星期五）１４：００。
网络投票时间：２００９年９月２５日上午９：３０－１１：３０
２００９年９月２５日下午１３：００－１５：００
（二）现场会议的召开地点：山东省德州市公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长程广辉先生
（六）本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共计 ６９人，代表股份２９０，９０９，２３３股，占公司总股本的５８．６８％。其中，出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计８人，代表股份１９５，２２４，３９５股，占公司总股本的３９．３８％；参加网络投票的股东及股东授权代表 ６１人，代表股份９５，６８４，８３８股，占公司总股本的１９．３０ ％。
公司在任董事９人，出席８人，独立董事盛杰民因有重要活动未能出席本次临时股东大会；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书董岩出席了会议；副总经理高景宏、财务负责人李红列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了如下决议：
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成
票数 | 赞成比例（％） | 反对
票数 | 反对比例（％） | 弃权
票数 | 弃权比例（％） | 是否
通过 |
| １ | 《关于醋酸装置节能新工艺改造项目可行性的议案》 | ２５９４６８２３５ | ８９．１９ | ２２５０７７００ | ７．７４ | ８９３３２９８ | ３．０７ | 通过 |
| ２ | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | ２５９３１６６３５ | ８９．１４ | ２２５０７７００ | ７．７４ | ９０８４８９８ | ３．１２ | 通过 |
| ３ | 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 | ２５９３１６６３５ | ８９．１４ | ２２５０８５００ | ７．７４ | ９０８４０９８ | ３．１２ | 通过 |
| ４ | 《关于非公开发行股票发行方案的议案》 | | | | | | | |
| ４．１ | 发行股票的种类 | ２６８１３６０３４ | ９２．１７ | ２２５０７７００ | ７．７４ | ２６５４９９ | ０．０９ | 通过 |
| ４．２ | 发行股票的面值 | ２５９３１２６３５ | ８９．１４ | ２２５０７７００ | ７．７４ | ９０８８８９８ | ３．１２ | 通过 |
| ４．３ | 发行数量 | ２５９２９１５３５ | ８９．１３ | ２２５０７７００ | ７．７４ | ９１０９９９８ | ３．１３ | 通过 |
| ４．４ | 发行对象和认购方式 | ２５９２３２２３５ | ８９．１１ | ２２５０００００ | ７．７３ | ９１７６９９８ | ３．１６ | 通过 |
| ４．５ | 本次发行股票的限售期 | ２５９２２９４３５ | ８９．１１ | ２２５０００００ | ７．７３ | ９１７９７９８ | ３．１６ | 通过 |
| ４．６ | 上市安排 | ２５９２２９４３５ | ８９．１１ | ２２５０００００ | ７．７３ | ９１７９７９８ | ３．１６ | 通过 |
| ４．７ | 发行价格和定价原则 | ２５９２２９４３５ | ８９．１１ | ２２５０００００ | ７．７３ | ９１７９７９８ | ３．１６ | 通过 |
| ４．８ | 发行方式 | ２５９２２９４３５ | ８９．１１ | ２２５０００００ | ７．７３ | ９１７９７９８ | ３．１６ | 通过 |
| ４．９ | 募集资金用途及数额 | ２５９２２９４３０ | ８９．１１ | ２２５００８００ | ７．７３ | ９１７９００３ | ３．１６ | 通过 |
| ４．１０ | 除权、除息安排 | ２５９２２９４３０ | ８９．１１ | ２２５０００００ | ７．７３ | ９１７９８０３ | ３．１６ | 通过 |
| ４．１１ | 本次非公开发行股票前的滚存利润安排 | ２５９２２９４３０ | ８９．１１ | ２２５０００００ | ７．７３ | ９１７９８０３ | ３．１６ | 通过 |
| ４．１２ | 本次发行决议的有效期 | ２５９２２９４３０ | ８９．１１ | ２２５０００００ | ７．７３ | ９１７９８０３ | ３．１６ | 通过 |
| ５ | 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 | ２５９１５９４３０ | ８９．０９ | ２２５００８００ | ７．７３ | ９２４９００３ | ３．１８ | 通过 |
| ６ | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》 | ２５９１５９４３０ | ８９．０９ | ２２５００８００ | ７．７３ | ９２４９００３ | ３．１８ | 通过 |
| ７ | 《关于修订〈山东华鲁恒升化工股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 | ２５９１５９４３０ | ８９．０９ | ２２５０００００ | ７．７３ | ９２４９８０３ | ３．１８ | 通过 |
四、律师见证情况
本次临时股东大会经北京市国枫律师事务所张鼎映律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件目录
１、经与会董事签字确认的２００９年第１次临时股东大会决议；
２、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司
董事会
２００９年９月２５日
