证券代码：０００９３２ 证券简称：华菱钢铁 公告编号：２００９－３９

湖南华菱钢铁股份有限公司关于发行２００９年度第二期中期票据的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司２００８ 年第五次临时股东大会批准，公司向全国银行间市场机构投资者发行中期票据。具体内容见２００８年１２月３日和１２月１９日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。

本期中期票据已经中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［２００９］ＭＴＮ５５ 号）核准。具体内容见２００９年８月５日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于发行中期票据申请获得批准的公告（编号２００９－２７）》。

公司已于２００９年８月１１日发行了２００９年度第一期中期票据，详见２００９年８月１４日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于发行２００９年度第一期中期票据的提示性公告（编号２００９－２８）》

２００９年９月２７日，公司发行了２００９年度第二期中期票据，现将发行结果公告如下：

注册发行总额：	人民币３５亿元
本期发行总额：	人民币１８亿元
本期发行期限：	２年期
面值：	人民币壹佰元（即１００元）
发行利率：	４．１％
起息日期：	２００９年９月２８日
兑付日：	２０１１年９月２８日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）

担保方式：	无担保
托管人：	中央结算公司
主承销商：	交通银行股份有限公司
发行对象：	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
募集资金用途：	本期中期票据募集资金计划用于发行人补充中期流动资金和置换银行借款，其中募集资金的６０％补充中期流动资金；４０％用于置换银行借款。

本次发行的相关文件已在中国货币网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

２００９年１０月１６日

证券代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号：２００９－４０

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于发行２００９年短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司２００７年年度股东大会批准，公司可在银行间债券市场滚动发行余额不超过３０亿元的短期融资券。详见２００８年４月３０日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告。

公司分别于２００８年７月２８日和２００８年８月１３日发行的２００８年第一期短期融资券和２００８年第二期短期融资券，已分别于２００９年７月２７日和２００９年８月１２日到期兑付。

现经相关部门核准，公司分别于２００９年９月２５日和２００９年１０月１６日发行了公司２００９年第一期短期融资券和２００９年第二期短期融资券，发行数量均为１５亿元人民币，期限均为３６５天，票面利率分别为３．１５％和３．２０％，主承销商为中国银行股份有限公司。

本次融资券发行相关文件内容详见公司在中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

二００九年十月十九日