本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海隧道工程股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过14亿元人民币公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]917号文核准。

　　发行人于2009年10月20日上午9:30-11:30在中国证券网（http://www.cnstock.com/）进行了网上路演推介，2009年10月20日12:00-15:00，发行人和主承销商中信建投证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期公司债券票面利率为5.55%。

　　发行人将按上述票面利率于2009年10月21日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"751970"，简称为"09隧道债"），于2009年10月21日-10月23日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2009年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：上海隧道工程股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

　　二00九年十月二十一日