联席保荐人（主承销商）：高盛高华证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司

招商证券股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过358,546,141股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1132号文核准。

　　本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中，网下发行数量为71,709,141股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量（即为286,837,000股，约占本次发行规模的80%）。

　　为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行联席保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　1、网上路演时间：2009年11月9日（星期一）14:00－17:00

　　2、网上路演网址：中国证券网（网址：www.cnstock.com）；

　　中国证券报·中证网（网址：www.cs.com.cn）

　　3、参加人员：发行人董事会及管理层的主要成员和联席保荐人（主承销商）相关人员

　　《招商证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2009年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

　　发行人：招商证券股份有限公司

　　联席保荐人（主承销商）：高盛高华证券有限责任公司

　　瑞银证券有限责任公司

　　2009年11月6日