§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
■
3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
■
6.3 主营业务分地区情况单位:万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
(下转D7版)
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
洪惠平 | 董事 | 因公出差 | 杨传楷 |
股票简称 | 巨轮股份 |
股票代码 | 002031 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
注册地址 | 广东省揭东经济开发区5号路中段 |
注册地址的邮政编码 | 515500 |
办公地址 | 广东省揭东经济开发区5号路中段 |
办公地址的邮政编码 | 515500 |
公司国际互联网网址 | www.greatoo.com |
电子信箱 | greatoo@greatoo.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 杨传楷 | 许玲玲 |
联系地址 | 广东省揭东经济开发区5号路中段 | 广东省揭东经济开发区5号路中段 |
电话 | 0663-3271838 | 0663-3271838 |
传真 | 0663-3269266 | 0663-3269266 |
电子信箱 | greatoo-dm@greatoo.com | lingling413@126.com |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
营业总收入 | 407,597,821.05 | 366,396,201.60 | 11.25% | 315,698,755.94 |
利润总额 | 95,986,148.20 | 67,020,933.95 | 43.22% | 94,632,332.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | 83,069,545.23 | 64,588,095.66 | 28.61% | 87,597,784.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 66,468,281.51 | 59,340,369.37 | 12.01% | 79,121,223.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 157,146,851.80 | 122,542,952.04 | 28.24% | 77,754,147.45 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
总资产 | 1,366,592,026.45 | 1,265,838,144.94 | 7.96% | 1,235,429,443.55 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 930,507,914.08 | 715,102,406.22 | 30.12% | 654,258,499.58 |
股本 | 265,274,356.00 | 244,080,738.00 | 8.68% | 241,372,873.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减(%) | 2007年 |
基本每股收益(元/股) | 0.3307 | 0.2652 | 24.70% | 0.3663 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3307 | 0.2514 | 31.54% | 0.3375 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2646 | 0.2436 | 8.62% | 0.3309 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.41% | 9.32% | 上升了1.09个百分点 | 14.81% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.33% | 8.56% | 下降了0.23个百分点 | 13.37% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.59 | 0.50 | 18.00% | 0.32 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.51 | 2.93 | 19.80% | 2.71 |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -18,258.61 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,325,427.53 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 227,258.99 | |
少数股东权益影响额 | -6,000.00 | |
所得税影响额 | -2,927,164.19 | |
合计 | 16,601,263.72 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 140,796,500 | 57.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,796,500 | 53.08% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 140,796,500 | 57.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,796,500 | 53.08% |
其中:境内非国有法人持股 | 65,000,000 | 26.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 24.50% |
境内自然人持股 | 75,796,500 | 31.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,796,500 | 28.57% |
4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5、高管股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 103,284,238 | 42.32% | 0 | 0 | 0 | 21,193,618 | 21,193,618 | 124,477,856 | 46.92% |
1、人民币普通股 | 103,284,238 | 42.32% | 0 | 0 | 0 | 21,193,618 | 21,193,618 | 124,477,856 | 46.92% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 244,080,738 | 100.00% | 0 | 0 | | 21,193,618 | 21,193,618 | 265,274,356 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
揭阳市外轮模具研究开发有限公司 | 46,050,875 | 0 | 0 | 46,050,875 | 股改承诺 | 2009年10月26日 |
洪惠平 | 37,898,250 | 0 | 0 | 37,898,250 | 股改承诺 | 任职期间直至离职后六个月内,不转让所持的股票 |
郑明略 | 37,898,250 | 0 | 0 | 37,898,250 | 股改承诺 | 任职期间直至离职后六个月内,不转让所持的股票 |
揭阳市飞越科技发展有限公司 | 18,949,125 | 0 | 0 | 18,949,125 | 股改承诺 | 2008年10月26日 |
合计 | 140,796,500 | 0 | 0 | 140,796,500 | - | - |
股东总数 | 24,326 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
揭阳市外轮模具研究开发有限公司 | 境内非国有法人 | 21.43% | 56,847,421 | 46,050,875 | 46,050,875 |
郑明略 | 境内自然人 | 14.29% | 37,898,250 | 37,898,250 | 5,000,000 |
洪惠平 | 境内自然人 | 14.29% | 37,898,250 | 37,898,250 | 5,000,000 |
揭阳市飞越科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 7.14% | 18,949,125 | 18,949,125 | 18,949,125 |
廖昌龙 | 境内自然人 | 0.70% | 1,848,218 | 0 | 0 |
胡煜君 | 境内自然人 | 0.42% | 1,119,999 | 0 | 0 |
陈旭光 | 境内自然人 | 0.29% | 773,300 | 0 | 0 |
中国对外经济贸易信托有限公司-稳健增值信托 | 境内非国有法人 | 0.26% | 685,792 | 0 | 0 |
王满 | 境内自然人 | 0.23% | 600,000 | 0 | 0 |
汪洪海 | 境内自然人 | 0.23% | 600,000 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
揭阳市外轮模具研究开发有限公司 | 10,796,546 | 人民币普通股 |
廖昌龙 | 1,848,218 | 人民币普通股 |
胡煜君 | 1,119,999 | 人民币普通股 |
陈旭光 | 773,300 | 人民币普通股 |
中国对外经济贸易信托有限公司-稳健增值信托 | 685,792 | 人民币普通股 |
王满 | 600,000 | 人民币普通股 |
王洪海 | 600,000 | 人民币普通股 |
段士峰 | 599,600 | 人民币普通股 |
李刚 | 563,316 | 人民币普通股 |
陈薇 | 516,600 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、未知公司实际控制人与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;
3、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
除本公司外,该公司无其他控股、参股企业。
吴潮忠除投资控制了揭阳市外轮模具研究开发有限公司之外,无其他控股、参股企业。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
吴潮忠 | 董事长 | 男 | 58 | 2001年12月26日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
洪惠平 | 副董事长、总经理 | 男 | 56 | 2001年12月26日 | 2010年12月27日 | 37,898,250 | 37,898,250 | | 18.00 | 否 |
郑明略 | 董事 | 男 | 64 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 37,898,250 | 37,898,250 | | 12.00 | 否 |
李丽璇 | 董事 | 女 | 47 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
杨传楷 | 董事、董事会秘书 | 男 | 36 | 2003年03月20日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 13.20 | 否 |
曾旭钊 | 董事 | 男 | 38 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
陈章锐 | 监事 | 男 | 56 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
郑伍昌 | 监事 | 男 | 54 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
王哲生 | 监事 | 男 | 31 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
孟超 | 监事 | 男 | 34 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 13.20 | 否 |
黄晓鸿 | 监事 | 男 | 32 | 2004年12月17日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
阮锋 | 独立董事 | 男 | 64 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
罗绍德 | 独立董事 | 男 | 53 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
普烈伟 | 独立董事 | 男 | 38 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 4.00 | 否 |
张世钦 | 副总经理 | 男 | 34 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 16.00 | 否 |
陈庆湘 | 副总经理 | 男 | 40 | 2002年11月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 13.20 | 否 |
郑栩栩 | 副总经理 | 男 | 38 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 13.20 | 否 |
吴映雄 | 副总经理 | 男 | 39 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
林瑞波 | 财务总监 | 男 | 33 | 2004年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
陈志勇 | 证券投资总监 | 男 | 37 | 2007年12月27日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 75,796,500 | 75,796,500 | - | 198.80 | - |
董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
吴潮忠 | 董事长 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
洪惠平 | 副董事长、总经理 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 否 |
郑明略 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
李丽璇 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
杨传楷 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
曾旭钊 | 董事 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 否 |
阮锋 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
罗绍德 | 独立董事 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 否 |
普烈伟 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
年内召开董事会会议次数 | 6 |
其中:现场会议次数 | 4 |
通讯方式召开会议次数 | 0 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |
报告期内,公司紧紧把握经济复苏机遇,促使产品销售继续保持稳定增长,各项工作取得显著成效。公司被省政府和科技厅分别认定为“广东省装备制造业50家重点企业”之一、“广东省百强创新型示范企业”。
报告期内,公司实现营业收入40,759.78万元,同比增加4,120.16万元,同比增长11.25%;实现营业利润6,816.39万元,同比增加2,063.62万元,同比增长43.42%;实现归属于母公司的净利润8,306.95万元,同比增加1848.14万元,同比增长28.61%;经营活动产生的现金流量净额为15,714.69万元,比上年同期增加3,460.39万元,同比增长28.24%。 |
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
汽车轮胎装备行业 | 40,622.54 | 25,529.13 | 37.16% | 11.36% | 10.57% | 0.45% |
主营业务分产品情况 |
子午线轮胎活络模具 | 32,091.27 | 20,430.79 | 36.34% | 6.72% | 7.95% | -0.72% |
轮胎二半模具 | 1,679.69 | 1,089.49 | 35.14% | -24.89% | -27.63% | 2.46% |
轮胎成型模具 | 239.58 | 102.56 | 57.19% | 84.95% | 56.20% | 7.88% |
硫化机 | 3,769.23 | 2,546.50 | 32.44% | 182.51% | 138.40% | 12.50% |
子午线轮胎活络模具配件 | 1,017.28 | 698.05 | 31.38% | -22.50% | -18.92% | -3.03% |
其他模具 | 1,825.49 | 661.74 | 63.75% | 30.70% | 0.03% | 11.11% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北地区 | 1,013.79 | -49.48% |
华北地区 | 288.75 | 181.90% |
华东地区 | 18,528.73 | 9.82% |
华南地区 | 3,539.81 | 33.98% |
华中地区 | 2,492.22 | -18.78% |
西北地区 | 305.84 | -76.99% |
西南地区 | 7,786.48 | 51.65% |
境外地区 | 6,666.92 | 25.21% |
募集资金总额 | 19,318.00 | 本年度投入募集资金总额 | 1,740.69 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 22,865.87 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产200台高精度液压式轮胎硫化机项目 | 否 | 21,780.00 | 21,780.00 | 21,780.00 | 1,740.69 | 22,865.87 | 1,085.87 | 104.99% | 2009年06月30日 | 660.46 | 否 | 否 |
合计 | - | 21,780.00 | 21,780.00 | 21,780.00 | 1,740.69 | 22,865.87 | 1,085.87 | - | - | 660.46 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司硫化机项目原预计于2009年年初达产,实际达产时间为2009年06月30日,原因为:第一,硫化机产品要实现批量生产需要一批大型精密设备的支撑,公司按原计划定制的一些大型关键设备,技术含量高,生产周期较长,需从国外进口。受金融危机影响,部分设备供应商未能及时供货,部分关键设备到2009年3月才到位。这些设备到位后还需进行一系列的安装调试工作,大型关键设备的延迟到位造成了硫化机项目实施时间的滞后。第二,受金融危机影响,从2008年度下半年至2009年上半年,国内轮胎企业大面积限产减产,原有轮胎企业的扩产、技改的项目暂停,新建轮胎企业的进度也暂时放缓。在此期间,公司硫化机订单也受到较大的影响,公司有关生产准备工作、市场营销工作、订购设备跟进工作等相应放缓步伐,这也是硫化机项目未能按计划达产的原因。第三、今年以来,随着经济的逐渐复苏,公司硫化机产品的订单也逐步达到预期水平,公司相应加快了项目的各项准备工作。2009年6月底,项目的专用设备、大型设备全部到位并调试完毕,项目进入达产期。
公司原承诺硫化机项目建成达产后年新增净利润5000万元,实际实现效益与承诺效益存在差异的原因为:第一,因募集资金项目实际建设期比承诺建设期延长了6个月,项目实际运行的时间仅有六个月,自然低于原先承诺的一年效益。随着募集资金项目运行时间的增加,实现效益也将相应增长。第二,募集资金项目刚进入达产期,但由于硫化机产品生产周期长达4-6个月,受工艺特点的限制,达产期的前半年由于延续下来的在产品、半成品与正常生产的状态相差较大,前道工序满负荷生产时后道工序工作量还很少,产量偏低,影响了项目的收益水平。第三,由于前述工艺限制,硫化机产量偏低,因此分摊到单个产品生产成本中的固定成本远高于正常水平,影响了项目的利润率。随着在产品、半成品逐步向后道工序转移,后道工序工作量将逐步饱满,产成品相应数量增加,同时分摊的固定成本金额将大幅下降,项目的利润率和收益水平也将随之提升。 |