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§１ 重要提示
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§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位： 人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：过去三个月指２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：１．截止日期为２００９年１２月３１日。
２．本基金于２００５年４月５日成立，建仓期６个月，从２００５年４月５日至２００５年１０月４日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于２００８年１月１７日拆分，规模急剧扩大，建仓期３个月，从２００８年１月２２日至２００８年４月２１日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§４ 管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
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４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２００９年第四季度，中国经济向好趋势得到进一步巩固和加强，微观企业盈利迅速恢复。基于上述判断，本基金三季度末在有效控制风险的前提下，提高了股票仓位配置，加大了对地产、家电、汽车等行业，尤其是地产行业的配置比例。从实际效果来看，尽管房地产市场销售良好，景气度高涨，但受政策调控预期的影响，房地产行业股票除了在１０月份表现良好外，在１１月、１２月的表现较为疲弱。但得益于个股选择的优良表现，本基金净值出现了一定程度的回升。
本基金感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念，努力把握行业和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
本基金在报告期内净值增长率为２２．４９％。从相对业绩来看，报告期内本基金在按照晨星分类的可比股票型基金中排名尚可。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
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５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
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５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．８．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
５．８．３其他资产构成
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５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
１、中国证监会批准设立富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的文件
２、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同
３、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议
４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
５、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注
６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
７．２存放地点
上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５层
７．３查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
富国基金管理有限公司
２０１０年０１月２０日
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告送出日期： | ２０１０年０１月２０日 |
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至２００９年１２月３１日止。 |
| 基金简称 | 富国天瑞强势混合 |
| 基金主代码 | １０００２２ |
| 交易代码 | 前端交易代码：１０００２２
后端交易代码：１０００２３ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００５年０４月０５日 |
| 报告期末基金份额总额（单位：份） | １１，４７８，５９７，５３９．４９ |
| 投资目标 | 本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。 |
| 业绩比较基准 | 上证Ａ股指数收益率×７０％＋上证国债指数收益率×２５％＋同业存款利率×５％ |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。 |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（２００９年１０月０１日－２００９年１２月３１日） |
| １．本期已实现收益 | ４０７，６６３，０３５．１０ |
| ２．本期利润 | １，８６４，３０５，４０８．３３ |
| ３．加权平均基金份额本期利润 | ０．１７４４ |
| ４．期末基金资产净值 | １１，２０１，３９３，８２６．４２ |
| ５．期末基金份额净值 | ０．９７５９ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去３个月 | ２２．４９％ | １．５１％ | １２．５４％ | １．１２％ | ９．９５％ | ０．３９％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 宋小龙 | 本基金基金经理兼任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。 | ２００７－０６－１５ | － | １１年 | 硕士，曾任北京北大青鸟有限责任公司系统开发部项目经理；１９９９年至今任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员，现任富国天瑞基金经理、富国天鼎基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | １０，１９１，０７０，２９８．１１ | ８９．６１ |
| | 其中：股票 | １０，１９１，０７０，２９８．１１ | ８９．６１ |
| ２ | 固定收益投资 | ５９８，８１１，０００．００ | ５．２７ |
| | 其中：债券 | ５９８，８１１，０００．００ | ５．２７ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ３２４，７０５，２５８．８７ | ２．８６ |
| ６ | 其他资产 | ２５７，４８３，０３９．１０ | ２．２６ |
| ７ | 合计 | １１，３７２，０６９，５９６．０８ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ３８，５０４，４６２．７８ | ０．３４ |
| Ｂ | 采掘业 | １７１，２５４，７１６．８１ | １．５３ |
| Ｃ | 制造业 | ４，７３６，６０７，９４６．５９ | ４２．２９ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ５６９，８００，６６５．８１ | ５．０９ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ４８，６４１，３０２．２０ | ０．４３ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | ６１，８６７，６６７．７４ | ０．５５ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ２７１，４９６，３１９．５５ | ２．４２ |
| Ｃ５ | 电子 | １，１０２，０５２，６２６．５７ | ９．８４ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １，５８１，６３８，７５３．９１ | １４．１２ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ４７８，８０９，２２４．８８ | ４．２７ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ４１６，９８６，３１２．８０ | ３．７２ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ２０５，３１５，０７３．１３ | １．８３ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ９７，４４５，９９３．７５ | ０．８７ |
| Ｅ | 建筑业 | ２２６，０４５，１０１．５２ | ２．０２ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ２１７，３１５，５０７．０６ | １．９４ |
| Ｇ | 信息技术业 | ６６７，６９７，９０８．２２ | ５．９６ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ４７７，１９２，１０７．４６ | ４．２６ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ２，１７３，９３５，４９７．２４ | １９．４１ |
| Ｊ | 房地产业 | １，３２９，８５４，０２０．２８ | １１．８７ |
| Ｋ | 社会服务业 | ５５，２１７，０３６．４０ | ０．４９ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | １０，１９１，０７０，２９８．１１ | ９０．９８ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００００１ | 深发展Ａ | ４４，０６５，５１９ | １，０７３，８７６，６９８．０３ | ９．５９ |
| ２ | ６０００５０ | 中国联通 | ９０，９６４，４９２ | ６６３，１３１，１４６．６８ | ５．９２ |
| ３ | ６００３８３ | 金地集团 | ４０，４５９，４７６ | ５６１，５７７，５２６．８８ | ５．０１ |
| ４ | ６０００４８ | 保利地产 | ２０，２３１，４８８ | ４５３，１８５，３３１．２０ | ４．０５ |
| ５ | ６００８０９ | 山西汾酒 | １０，４５１，４３１ | ４４８，６７９，９３２．８３ | ４．０１ |
| ６ | ００２１０６ | 莱宝高科 | １６，００７，１９７ | ３９０，５７５，６０６．８０ | ３．４９ |
| ７ | ６００５２１ | 华海药业 | １４，１０５，２６８ | ３６６，７３６，９６８．００ | ３．２７ |
| ８ | ６００９８３ | 合肥三洋 | １４，０３０，８６４ | ３５３，７１８，０８１．４４ | ３．１６ |
| ９ | ６０１６２８ | 中国人寿 | １１，０７６，５８２ | ３５１，０１６，８８３．５８ | ３．１３ |
| １０ | ０００７７８ | 新兴铸管 | ２４，１８３，９６６ | ３００，６０６，６９７．３８ | ２．６８ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | ２０２，４６１，０００．００ | １．８１ |
| ２ | 央行票据 | ２９６，２００，０００．００ | ２．６４ |
| ３ | 金融债券 | １００，１５０，０００．００ | ０．８９ |
| | 其中：政策性金融债 | １００，１５０，０００．００ | ０．８９ |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 可转债 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ５９８，８１１，０００．００ | ５．３５ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０８０４０４ | ０８农发０４ | １，０００，０００ | １００，１５０，０００．００ | ０．８９ |
| ２ | ０９０１０６９ | ０９央行票据６９ | １，０００，０００ | ９９，６７０，０００．００ | ０．８９ |
| ３ | ０９０１０４０ | ０９央行票据４０ | １，０００，０００ | ９８，２７０，０００．００ | ０．８８ |
| ４ | ０９０１０４２ | ０９央行票据４２ | １，０００，０００ | ９８，２６０，０００．００ | ０．８８ |
| ５ | ０１０１１０ | ２１国债⑽ | ９００，０００ | ９２，０６１，０００．００ | ０．８２ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ７，１３６，１２２．０９ |
| ２ | 应收证券清算款 | １８６，００４，６４３．８８ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ４，１６６，２３９．６４ |
| ５ | 应收申购款 | ６０，１７６，０３３．４９ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ２５７，４８３，０３９．１０ |
| 报告期期初基金份额总额 | １０，０２８，２８７，０３０．７０ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ２，９４５，５９７，５３２．６１ |
| 报告期期间基金总赎回份额 | １，４９５，２８７，０２３．８２ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | １１，４７８，５９７，５３９．４９ |
