证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２０１０－０１１

转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

关于调整“锡业转债”转股价格暨恢复转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、“锡业转债”调整前的转股价格：２４．３１元／股

２、“锡业转债”调整后的转股价格：２１．４３元／股

３、“锡业转债”本次转股价格调整起始日期：２０１０年１月２７日

４、“锡业转债”恢复转股日期：２０１０年１月２７日

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”、“公司”）于２０１０年１月５日接到中国证券监督管理委员会《关于核准云南锡业股份有限公司配股的批复》（证监许可【２００９】１４７４号），核准公司向原股东配售１６，３００万股新股。公司向截至２０１０年１月１８日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东（总股本６５１，０８６，６６０股），按照每１０股配２．４股的比例配售，配股价格为８．９８元／股。本次配股网上网下认购缴款工作已于２０１０年１月２５日结束。经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，以及深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对网上、网下认购数据验证，本次配股实际发行１５０，６６４，５８５股新股，实际配售比例为１０股配２．３１４０股。

公司于２００７年５月１４日发行了面值总额为６．５亿元的可转换公司债券，债券简称为“锡业转债”，债券代码为“１２５９６０”。根据《锡业股份股份有限公司可转换公司债券募集说明书》第一章第二节“本次发行概况”之“（五）转股的有关规定”之规定：当公司因送红股、增发新股或配股、派息、分立与合并等情况（不包括因公司可转债转股增加的股本）使公司股份或股东权益发生变化时，将按上述调整条件出现的先后顺序，依次进行转股价格的累计调整。

调整办法及计算公式如下：设初始转股价格为Ｐ０，每股派息额为Ｖ，送股或转增股本率为ｎ，增发新股或配股率为ｋ，新股价或配股价为Ａ，调整后的转股价格为Ｐ。

（１）送股或转增股本：Ｐ＝Ｐ０／（１＋ｎ）；

（２）增发新股或配股：Ｐ＝（Ｐ０＋Ａｋ）／（１＋ｋ）；

（３）派息：Ｐ＝Ｐ０－Ｖ；

（４）三项同时进行：Ｐ＝（Ｐ０－Ｖ＋Ａｋ）／（１＋ｎ＋ｋ）。

根据上述规定，因本次配股，“锡业转债”转股价格自２０１０年１月２７日由原来的每股人民币２４．３１元相应调整为每股２１．４３元。

“锡业转债”自２０１０年１月２７日锡业股份股票复牌后恢复转股。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

二〇一〇年一月二十七日

证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２０１０－０１０

转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

２００９年度配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４７４号文核准，云南锡业股份有限公司（以下简称“发行人”、“锡业股份”、“公司”）向截至２０１０年１月１８日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东（总股本６５１，０８６，６６０股），按照每１０股配２．４股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于２０１０年１月２５日结束。现将本次配股发行结果公告如下。

一、认购情况

本次配股以公司截至２０１０年１月１８日总股本６５１，０８６，６６０股为基数，按照每１０股配２．４股的比例配售，共计可配售股份总数为１５６，２６０，７９８股流通股（Ａ 股），其中无限售条件股股东可配售７８，７８１，８６９股；有限售条件股股东可配售７７，４７８，９２９股。发行价格为８．９８元／股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，以及深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对网上、网下认购数据验证，本次配股发行认购情况如下表所示：

类别	无限售条件股东认购	占可配售股份总数比例（％）	有限售条件股东认购	股份总数 比例（％）	股东认购合计	占可配售股份总数比例合计（％）
有效认购股份（股）	７３，１８５，６５６	４６．８４	７７，４７８，９２９	４９．５８	１５０，６６４，５８５	９６．４２
有效认购资金总额	６５７，２０７，１９０．８８	４６．８４	６９５，７６０，７８３	４９．５８	１，３５２，９６７，９７３．８８	９６．４２

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次配股以２０１０年１月１８日（股权登记日，Ｔ日）收市后锡业股份总股本（６５１，０８６，６６０股）为基数，每１０股配售２．４股，其中无限售条件股股东可认购数量不足１ 股的部分按照精确算法原则取整，有限售条件股股东可认购数量不足１ 股的部分按照四舍五入取整。本次配股价格为８．９８元／股。

１、向无限售条件股股东配售结果

截至本次配股股权登记日收市（２０１０年１月１８日），发行人无限售条件股股东可配售总数为７８，７８１，８６９股。截至认购缴款结束日（２０１０年１月２５日），有效认购数量为７３，１８５，６５６股，占本次可配股份总数（１５６，２６０，７９８股）的４６．８４％，认购金额为６５７，２０７，１９０．８８元。

２、向有限售条件股股东配售结果

截至本次配股股权登记日收市（２０１０年１月１８日），发行人有限售条件股股东可配售总数为７７，４７８，９２９股（系四舍五入取整所致）。截至本次配股认购缴款结束日（２０１０年１月２５日），有效认购数量为７７，４７８，９２９股，占本次可配股份总数（（１５６，２６０，７９８股）的４９．５８％，认购金额为６９５，７６０，７８３元。

参与配售的有限售条件股股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：

有限售条件股东名称	实际配售股份 数量（股）	占可配售股份总数比例（％）	认购金额（元）
云南锡业集团有限责任公司	７７，４７８，９２９	４９．５８	６９５，７６０，７８３

３、本次配股发行成功

本次配售锡业股份控股股东云南锡业集团有限责任公司履行了认配股份的承诺。同时，本次配股网上、网下认购数量合计为１５０，６６４，５８５股，占本次可配股份总数（１５６，２６０，７９８股）的９６．４２％，超过了拟配售数量的百分之七十，符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，故本次配股成功。

４、送达通知

本发行结果公告一经刊登，即视同向认购获得配售的全体股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（２０１０年１月２７日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２０１０年１月１３日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《云南锡业股份有限公司配股说明书摘要》和《云南锡业股份有限公司２００９年度配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询配股说明书全文及本次发行相关资料。

五、发行人和保荐人（主承销商）

１、发行人：	云南锡业股份有限公司
办公地址：	云南省个旧市金湖东路１２１号
法定代表人：	雷毅
联系人：	杨奕敏、李霞
电话：	０８７３－３１１８６０６
传真：	０８７３－３１１８６２２
２、保荐人（主承销商）：	国信证券股份有限公司
办公地址：	深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦
法定代表人：	何如
保荐代表人：	马军、钮蓟京
联系人：	程久君、崔威、毕宗奎、翁林海
电话：	０７５５－８２１３０４２７
传真：	０７５５－８２１３０６２０

特此公告。

云南锡业股份有限公司

二零一零年一月二十七日