本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表：

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　汤世贤先生，１９５９年生，大学学历，中国公民，无永久境外居留权。２００２年３月至２００４年１２月担任威海华东数控有限公司董事长兼总经理。２００４年１２月至今担任本公司董事长兼总经理，兼任威海华控电工有限公司董事长，威海华东数控机床有限公司董事长，威海华东重工有限公司董事长，上海原创精密机床主轴有限公司董事长，荣成市弘久锻铸有限公司董事长。

　　高鹤鸣先生，１９６２年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。２００２年３月至２００４年１２月担任威海华东数控有限公司董事兼副总经理。２００４年１２月至今担任本公司董事兼副总经理，兼任威海华东数控机床有限公司董事，荣成市弘久锻铸有限公司董事。

　　李壮先生，１９７１年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。２００２年３月至２００４年１２月担任威海华东数控有限公司董事兼副总经理，２００４年１２月至今担任本公司副总经理。

　　刘传金先生，１９６５年生，大学学历，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。２００２年３月至２００４年１２月担任威海华东数控有限公司监事会主席、机械设计室主任。２００４年１２月至今担任本公司监事会主席、技术中心主任，兼任威海华东数控机床有限公司监事，上海原创精密机床主轴有限公司监事。

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□ 适用 √ 不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１、公司总体经营情况

　　报告期内，受全球金融危机蔓延的影响，国内外机床行业市场出现普通机床、普及型和经济型数控机床产品需求萎缩，据中国机床工具工业协会最新资料《机床工具行业部分重点联系企业月报汇编（２００９年１－１２月）》统计，２００９年度国内金属切削机床重点生产企业产值同比下降３．５％，销售同比下降０．３％。面对急剧多变、需求下降的不利市场环境，公司立足优化产品结构，加强品质管理，深化成本控制，以国家重点工程为依托，积极参与国内拉动内需项目建设，重点开拓大型数控龙门机床产品市场，克服国内市场下滑，国外市场骤减等不利因素影响，超额完成了公司全年经营目标，营业收入、归属于上市公司股东净利润同比分别增长３６．３８％和１２８．６４％，公司仍然保持良好发展态势，核心竞争力进一步增强。

　　公司２００９年度实现营业总收入５７，３９１．６４万元，同比增长３６．３８％，其中主营业务收入５７，１９９．８４ 万元，占全部营业收入的９９．６７％，较去年同期增长３６．９９％，比重上升０．４５个百分点。主营业务范围未发生重大变化，仍以数控、普通机床及其附件生产制造为主营业务，特别是重点发展大型数控机床产品，随着公司２００８年６月成功上市，凭借可靠的质量、优质的服务、高稳定的性能，公司及产品的知名度大幅提高。研发投入逐年增加，大型数控机床业务增长较为迅猛，成为公司近年来的主要业务增长点。

　　主营业务分行业情况：

　　金额单位：万元

　　■

　　产品销售结构分析：

　　金额单位：万元

　　■

　　从上表中可以看出，报告期内公司主营业务收入的主要增长来源于数控机床销售业务，其产品销售额占主营业务收入的比重由２００８年度的５７．８８％提高到７８．４２％，同比增幅为８５．６１％，其中大型数控龙门系列机床产品销售比重为６４．０８％，同比上升２８．５６个百分点，同比增幅达１４７．１４％，大型数控龙门系列机床产品销售大幅增加，来源于公司首次募集资金投资项目——数控龙门机床技术改造项目完成，产能得以释放，达到了预期目标，也得益于国家拉动内需，加大高速铁路等基础设施建设投资力度，对大型制造装备需求旺盛，公司自２００８年末至２００９年度承接的国家重点工程京沪、石武等高速铁路项目所用的ＣＲＴＳⅡ型轨道板数控龙门铣磨复合机床及其ＣＲＴＳⅡ型轨道板模具订单金额达４亿元，这部分订单在２００９年度实现收入３亿元，还有近亿元订单将在２０１０年上半年实现销售，公司近年来大型数控龙门机床订单充足，始终于满负荷生产状态。普通机床销售同比下降４４．４３％，主要是受国际金融危机影响，国内需求下滑，国外需求骤减影响，在正常经营年度，公司生产的普通机床产品约有７０％出口，自２００９年四季度开始，普通机床产品国内外市场开始出现恢复性增长，公司普通机床产品产能利用率也恢复到９０％以上水平。铸件销售同比下降５７．４６％，主要是公司上市后通过增资控股的荣成市弘久锻铸有限公司，经营策略进行了调整，以为公司配套为主，外销为辅，加之报告期内进行技术改造项目，也影响其对外销售。其他业务主要是公司对外开展的加工业务，报告期内同比增长２０３．０７％，主要是公司承接的高速铁路ＣＲＴＳⅡ型轨道板模具订单影响。

　　产品销售区域分析：

　　金额单位：万元

　　■

　　从上表中可以看出，公司产品以国内市场为主，报告期内有８９．５３％的产品销售在国内市场，符合行业发展趋势，据《２００８年度中国机床工具工业年鉴》统计数据表明，中国已连续７年保持世界第一机床消费国位置，当之无愧地成为拉动世界机床增产的发动机，国产机床国内市场占有率已由２００７年度的５６．３％提高到６１％。报告期内机床出口同比下降３８．８３％，主要受国际金融危机影响，普通机床产品国外市场需求下降。国内市场区域销售额及增幅较大的华东、华北、西南地区，主要是销售高速铁路龙门机床产品及其模具影响。

　　２、公司主营业务及其经营状况

　　（１）主要财务数据变动原因

　　金额单位：万元

　　■

　　报告期内，公司实现营业总收入５７，３９１．６４万元，同比增长３６．３８％，主要是公司大型数控龙门系列机床销售３６，６５５．６７万元，同比增长１４７．１４％影响。具体分析详见本节“公司总体经营情况”。

　　报告期内，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润三项指标分别同比增长１２４．８６％、１２８．６４％和１４１．４１％。公司近三年利润总额主要来源于主营业务产品经营，主营业务产品实现的毛利额平均占当期毛利总额的９８．２５％。见下表：

　　金额单位：万元

　　■

　　公司２００９年度主营业务实现毛利额１９，９３４．２１万元，同比增长９２．３１％，主要来源于大型数控龙门机床产品的经营毛利增加９，９８３．３５万元，上升１８８．７７％影响，其产品经营毛利占主营业务经营毛利额的比重由２００８年的５１．０２％提高到７６．６１％，经过近五年的发展，公司大型数控机床产品已成为主要业绩增长点和具有核心竞争力产品。普通机床及铸件经营毛利同比分别下降４３．７５％和３０．３４％。其他经营主要为公司对外开展加工业务收入，报告期内加工业务经营毛利为１，１５３．４６万元，同比增长３９６．５１％，主要是公司承接的高速铁路ＣＲＴＳⅡ型轨道板模具订单影响。详见下表：

　　金额单位：万元

　　■

　　公司报告期内营业税金及附加、管理、销售、财务、所得税费用及资产减值损失合计支出９，２９２．６万元，支出总额与营业总收入比率为１６．１９％，较上年同期增支３，０６３．８９万元，上升４９．１９％，与营业总收入比率增加１．３９个百分点。期间各项费用增支，与公司经营及资产规模增长基本相符，处于行业发展的平均水平。具体分析参见本节“主要费用支出情况分析”。

　　报告期内归属于公司股东的非经常性损益收入净额为６０５．１５万元，较２００８年度的５１８．９３万元增加８６．２２万元，上升１６．６１％。其中报告期内收到省市区三级政府科技项目补贴５７４．５万元，与上年度的６１１．５万元相比变动幅度较小，相对于报告期净利润影响程度不高。

　　截止报告期末，公司资产总额为１５４，７２５．０９万元，较２００８年末增加６９，８４６．６５万元，增长８２．２９％。主要原因：一是公司根据重点发展大型、重型、数控、精密机床的发展战略，与德国希斯庄明有限公司合资成立威海华东重工有限公司，进入重型精密机床生产及重型加工领域，拟投资４亿元开展重型机床加工项目，截止报告期末已投入２６，１１１．１６万元（包括土地、基建、设备预付款）；公司拟公开增发新股募集资金３．５亿元，在数控龙门机床基础上进行大型数控机床技术改造项目，截止报告期末前期投入１０，２１２．１５万元（包括土地、附属设施建设、设备预付款）；公司控投子公司荣成市弘久锻铸有限公司为配合公司发展大型、重型、数控、精密机床战略，提升大型铸件质量，扩大大型铸件产能，进行技术改造项目，截止报告期末已投入５，５３３．３０万元。这三个项目截止报告期末累计投入４１，８５６．６１万元，相应增加了公司无形资产、固定资产及在建工程。二是随着公司首次募集投资项目陆续投产，生产经营规模扩大，相应增加各项流动资产占用储备规模。

　　（２）订单获取和执行情况

　　公司大型数控机床产品均按订单生产，普通机床产品和普及型、经济型数控机床产品订单产品也达８５％以上。报告期内均能按订单执行，未发生重大违约行为。公司在２００８年末及２００９年度与中铁三局集团有限公司等二十多家施工单位签订《ＣＲＴＳⅡＺＭ６５０型轨道板数控磨床购置合同》及《ＣＲＴＳⅡ型轨道板模具购置合同》，订单金额达４亿元，其中在报告期内交付的产品订单金额３亿元，还有近亿元订单按合同约定将在２０１０年上半年执行完毕。公司承接高速铁路建设采用数控龙门机床产品，为国家重点工程建设项目，产品交货期要求严格，公司接到任务后，组成专门重大工程项目组，统筹规划，倾全公司之力，生产人员加班加点，安装调试人员日夜兼程，不分昼夜坚守在施工现场，确保按期交货，产品质量均达到设计标准，投入正常使用，参加高铁建设的各施工单位均对公司产品的质量、高稳定的性能、按期交货、优质高效的服务十分满意。

　　（３）存货占用情况分析

　　截止报告期末，公司存货占用明细情况：

　　金额单位：万元

　　■

　　根据公司报告期内重点生产大型机床经营特点，生产周期相对较长，材料价值较高，其占用资金较大，报告期末的占用水平较去年末略有增加，但在报告期内公司经营大型龙门机床比重由２００８年的３５．５２％提高到６４．０８％，增加２８．５６个百分点，其产品销售额为３６，６５５．６７万元，同比增长１４７．１４％，相对同期比较而言，公司在报告期内存货处于较好占用水平，不存在大批量积压占用情况。报告期末原材料及在产品均为订单产品和常规储备产品正常储备或处于生产过程中正常占用；产成品占用１２，７６９．５６万元，其中龙门机床产品６，８４６万元，均临近期末完工入库，全部为订单产品，其他数控机床产品占用４，８３２万元，其中７５％以上为有订单产品，普通机床产品占用９２５万元，全部为订单产品。

　　报告期内，主要原材料价格总体趋于稳定，没有出现较大幅度波动现象，个别主要材料稳中有降，如占机床成本比重近２５％铸件价格较年初平均下降４％。近年来，公司产品逐步向大型化、重型化、精密化方向发展，其采用材料规格大小不一、型号、精密程度不同，致使同一品名材料平均价格同比或环比变化幅度加大，由于大型机床销售价格随市场材料价格变化较为敏感，且大型机床自主定价能力较强、附加值较高，材料价格变动因素对当期效益影响程度较小。

　　（４）毛利率变动情况分析

　　■

　　报告期内，公司主营业务经营毛利率３４．８５％，较上年同期上升１０．０２个百分点，上升幅度较大，其主要原因是公司产品结构调整影响，公司产品逐年向大型化、重型化、精密化方向发展，这一系列产品国内生产厂家较少，基本依靠进口，市场竞争小，附加值高。公司报告期内销售大型数控龙门系列机床产品３６，６５５．６７万元，比重达到６４．０８％，同比上升２８．５６个百分点，同比增幅达１４７．１４％，实现毛利额１５，２７２．０４万元，比重７６．６１％，同比上升２５．５９个百分点，同比增幅达１８８．７７％，产品毛利率４１．６６％，同比增加６．０１个百分点，创公司近年来经营大型数控龙门机床毛利水平的新高。另外一个显著特点是公司报告期承接的高速铁路项目轨道板数控龙门机床为批量生产订单，这是大型数控系列机床经营较为少见的，批量生产致使单位成本明显降低，且公司２００６年已生产过同类机床，其前期模具等一次性投入已完成，机床的实验数据已充分获取，在本次承接的机床生产过程中，进行了部分性能及节约成本方面改进，如公司２００６年生产的同类机床，其磨削控制系统及控制软件系从国外购进，每套１０万欧元，而报告期内生产的同类机床所用磨削控制系统及控制软件系公司自主研发（已申报软件著作版权），仅此一项每台就降低成本人民币近１００万元。

　　普通机床经营毛利率基本与同期持平。

　　铸件经营毛利率２２．５３％，同比增加８．７７个百分点，主要是报告期内，原料价格降低影响。

　　其他业务为对外加工业务，主要是报告期内公司承接的高速铁路型轨道板模具加工业务，毛利较高影响。

　　（５）主要费用支出情况分析

　　金额单位：万元

　　■

　　管理费用同比增加１，６１３．３１万元，增幅６０．４６％；占营业收入比例７．４６％，同比上升１．１２个百分点。管理费用增加主要原因其一是研究开发费增支８４５万元；其二是由于近年来扩充产能项目较多，新增土地使用权，致使无形资产摊销、土地使用税增支２３６万元；其三是管理人员工资较同期增支２１０万元。

　　所得税同比增加９５０万元，增长１５１．４５％。主要是本期利润增加及公司控股子公司威海华东数控机床有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司开始进入所得税减半征收期影响。

　　资产减值损失同比增支３１８万元，增长１０２．７９％。主要是报告期末由于高速铁路龙门机床应收账款较大，计提坏账准备金增加影响。

　　（６）主要供应商及客户情况

　　公司报告期内前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例２７．５５％；前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例１９．１６％。

　　公司前五名供应商均为机床配件供应商，业务范围未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达３０％的情形。公司前五名客户均为销售机床产品发生的业务，业务范围未发生重大变化，也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达３０％的情形，目前应收账款不能收回的风险较小。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。

　　公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股５％以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见募集资金对照表

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　按２００９年度实现净利润的１０％提取法定盈余公积金；不分配、不转增。

　　（下转D39版）