§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　１．３ 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２ 主要财务指标

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　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　本公司的控股股东为通威集团有限公司，占本公司股本总数的５５．０６％。通威集团有限公司的股东为刘汉元和管亚梅二个自然人。其股权比例为：刘汉元８０％，管亚梅２０％，刘汉元和管亚梅二人为夫妻关系。刘汉元是通威集团有限公司实际控制人，也是本公司的实际控制人。

　　４．３．２．２ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

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　　４．３．２．３ 实际控制人情况

　　○ 自然人

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、整体生产经营情况

　　２００９年，公司实现营业收入１，０３７，８１７．６９万元，同比增长０．７３％，实现归属于上市公司股东的净利润１４，６６０．５９万元，比上年同期增长４１．２９％。截止２００９年１２月３１日，公司的总资产为５６１，１２２．２６万元，比上年增长８．８１％；归属于上市公司的净资产为１２２，５８２．８９万元，比上年增长１４．８０％。

　　（一）饲料及食品加工板块

　　１、饲料业务

　　２００９年全国饲料生产呈现出先抑后扬的走势：第一、二季度全国饲料产量连续两季出现下滑，上半年同比降幅达到５．４个百分点，自第三季度开始恢复性增长，第四季度放量增长。预计全年饲料行业总产值将达４５００亿元，同比上升５．７％，其中商品饲料总产量１．４亿吨，同比上升２．４％，商品饲料产量是自２００１年以来增幅最低的一年。从饲料种类、产品结构看，猪料、水产、反刍饲料继续保持快速增长势头，增幅均在１０个百分点以上；禽料由于存栏下降，在连续５年快速增长后首次出现下降，蛋禽饲料同比下降８．７％；肉禽饲料同比下降０．９％。

　　２００９年公司在年初制定的“创新服务、夯实基础、整合资源、稳健发展”的经营方针指引下，面对同行业的挑战，积极应对市场变化，强化服务营销，在夯实水产料的全面竞争优势的基础上，进一步优化产品结构，强化有效销售，保障了饲料业务的健康、持续增长。水产料同比增长１４．７８％，水产料占饲料销售总量的比例由２００７年的４１．６６％、２００８年的４３．２７％上升至４７．２％；猪料销量同比增长３１．３４％，远远高于行业平均增长水平，猪料占饲料销售总量的比例由２００７年的９．２５％、２００８年的１２．９％上升至１６．２％。坚持“产品价格随行就市，质量始终如一”的经营指导方针，把边际贡献管理、产品毛利管理、成本费用、现金管理贯穿于分、子公司经营管理全过程，使产品盈利能力稳步提升，产品性价比更优，饲料板块销售毛利率同比上升１．４２个百分点。原材料采购方面，面对新的采购环境，及时变革采购模式、强化集中采购力度，并重点进行了供应商网络维护和渠道优化拓展工作；产品品控方面，始终坚持质量第一的宗旨，完善各个环节的品质监管，提高产品检测能力。公司品管检测中心在２００９年正式获得国家认监委ＣＮＡＳ颁发的实验室认可证书，在饲料行业率先通过ＣＮＡＳ国家实验室认可。技术研发方面，继续强化技术研发、应用并构建养殖动物疾病防控体系，对部分片区养殖动物突发疾病的处治，取得了较为理想的成果。针对鱼类常见致病菌ＰＣＲ快速检测体系的建立申请了国家专利；无鳞鱼体色调节机制研究、水生环境污染物、鱼体代谢物及饲料成分对养殖鱼肝损伤联合作用的分子机制研究等研究项目获得了可喜的成果。公司在优质虾苗繁育、推广方面取得突破性的进展，海南海一种苗基地的虾苗供不应求，扩产已经刻不容缓……在做好日常经营的同时，公司积极研究行业发展趋势和竞争格局的变化，整合资源，及时提出了以水产料为核心的饲料业务未来三年的发展规划，根据该规划，公司分别在长三角、珠三角、两湖等地有计划的开始了下一轮加速发展、扩张的布局、布点工作，江苏连云港、贵州黔西、重庆长寿等新建配合饲料项目、广东预混料扩建项目、苏州、扬州、淮安、沙市、南昌、广东、山东、廊坊等公司的技术改造、扩产项目先后在本年度内开工。

　　公司在饲料业务生产经营各个环节所作的努力，保证了该业务在行业中的领先地位，实现了经营业绩的较好增长：实现饲料销售２９５．８７万吨，其中水产饲料１４８．３７万吨，同比增长１４．７８％；猪饲料４５．３万吨，同比增长３１．３４％；禽饲料１０２．２０万吨，同比下降１３．６２％；实现营业收入８４１，３２１．２２万元，同比增加２８，６９２．３６ 万元，增长３．５３％。

　　２、食品加工业务

　　本年度，公司的水产食品业务在国内、国际市场的拓展初见成效。为进一步整合营销资源，强化销售力度，在内部管理方面，对组织架构进行了梳理，组建了国内、国外两个营销中心分别负责国内外水产加工营销业务。针对国内市场，初步形成了以冷链批发、大型商超、餐饮连锁为骨架的营销格局。通过加大市场调查和深入分析原有产品结构，不断创新丰富产品线，进一步明确了主攻冷链产品线、休闲产品线两大类产品。围绕着“通威美鮰鱼”这个品牌，成功开发了通威美鮰鱼卷、通威风味鱼、通威泡椒鱼皮等系列产品，并先后投放市场，取得了一定的营销效果，初步建立较好的营销口碑；通威鱼糜制品已研发成功，在２０１０年将全面上市。针对国际市场，不断开拓市场区域，增加客户数量，美国、加拿大、澳大利亚等市场销售渠道正逐步打开。２００８年底正式投产运行的国内最大的水产加工厂－通威（海南）水产食品有限公司，意味着公司在海南打造集水产种苗、养殖、饲料、加工一体的水产“全产业链”的形成，经过一年的运作，公司以优质的产品质量顺利打入国际市场，其前期的成功运作更加增强了我们锲而不舍地坚持“打造世界水产品牌，改善人类生活品质”的信心。

　　报告期内，公司水产食品业务共实现营业收入１６，７７９．２７万元，其中国内营业收入４，２３０．３２万元；实现出口１２，５４８．９５万元。

　　本年度，公司在畜禽加工业务方面积极整合各项资源，争取国家农业产业化项目， 加快“蓉崃模式”升级。从通威村建设、金卡猪项目、生猪产业一体化试点，对接国家农业产业化扶持的优势，从客户服务到片区协同管理，逐步穿引起“蓉崃模式”的链接。“通威金卡猪”ＲＦＩＤ项目被国家发改委授予国家信息化试点工程，被四川省列为首批信息化试点示范项目，实现猪肉食品全程可追溯，让老百姓真正吃上“放心肉”。由于受２００９年暴发的“ＨＮ１甲流感”影响，上半年养殖行情极不乐观，市场生猪价格已接近几年来的最低点，致使春源公司的屠宰、养殖业务仍旧不容乐观。以禽类养殖、屠宰加工为主的新太丰公司也因受行业及自身经营管理等因素导致亏损。报告期内，公司畜禽加工业务共实现营业收入５１，１６５．６８万元。

　　报告期内，公司食品加工及养殖共计实现营业收入６７，９４４．９５万元。

　　（二）　化工及新能源板块

　　２００９年，化工及新能源板块共实现营业收入１１９，４９８．２８万元，同比增加２４，６９１．４９万元，增长２６．０４％；实现净利润６２２．０７万元，同比下降９３．１６ ％。

　　２０１０年３月１２日，公司董事会第三届第十五、十六次会议审议通过《关于永祥股份公司股权转让的议案》和《关于股权转让的关联交易公告》，决定将持有四川永祥股份有限公司１５４，０００，０００股（以下简称“永祥股份”），占其总股本５０％的股权转让给通威集团有限公司（以下简称“通威集团”），本次交易价格以经公司全体独立董事委托的四川华衡资产评估有限公司就公司所转让股份进行评估的评估值为准。根据该评估机构于２０１０年３月８日出具的川华衡评报［２０１０］２４号评估报告，本次股权转让金额为２４，８３４．７３万元。

　　公司前次收购永祥股份目的在于进入新能源行业，培育新的利润增长点，但一方面国内多晶硅价格大幅下降且持续低迷，永祥股份盈利能力大幅下降；另一方面受国家产业政策的影响，永祥股份发展前景不明确。公司本次转让永祥股份的股权，能够集中公司资源做大、做强饲料产品业务，保持水产饲料产品在国内外市场的主导地位，给投资者稳定、持续、可靠的回报。

　　本次交易完成后，公司会更加专注于饲料业务，充分利用世界饲料中心转移和饲料产业一体化进程加快的契机，根据市场情况调整产业布局和结构，打造以水产饲料为主，辅以水产动物养殖与加工、动物营养与动物药物研究等在内的国内一流、世界领先的大型跨国农牧集团，成为在水产动物饲养安全保障、人类水产食品安全保障领域的忠实实践者和行业领先者。

　　二、技术创新及新产品研发情况

　　２００９年公司充分发挥国家级企业技术中心优势，着力强化公司在淡水鱼、虾蟹、海水鱼、畜、禽、动物保健等各分支领域的研发力度和深度以及科研管理能力，在２００８年设立于四川、广东、江苏、廊坊等科研基地的基础上，２００９年又在海南、越南等地的设立了科研基地开展动物营养、饲料、动物保健、养殖相关技术创新研究，累积开展科研项目３０余项，获得２０项科技成果鉴定，其中１０项获评通威股份科技成果奖。诸多立足于生产经营实际的科研工作的开展和成果涌现，有力支撑了公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

　　２００９年公司还主持了国家科技部国际合作项目、星火计划项目的研究工作；主持了四川省委组织部、四川省经委、四川省科技厅国际合作项目的研究；参与承担科技部９７３计划项目的研究工作；参与承担国家“十一五”科技支撑计划。２００９年，公司申请发明、外观设计、实用新型专利合计２０多项，获授权发明专利２项，出版专著３本，公开发表研究文献累计１００余篇。公司检测中心通过国家实验室认可和ＦＡＰＡＳ（食品分析水平测试计划）两项认证。公司自主立项的《投饵网箱鱼粪收集技术研究》成功通过中国科学院水生生物研究所、全国水产技术推广总站、水利部中国科学院水工程生态研究所等十多家科研院所领导和专家的的成果鉴定，鉴定会专家给予成果总体水平居于国内领先的高度评价，相关技术标准正在紧张制定过程中，这一科学探索和成果必将为我国灌溉和发电型大、中型水库建立高效环保养殖模式提供技术支撑。

　　新能源作为新兴产业，科技创新能力的提升，是永祥股份公司发展的基础和保障。截止２００９年公司的新能源板块总计已申报专利３３项，其中发明专利７项。已获得授权２６项，其中发明专利１项。公司完成申报科技人员服务企业的国家项目以及２０１０年市级科技项目；完成了前期科技项目验收报告５份，其中市级项目４份已通过，省级项目１项正在落实过程中，申报国家高新技术企业并获得成功。

　　三、对公司未来发展的展望

　　（一）宏观经济形势、行业的发展趋势及公司发展战略

　　１、与２００９年相比，２０１０年中国宏观经济发展环境将得到明显改善，欧洲、美国、日本等主要经济体相继复苏，中国出口贸易逐步增加。国内宏观经济政策具有连续性，经济增长动力仍然充足，经济有望实现稳定较快增长。中共中央一号文件连续多年锁定”三农”问题，为饲料行业的持续发展提供了强有力的保障。２００９年我国饲料工业总产量达到约１．４亿吨，总产值达到４，５００亿元，位居世界第二，仅次于美国（１．５亿吨左右）。与美国年人均饲料占有量（５００ＫＧ／人）相比，我国饲料工业仍有巨大的发展潜力。近年来，水产饲料是全球饲料行业中增长最快的品种，根据《ＩＮＦＯＦＩＳＨ》统计，２００７年全球鱼类及渔产品生产量为１．６亿吨（其中：捕捞渔业９，３１５万吨，占５８％；养殖渔业６，６７４万吨，占４２％）；由于需求的增加和海洋捕捞资源的衰退及环境保护的需要，未来１０年全球食用鱼类５０％以上需要靠养殖渔业的供应。根据相关国际组织预计，到２０２０年，渔产品、饲料等相关产品生产量将在此基础上翻１番。０９年国内水产饲料销售量约为１８００万吨左右，“十一五”规划提出２０１０年我国水产品产量将达到６，０００万吨，其中人工养殖量为４，２００万吨，水产饲料发展空间巨大。

　　全球饲料工业的发展趋势是规模化、产业化、一体化。我国饲料工业的发展已逐渐进入成熟阶段，企业组织向大型化、集中化方向演变的趋势越来越明显，优胜劣汰成为必然趋势。近年的世界性金融危机与经济衰退，为大的企业集团提供了一个难得的整合提升、扩大联合的机会。危机意味着市场的重新划分，产业的重新调整，科技的再次革新，企业的重新组合，人才的重新聚集。这一时期，企业间分化加快，竞争加剧，动荡加深，势必出现整合联合的新潮，资源重新配置。作为国内最大的水产饲料生产企业和饲料工业领军企业之一，公司将凭借雄厚的科技实力、良好的品牌效应、完善的市场营销网络及综合管理优势抓住目前的机遇，调整资源配置，加速发展。

　　２、公司发展战略

　　公司将心无旁骛地更加专注于以水产饲料为核心的饲料业务，充分利用世界饲料中心转移和饲料产业一体化进程加快的契机，根据市场情况调整产业布局和结构，打造以水产饲料为主，辅以水产动物养殖与加工、水产动物营养与动物药物研究等在内的国内一流、世界领先的大型跨国农牧集团，成为水产动物饲养安全保障、人类水产食品安全保障领域的忠实实践者和行业领先者。

　　公司在未来１～３年期间将恪守“速度、效率、发展”的宗旨，抓住饲料工业的整合机会，在夯实水产饲料全面竞争优势的龙头地位基础上，继续以新建、购并、联合等多种方式加速饲料业务的规模化扩张；抓住健康水产品消费巨大的市场潜力，锲而不舍地塑造通威水产快消品品牌，打通营销渠道，孕育公司未来的潜力增长点，构建出安全、健康，集养殖、饲料、水产品加工、销售为一体的水产“全产业”链条，实现公司综合竞争实力和整体价值的提升，为股东提供更好的投资回报；抓住产业资本和金融资本的结合促进企业跨越式发展。

　　（二）公司新年度经营计划

　　２０１０年的经营计划将围绕“突破、提升、迎挑战 速度、效率、促发展”着力做好几个主要方面的工作：

　　１、突破“鸵鸟意识”，强化激励、奖惩机制。倡导敢为人先的精神，为敢当“英雄”者提供舞台；“竞争上岗、公正选拔、科学配置、能者居之”成为人才选拔的工作标准并形成长效机制；更新激励制度，全面引入赛马机制，促进岗位交流、轮换，积极引进人才。

　　２、突破现有销售模式，实现营销创新，提升水产料核心竞争力。

　　３、突破“通威鱼”品牌塑造及产品销售瓶颈。前三年，公司在水产产业链打造中投入了大量的资源，今年力争实现厚积薄发，全面实现营销渠道构建、产品设计、品牌打造等方面的突破。

　　４、突破原料采购模式，强化集中采购力度，加强与龙头企业、大型厂家的战略结盟与合作，减少采购中间环节，降低原料采购成本。

　　５、突破合资公司的管理水平，提高投资回报。企业间整合、相互依存、优势互补是今后饲料行业集约化、规模化发展的主流趋势，今年将着力提升合资公司的管理水平，创造合作共赢局面，提高投资收益。

　　６、突破管理经验束缚，提升精细化管理水品，优化资源配置。公司仍将把边际贡献管理、产品毛利管理、成本费用、现金管理贯穿于分、子公司经营管理全过程，促进饲料业务盈利能力稳步提升。

　　此外，公司将增加在长三角、珠三角、两湖的新建公司布点，捕捉行业整合机会，加速发展；将按照“突出重点、有的放矢，有所为、有所不为”的经营原则，优化资源配置，勇于“扬弃”，巩固、发展以水产核心业务为主的优势业务，适当精简其它业务，全面提升公司的整体盈利能力。

　　（三）资金需求及使用计划

　　２０１０年，公司一方面在对２００９年未完工程续建的同时，拟新建佛山通威饲料公司及珠海海一淡水料生产线，并对重庆通威、天津通威进行搬迁。另一方面对部分公司的设备进行技术改造，提高设备的产能利用率。通过这些措施扩大饲料生产规模，提高市场占有率。以上项目预计所需资３．５亿元，主要以自筹资金加以解决（具体项目和投资金额以公司实际发生的为准）。

　　（四）不利因素、风险和对策

　　１、原材料价格上涨风险。近年来，我国饲料原料如豆粕、鱼粉的进口比例逐年增加，大宗饲料原料全球采购成为行业新的发展趋势。国内饲料原料市场供给及交易价格受到国内外现货及期货市场变动因素的影响，价格波动幅度日益剧烈。公司所需原材料主要是鱼粉、玉米、豆粕等，其价格上涨导致业务成本增加，对公司未来经营业绩产生较大不利影响。

　　拟采取的措施：公司将进一步改革原料采购模式，优化原料供应渠道，重点进行供应商网络维护和渠道优化拓展及客户培育。面对饲料主要原料价格上涨，公司加强了对原料的采购管理和季节性储备工作，通过对原料市场的充分调研和对行情的准确分析、预测和判断，制定出科学的采购价格策略，有效地控制了原材料成本。同时，公司充分发挥技术研发的优势，在积累了多年的研究、应用成果的基础上，优化产品配方，提高产品的附加值。

　　２、人民币升值及汇率变动的影响。人民币升值降低公司水产品加工业务的毛利率；同时将对公司外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失，并对公司水产品出口业务产生较大负面影响。

　　拟采取的措施： 公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式，同时进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，积极准备远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。公司将充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的食品安全保障体系，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主动权。

　　３、家禽养殖低迷，造成禽料市场下滑。在全球金融危机的冲击下，加上人类甲流疫情蔓延，致使家禽养殖低迷，行业亏损严重，这给禽料销售工作带来了较大困难，与２００８年形成了鲜明对比，全年禽料销量、毛利降幅较大。

　　采取的措施：公司将调整产品、配方设计的定位，增强产品市场竞争力；及时捕捉禽料市场的变化、提高产品质量、加强产品质量控制；强化对替代原料的筛选、新技术应用等方面的技术研究。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

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　　６．３ 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

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　　（下转D3版）