(上接A12版)

　　公司的预付款项主要为预付建筑商的工程款和部分供应商的货款。报告期内，公司的预付款项占流动资产比例不断降低。

　　公司的其他应收款占流动资产比例较低，主要由一些与业务关联的应收款、员工借支的备用金、中介机构上市服务费用等构成。

　　公司主要资产状况良好，结构合理，资产减值准备计提充分，资产质量较高。

　　２、盈利能力分析

　　报告期内，公司盈利能力不断增强，公司２００９年度、２００８年度和２００７年度净利润分别为８，８９８．１５万元、５，０３９．４０万元和４，５８４．２０万元。第一，公司专注于床上用品行业几十年，不断追求提高品质和改进工艺，不仅建立了行业优势地位，也在客户中建立了优质和高档的品牌形象。公司主营业务具有较强的发展后劲，具有持续增长的能力；第二，公司坚持以优质产品开拓市场，不断调整产品结构和附加值，市场认同度不断提高，促进了公司的销售收入和利润不断增长；第三，公司及时根据市场形势和原材料价格的变化情况调整销售策略，促进市场销售，保持了较高的毛利率；第四，公司积极开拓大客户市场营销工作，成功的开拓了中国移动等大型客户，促进了公司的销售和利润均不断增长；第五，公司积极发展直营市场的战略使直营市场的销售收入不断增长，而直营市场利润率相对较高，所以促进了公司净利润的不断增长。

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　　３、现金流量情况

　　报告期内，公司的现金流量情况如下表所示：

　　报告期内公司的现金流量表

　　单位：万元

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　　注：销售收现比率＝销售商品、提供劳务收到的现金／主营业务收入

　　公司最近三年经营活动现金流量充足，净额均为正数，这主要得益于公司业务的快速发展和正确的经营战略和计划。

　　２００７年—２００９年，公司累计实现经营活动现金流量净额为２０，１０２．８１万元，同期公司累计实现净利润为１８，５２１．７４万元，累计经营活动现金流量净额为累计净利润的１．０８倍；并且公司最近三年的销售收现比率均大于１，说明公司收入质量较高，经营活动产生现金流的能力较强。

　　２００８年，公司经营活动产生的现金流量净额较２００７年有较大增长，主要原因如下：第一，２００８年度公司销售收入增长１．２亿元，同时公司对经销商的授信进行了更严格的控制，销售收现比率达到１．１４，款项回收速度加快，现金流量情况较好；第二，２００８年末公司应付票据和应付账款比２００７年末增加３，７００万元左右，使公司的周转资金增多；第三，公司２００８年为应对经济形势的变化，加大成本费用控制的力度，压缩支出；第四，公司加强对存货的管理，原材料存货２００８年末比年初减少５００万元左右，并且在销售收入增长２４％的情况下２００８年末总存货金额仅增加３．０５％，存货资产的周转速度加快，增加经营活动产生的净现金流量。

　　２００９年，公司的经营活动产生的现金流量净额比２００８年减少９３２．８３万元，主要原因是公司存货增加较多所致。

　　（２）投资活动产生的现金流量分析

　　报告期内，公司投资活动现金流量净额为负，且投资活动现金流出逐年增长，这主要是由于公司处于发展期，为了保证公司业务的不断增长，需不断在终端网络建设方面投入资金以及梦洁工业园建设等方面因素所致。

　　（３）筹资活动产生的现金流量分析

　　在筹资活动方面，报告期内公司筹资活动的现金流入主要是借款，现金流出主要是偿还债务及分配现金股利。公司２００７年度筹资活动为负数，主要是偿还银行借款；２００９年负数较多，主要是因为分配２００８年度现金股利所致。

　　从公司的现金流量情况看，经营活动产生现金流量能力较强，偿债能力较强。

　　４、公司的收入来源分析

　　公司营业收入几乎全部来源于主营业务：床上用品业务。２００７年—２００９年，公司的主营业务收入稳步增长，主要得益于我国经济快速发展，人民生活水平的提高，床上用品消费需求连年增长。同时公司不断加大营销力度，努力开拓市场，业务规模不断扩大。

　　主营业务和其他业务收入构成分析

　　单位：万元

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　　２００７年—２００９年，公司每月营业收入变化情况如下图所示：

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　　从上图可以看出，公司营业收入存在季节性波动，主要受天气变化等原因影响。一般每年１月和９－１２月为销售旺季，居民购置床上用品的需求较大。每年２月—８月为销售淡季。对此，公司一方面推出夏凉系列床上用品，包括蚊账、竹席、纤维席等，另一方面公司对不同季节实施不同的促销方式，并且实施淡季备货制度，鼓励经销商在销售淡季主动备货以避免销售旺季断货的风险，从而一定程度上减少了公司产品淡旺季的销售差异。

　　公司报告期营业收入按产品和品牌划分，构成情况如下：

　　单位：万元

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　　从产品的品牌来看，其中梦洁牌产品的销售收入占公司总收入的大部分，报告期内占比超过８３％。梦洁牌产品一直是公司的主要产品，经过几十年的经营和培育，在市场中已经享有较高的声誉，拥有比较高的知名度，深受市场青睐，产品供不应求。公司面对经营的发展，不断进行创新，在梦洁品牌具有较高的品牌知名度的情况下，推出了梦洁宝贝子品牌，以不断开拓细分产品市场。

　　寐系列产品是公司作为高端品牌推出的产品，以满足时尚白领和成功人士的需求，抢占细分市场领先优势。自产品推出后，得到了市场的认可，已经建立起了一定的市场基础，知名度和美誉度不断上升，销售收入占公司主营业务收入比例逐年攀升，由２００７年的１０．６９％上升到２００９年的１６．３１％。今后公司将继续努力将寐品牌产品作为公司收入和利润的另一个增长点来抓，增加品牌的内在价值，拓宽销路，使其成为公司的另一主打品牌。

　　从产品的类型来看，套件类和被芯类产品是公司的主要业务。该两类产品占公司营业收入比例在２００７年为８６．６１％，２００８年为９０．１７％，２００９年为９０．２８％，其它产品所占份额比较小。套件类和被芯类产品也是公司的经营优势所在。

　　５、公司的利润来源分析

　　报告期内，公司的利润来源主要是梦洁牌产品和寐牌产品。梦洁牌产品毛利贡献率最大，对毛利贡献在８０％左右。报告期内梦洁产品的毛利贡献率逐渐下降，这主要是因为随着寐牌系列产品的推广，寐牌产品销售收入快速增长，对利润的贡献也越来越大，相应的，梦洁系列产品对利润的贡献略有减少。

　　在梦洁系列产品中，梦洁绗绣套件、梦洁绣花套件和梦洁被芯三类产品对毛利的贡献率最大，报告期内该三类产品合计产生的毛利约占公司总毛利的７０％。

　　６、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

　　近几年和未来几年影响公司财务状况和盈利能力的因素主要有三个方面，各方面因素对公司未来财务状况和盈利能力的影响如下：

　　（１）行业发展状况的影响

　　家用纺织品行业是国家产业政策重点支持的行业。《纺织工业“十一五”发展纲要》与《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（２０００ 年修订）》均体现了发展家用纺织行业、推进高档家用纺织品开发的战略思路。

　　我国家用纺织的发展与发达国家相比仍然处于起步阶段。在发达国家，家用纺织品消费增长快于服装消费增长，已经与服装、产业用纺织品“三分天下”。在美国，家用纺织品比例高达３９％，超过服装成为纺织品第一大消费领域，英、法等国的家纺产品消费量也都稳定在３５％－３８％之间。我国纺织品三大消费领域的结构比例为：服装占８０％，家用纺织占１２％，产业用纺织占８％，显然我国家用纺织品与发达国家三分天下的格局仍有很大的差距。

　　床上用品作为家用纺织品的重要组成部分，具有巨大的市场发展空间。近几年来，随着纺织产品结构的调整，床上用品业已呈现出产销两旺的势头。

　　（２）新《企业所得税法》２００８年实施的影响

　　新《企业所得税法》２００７年３月１６日经第十届全国人民代表大会第五次会议审议通过，并于２００８年１月１日开始实施，新《企业所得税法》规定居民企业所得税率为２５％，经认定的高新技术企业税率为１５％。公司已于２００８年１２月通过高新技术企业认证，享受高新技术企业待遇。因此，新《企业所得税法》的实施对公司的盈利能力没有重大影响。

　　（３）募集资金的影响

　　①从根本上解决生产办公场地不足、产能紧缺的矛盾，提高生产技术水平。

　　②提升直营终端市场形象，强化市场管理力度，规范市场运作，提高直营市场销售规模及公司的盈利能力。

　　③改善公司的资产状况。本次公开发行募集资金到位后，公司资产负债率将由目前的７４％左右下降至４５％左右；大大提高公司的综合实力和抵御市场风险的能力。

　　④对净资产收益率和盈利能力的影响

　　本次募集资金到位后，净资产收益率在短期内将下降。预计随着募集资金投资项目投产并产生效益，公司的销售收入和利润总额将以较快速度增长，净资产收益率也将回升至较高水平。

　　（五）最近三年股利分配政策和股利分配情况

　　１、股利分配政策

　　根据《公司法》和《公司章程（草案）》的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（１）弥补上一年度的亏损；（２）提取法定公积金百分之十；（３）提取任意公积金；（４）支付股东股利。

　　２００８年度公司股东大会审议通过了《关于股份公司现行章程修改议案》，对公司章程中分红政策条款进行了以下补充：

　　（１）、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

　　（２）、公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；

　　（３）、年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

　　（４）、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　２、最近三年股利股利分配情况如下：

　　（１）、２００６年度股利分配情况：２００７年２月１０日召开的公司２００６年度股东大会审议通过了２００６年度的利润分配方案，以２００６年１２月３１日总股本４，７００万股为基数，向全体股东派发现金（含税）共１，１２８万元。

　　（２）、２００７年度股利分配情况：２００８年３月１４日召开的公司２００７年度股东大会审议通过了２００７年度的利润分配方案，以２００７年１２月３１日总股本４，７００万股为基数，向全体股东派发现金（含税）共１，９９７．５万元。

　　（３）、２００８年度股利分配情况：２００９年２月１８日召开的公司２００８年度股东大会审议通过了２００８年度的利润分配方案，以２００８年１２月３１日总股本４，７００万股为基数，向全体股东派发现金股利（含税）共３，９９５．００万元。上述利润分配方案于２００９年２月份实施完毕，公司剩余未分配利润５，７５８．６２万元结转下一年度。

　　公司历年股利分配方案均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（六）发行人控股子公司的基本情况

　　截至２００９年１２月３１日，公司拥有３家全资子公司和１家控股子公司，其基本情况如下：

　　１、全资子公司——湖南寐家居科技有限公司

　　成立时间：２００５年３月

　　注册资本：８００万元

　　经营范围：床上用品、家俱、家居装饰品、服装、鞋帽、皮革制品、工艺品的研究、设计、开发、生产、销售和相关的技术服务；企业管理的咨询服务，计算机软件信息技术的研究、开发和推广，应用服务。

　　湖南寐家居科技有限公司系原梦洁有限与湖南梦洁科技有限公司共同出资于２００５年３月成立的有限责任公司。公司注册资本为８００万元，其中梦洁有限出资７２０万元，占９０％的股权；湖南梦洁科技有限公司出资８０万元，占１０％的股权。

　　２００７年４月１７日，经湖南梦洁科技有限公司清算组清算，由梦洁科技持有的寐家居１０％股权全部分配给本公司。２００７年４月３０日湖南寐家居科技有限公司召开股东会通过“公司变更为湖南梦洁家纺股份有限公司全资子公司”的决定。

　　２００７年６月７日，经长沙市工商行政管理局核准变更为湖南梦洁家纺股份有限公司全资控股子公司，公司性质为“有限责任公司（法人独资）”

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，湖南寐家居科技有限公司最近一年的总资产、净资产、净利润等财务数据如下表所示。

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　　２、全资子公司——南通梦洁家纺有限公司

　　成立时间：２００６年６月１４日

　　注册资本：２４０万元

　　经营范围：生产、销售：纺织品；批发、零售：化学纤维制品、工艺美术品、办公用品（危险化学品除外）、玩具、服装；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　为了整合南通家纺产业资源，为公司外贸业务服务，２００６年３月３１日，公司召开第一届董事会第二次会议审议通过了《关于出资设立南通子公司及南通子公司出资２００万元购买３０亩土地使用权的议案》。２００６年６月１３日，公司以货币出资２４０万元在南通市设立南通梦洁家纺有限公司，南通宏大联合会计师事务所出具了通宏会验字［２００６］第１０２号《验资报告》对上述出资进行了验资。

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，南通梦洁家纺有限公司最近一年的总资产、净资产、净利润等财务数据如下表所示。

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　　３、全资子公司——上海梦寐家纺有限责任公司

　　成立时间：２００８年６月１１日

　　注册资本：５００万元

　　法定代表人：姜天武

　　注册地址：上海市普陀区长寿路９４６号１０２室西间

　　企业注册号：３１０１０７０００５３６８１０

　　经营范围：销售纺织品、化纤制品（除危险品）、工艺美术品、文化办公用品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　为拓展公司在上海及其周边地区的销售，完善华东地区销售网络。２００８年６月１１日，公司以货币出资１０万元设立法人独资企业，上海梦寐家纺有限责任公司。２００８年７月２２日，公司对其进行货币增资，增资额为４９０万元。增资后，上海梦寐家纺有限责任公司注册资本为５００万元人民币。上海宏大东亚会计师事务所分别出具了沪宏会师报字［２００８］第ＨＳ０１４６号《验资报告》和沪宏会师报字［２００８］第ＨＢ０２５８号《验资报告》对上述出资进行了验资。

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，上海梦寐家纺有限责任公司最近一年的总资产、净资产、净利润等财务数据如下表所示。

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　　４、控股子公司——湖南梦洁新材料科技有限公司

　　成立时间：２００３年１月２８日

　　注册资本：５００万元

　　经营范围：家纺新材料的研究、开发，隐防热能布、无纺布、环保家具、软体家具及原辅料的研究、开发、设计、生产和销售及相关的技术服务，家居布艺、毛巾、袜、毛毯、内衣、服装、工艺品（不含金银制品）的生产和销售。主要产品：梦洁健康床垫。

　　梦洁新材料系由原梦洁有限与自然人李军共同出资设立的有限责任公司。该公司于２００３年１月２８日取得企业法人营业执照，注册资本人民币５００万元整，其中梦洁有限出资４５０万元（以货币出资５３．８万元，以经天孜湘评报［２００３］２－２号《资产评估报告》评估的实物出资３９６．２万元）占９０％的股权；李军以货币出资５０万元，占１０％的股权。２００７年８月，李军将其持有的１０％股权转让予自然人虢伟超。

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，湖南梦洁新材料科技有限公司最近一年的总资产、净资产、净利润等财务数据如下表所示。

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　　第四节 募集资金运用

　　一、本次募集资金使用计划

　　本次发行募集资金将用于以下两个项目，资金使用计划具体如下表所示：

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　　二、项目基本情况

　　（一）新增年产３０万套寝饰套件及８０万条芯被类生产线项目

　　新增年产３０万套寝饰套件及８０万条芯被类生产线项目在位于长沙高新技术产业开发区内新建设的梦洁工业园内实施。本项目通过技术改造建立高起点、高标准的梦洁工业园区，扩大生产规模，顺应当前家纺产业规模化、集约化、国际化的发展趋势，符合国家产业政策和长沙高新区产业发展规划，项目市场前景广阔。

　　项目新增投资１７，８１０万元，其中建设投资１６，０４５万元，建设期利息６５万元，铺底流动资金１，７００万元。项目建成后，将为公司新增产值大约５亿元，年新增净利润４，２８１万元，年新增上缴税金３，６００万元，增量税前投资内部收益率２２．２６％，增量税后投资内部收益率１７．９２％，具有较好的经济效益，经济上可行。

　　项目设计合理，技术成熟，有助于使公司形成完整、有序、高效的现代化企业管理，促使公司快速、持续发展，为实现高层次品牌竞争奠定良好的基础，同时将会进一步提升企业形象、文化品位，进一步拓展市场，带动相关产业链的发展，增强产品的市场竞争力。

　　本项目从２００６年６月开始进行初步设计、报批和项目招标，２００６年底开始进行工程施工，截至２００９年１２月底，公司通过自筹资金和银行借款已投入建设资金合计１．４９亿元，工程主体建设基本完工。

　　由于募集资金未能到位，根据该项目规划的新购核心设备未能购置到位，该生产线目前仍大部分使用原有设备，新增和技术改造的设备只占小部分，影响了该项目的整体产值，目前只实现计划产值的１／３水平；加之直营市场终端网络建设的募集资金亦未到位，公司在扩大销售和扩张产能之间必须把握平衡，不能盲目扩产，通过一年来的市场开拓和销售网络质量提升，现有销售网络基本能消化目前的新增产能。

　　（二）梦洁直营市场终端网络建设项目

　　本项目梦洁直营市场终端网络建设内容主要包括：（１）在北京、上海、沈阳、天津、长沙等５个城市商业地带购置商铺２，５００平方米，开设５家大型专卖店，投资１２，９５０万元。（２）在上海等城市租赁新开专卖店３０个，投资１，３５０万元。（３）在北京等城市大型百货商场新开专柜６０个，投资９００万元。（４）整改装修原有专柜１００个，投资１，０００万元。（５）直营市场终端网络运营流动资金投入２，２９３万元。主要用于新增人员工资及其他销售费用周转。

　　项目完成后，预计直营市场每年新增加销售收入２５，４０８万元，实现新增上缴税金３，７０９万元，实现新增净利润３，１４４万元。投资利润率１５．１４％，投资利税率２９．１３％，税后内部收益率２２．７１％，税前内部收益率２６．７９％，税前投资回收期４．２１年，税后投资回收期４．３１年，安全边际率３７．９０％。

　　报告期内，本项目由于募集资金没有到位推迟实施，募集资金到位后将按项目建设规划逐步实施。

　　公司在“直营市场终端网络项目”立项时已着手选址、人员和管理方面的筹备工作，从商业地段、铺面租购的性价比、人员流量都作了充分的调研及论证。目前该项目的目标市场都已有选址的备选方案，公司人力资源中心通过在现有直营网络人员中培训和与专业渠道合作等方式，已建立了门店销售人员、管理人员储备库，并进行了持续稳定地维护工作，随时可以满足因销售网络发展而产生的人力资源配置需求。

　　第五节 风险因素和其他重要事项

　　一、行业竞争风险

　　我国家纺行业兴起时间较短，整个行业尚处于成长期，目前我国家用纺织品的人均消费占消费性支出还不到１％，是衣着消费的７％，而发达国家家用纺织品消费与衣着消费支出基本持平。家用纺织品人均消费每增加１个百分点，年需求就可增加３００多亿，家用纺织品的消费市场潜力巨大，发展前景广阔，已成为纺织行业中的新经济增长点。因此，部分传统纺织企业开始转型生产家用纺织品，大量民营资本也纷纷涉足家纺行业，据统计，全国现有家纺企业２万多家，其中床上用品生产企业几千家；此外，海外品牌纷纷进入国内，如美国品牌ＣＫ、ＥＳＰＲＩＴ，意大利品牌ＴＲＵＳＳＡＤＹ、法国依夫德侬等。这些因素导致行业竞争日趋激烈，从产品、价格的低层次竞争进入到品牌、网络、服务、人才、管理以及规模等构成的复合竞争层级上来，并导致行业平均利润率水平逐步下降。

　　二、宏观经济不景气的风险

　　与其它日用消费品（如食品）比较，床上用品消费的需求弹性较大，受宏观经济波动的影响也较大。宏观经济不景气或居民收入增长放缓，将制约床上用品的市场需求，进而对本公司主营业务的获利能力产生不利影响。

　　２００８年，美国次贷危机引发全球经济动荡，国际市场低迷，加之人民币升值，导致国内家纺企业生产成本上升。中国家纺行业协会调查统计的数据反映了家纺行业２００８年运行情况具有如下特征：增速回落，出口下降，结构调整，洗牌加速。

　　三、劳动力成本上升带来的成本增加风险

　　２０００年～２００７年，我国纺织行业人均工资增长９．４３％。初步估算，２００８年工资同比增长至少１０％。纺织行业具有典型的劳动密集型特点，虽然我国的劳动力优势突出，但当前国内劳动力成本的上升是大势所趋，是整个制造业面临的共同形势。职工收入提高，有利于企业长远发展和社会稳定，这也是企业的社会责任。但随着市场竞争的加剧，纺织企业通过提升产品价格消化成本的难度加大，因而缩小了企业的利润空间。如果不加大科技和品牌投入力度，推动公司产品向产业链高附加值方向发展，公司将面临更大的成本增加压力，市场竞争力将会因此削弱。

　　四、管理风险

　　１、公司快速发展引致的管理及经营风险

　　公司近几年业务快速发展、经营利润大幅增加，促使公司净资产规模不断扩大。公司净资产规模２００９年末比２００８年末增长３０．３４％，２００８年末比２００７年末增长２３．１８％，２００７年末比２００６年末增长３５．３２％。本次发行后公司净资产和总资产规模将大幅增长，资产规模和经营规模将迅速扩大，使公司的组织结构和管理体系趋于复杂。如果公司缺乏明确的发展战略和合理产业布局，缺乏充分可行的投资项目，公司的组织管理体系和人力资源不能满足公司资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，将影响股东的投资回报和资产的保值增值，从而影响股东权益。

　　２、实际控制人控制的风险

　　本次发行前，控股股东及实际控制人姜天武直接持有公司２，４１１．５３８万股股份，占公司发行前总股本的５１．３１％。本次发行完成后，姜天武的持股比例下降为３８．２８％，仍处于相对控股地位。姜天武通过其所控制的股份，行使表决权，从而对公司的经营决策实施控制，因而公司可能面临实际控制人控制的风险。

　　五、资产抵押及商标质押风险

　　公司以房屋、建筑物和在建工程作为抵押物与各借款银行签订了短期抵押借款合同。截至２００９年１２月３１日，公司短期抵押借款总额为９，６５０．００万元，该项资产账面净值为７，３８０．５５ 万元，占公司固定资产账面净值的５５．０２％。此外，公司以商标使用权作为质押物与中国农业银行长沙市城中支行签订短期借款合同，截至２００９年１２月３１日，本公司短期质押借款总额为４，３２０．００万元。

　　如果本公司未能偿还到期债务，将会对公司生产经营造成不利影响。

　　六、技术风险

　　１、新产品开发风险

　　面对床上用品市场日益激烈的竞争，作为国内知名的床上用品生产企业，公司多年来始终重视新产品的开发设计，通过不断推出新产品、新款式来满足市场消费特点的变化。但是，家纺行业壁垒少、门槛相对较低、市场竞争激烈，同业跟风模仿较为普遍，一旦新产品开发计划或即将上市的新产品款式、用料等商业秘密泄露，可能对公司新产品上市造成较大的影响；另一方面，由于床上用品市场需求变化快，新产品推出后可能已偏离消费需求，相应造成新产品市场推广困难或销售不畅，影响公司效益。因此，公司存在一定的新产品开发风险。

　　２、“盗版”仿制的风险

　　由于床上用品产品十分直观，因此，市场上推出的新产品、新款式被“盗版”仿制是较为普遍，这导致很多企业花费较多人力、物力、财力开发出的新产品上市不久就被他人仿制，这些企业的权益无法得到有效保护，同时也导致床上用品循环降价的恶性竞争局面。很多企业干脆就不进行开发设计，减少前期投入，模仿抄袭市场畅销的产品设计。本公司作为业内知名企业，推出新产品频繁，面临被“盗版”仿制的风险日益增加。

　　七、其他重要事项

　　１、２００９年１０月３０日，本公司与望城县土地储备中心签订《国有建设用地使用权收购合同》，望城县土地储备中心收购本公司望国变更用［２００７］第１９２号《国有土地使用权证》项下土地使用权。经双方协商，以２００９年９月２０日湖南恒业土地评估有限责任公司出具的湘恒业土估望字（２００９）第２５１号《土地估价报告》为参考依据，收购价格为３，４４７万元人民币，付款方式为合同签订后，五个工作日内，支付３，０００万人民币，余款在公司交还土地证书并办理完过户手续后五个工作日内一次性支付。

　　２、２００９年８月１０日，本公司与李建周、任征宇、郭铮、Ａｎｄｒｅａｓ Ｌｕｉｚｉｎｋ签订《ＳＩＣＨＯＵ有限责任公司增资协议》，本公司出资４５．８万欧元对ＳＩＣＨＯＵ有限责任公司进行增资，增资完成后本公司占ＳＩＣＨＯＵ有限责任公司注册资本的５３％。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

　　本次发行的各方当事人情况如下表所示：

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　　二、本次发行上市重要日期

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　　第七节 备查文件

　　１、招股意向书全文和备查文件可到发行人及保荐人（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：工作日上午８：００至１１：３０，下午２：００至５：３０。

　　２、招股意向书全文可通过深圳证券交易所指定的网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　２０１０年３月２３日