§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１、货币资金、营业收入和成本、净利润以及经营活动现金流量大幅增长主要由于本期商品房销售增加，房款收回所致；

　　２、财务费用大幅增长主要属上期资本化项目已经竣工，本期借款利息费用化所致；

　　３、销售费用增加主要属本期销售收入增加所致；

　　４、管理费用增加主要本期增加酒店经营业务；

　　５、预付帐款增加主要属项目工程竣工结算，核减工程支出，应付帐款借方余额转入；

　　６、可供出售的金融资产减少主要属本期出售股票等金融资产。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　１、２００９年９月２４日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了向特定对象非公开发行股票的预案。拟向包括鼎立建设集团股份有限公司在内不超过１０名特定对象非公开发行股票，发行股票数量不超过８，３００万股（含８，３００万股），募集资金不超过５．５５亿元（含５．５５亿元）。２００９年１０月１６日，公司召开２００９年第四次临时股东大会，审议通过了该议案。

　　２、２０１０年１月１８日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，根据公司２００９年第四次临时股东大会的授权，公司董事会决定根据公司的资金状况调整本次非公开发行的预计募集资金总额，由不超过５．５５亿元调整为不超过４．５２亿元。目前该非公开发行方案已报中国证监会，尚待审核批准。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　１、鼎立建设集团股份有限公司在２００７年５月完成的定向增发中获得的新增股份以及２００８年８月１５日非公开发行中获得的新增股份，均承诺三十六个月内不上市流通。该承诺目前尚在履行之中。

　　２、２００８年６月２４日，鼎立建设集团承诺，若鼎立股份股票二级市场价格低于２０元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格），鼎立建设集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。２００９年４月２７日，公司完成以截止２００８年１２月３１日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每１０股转增７股的转增方案。鼎立建设集团承诺减持价格相应调整为１１．７６元。该承诺目前尚在履行之中。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　报告期内无现金分红政策。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　法定代表人：许宝星

　　２０１０年４月２３日