§１ 重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第七届董事会第２２次会议审议了本行２０１０年第一季度报告。本次董事会会议实到董事１３人。董事王开国、马雪征因事无法参加会议，分别委托董事长法兰克纽曼、董事刘伟琪行使表决权。本行董事会会议一致同意此报告。
本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人李伟权保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标 （货币单位：人民币千元）
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注．：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告２００８年第４３号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号－－非经常性损益》的定义计算。
２．２商业银行主要会计数据
（货币单位：人民币千元）
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２．３商业银行主要财务指标
（单位：％）
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２．４报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表
（单位：股）
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§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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注：资产负债类项目对比期为本报告期末与上年末比较；损益类项目对比为本年１－３月与上年同期比较。
３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
■
３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 本报告期内分红政策的执行情况
□适用 √不适用
３．６ 其他需说明的重大事项
３．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
报告期末，本公司所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为８３２亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：
（货币单位：人民币千元）
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３．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
■
３．６．３ 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
（货币单位：人民币千元）
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３．６．４ 报告期末衍生品投资及持仓情况
√适用 □不适用
１、 衍生品投资情况表
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２、报告期末衍生品投资的持仓情况表
（货币单位：人民币千元）
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本行衍生金融工具绝大部分以代客交易为目的，少量以对冲本行资产负债风险敞口为目的而做。本行对于衍生产品交易按照产品采取限额管理。该限额监控各种衍生产品的头寸、市场风险暴露程度与损益，由本行资产负债管理委员会每年审定后下发执行。该委员会由本行最高管理层成员组成。本行每周由完全独立于交易部门的中台监控部门出具市场风险报告，报告衍生产品的头寸、风险与损益程度，评估业务是否在限额内运行并抄报资产负债管理委员会各成员，董事会风险管理委员会定期听取衍生产品市场风险控制报告。本行按照《企业会计准则２００６》制定了相关衍生产品的核算办法，由系统核算并每日计算衍生产品的市值、损益、头寸，同时反馈至交易部门、监控部门与清算部门。
３．６．５持股３０％以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
３．６．６ 报告期公司重大合同的签署与履行情况
□适用 √不适用
３．６．７报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
√适用 □不适用
报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。
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３．７ 管理层讨论与分析
（一）总体情况
２０１０年第一季度，本行生息资产规模稳健增长，资产质量保持良好，存贷利差环比略有上升，中间业务同比增长。本季度，本行实现净利润１５．８亿元，较上年同比和较上季度环比分别增长４１％和１３％；每股收益和每股净资产分别为０．５１元和７．１２元，同比和环比均有较好的成长。
（二）资产规模
本季度，本行资产规模稳健增长，截至２０１０年３月３１日，本行资产总额６，１９９亿元，较年初增长５．５％；贷款总额（含贴现）３，７２０亿元，较年初增长３．５％；一般性贷款３，３６５亿元，较年初增长７．１％；负债总额５，９７８亿元，较年初增长５．４％；存款总额４，６７６亿元、较年初增长２．９％；所有者权益２２１亿元，较年初增长８％。
存款中，公司存款余额３，９６８亿元，较年初增长３．４％，期末占总存款的８４．９％；零售存款余额７０８亿元，较年初减少０．２６％，期末占总存款余额的１５．１％；公司一般性贷款（不含贴现）余额２，３４３亿元，较年初增长８．２％，期末占贷款总额的６３％；零售贷款１，０２１亿元，较年初增长４．６％，期末占总贷款余额的２７．５％；短期投资贴现余额３５５亿元，较年初减少２１．６％，期末占贷款总额的９．５％。
（三）收入与利润
１．利息净收入
本季度，本行利息净收入同比增长９％至３６．１亿元，是规模增长和和资产结构变化所致。２００９年第一季度央行降息对资产负债的影响刚刚开始，因此净息差保持在较高的２．７０％。下表列出报告期间本行主要生息资产、付息负债项目的日均余额及收益率／成本率及环比变化情况。
（货币单位：人民币百万元，％）
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净利差＝生息资产收益率－计息负债成本率；净息差＝（净利息收入／生息资产日均余额）＊１００％
客户贷款及垫款利息收入
（货币单位：人民币百万元，％）
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客户存款利息支出
（货币单位：人民币百万元，％）
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２． 手续费净收入
手续费及佣金净收入增长情况如下：
（货币单位：人民币百万元，％）
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本季度，本行实现手续费净收入３．１８亿元，同比增长６２％，主要是客户量和业务规模增长，以及定价管理带来的收入增长。
结算手续费、代理及委托手续费收入较上年同期分别增长４３％和２２％，是客户量和结算量增加所致；
信用卡手续费收入同比增长４３％，是有效卡量和交易量增加，以及定价策略调整带来的收入增加；
咨询顾问费收入同比增长１２９％，主要是本季度债务融资工具承销业务增加，主承销短融券５只，致使承销顾问费收入较上年大幅增加；
贸易融资手续费收入同比增长１２７％，是进口代付业务和保理业务量大幅增加所致。
３． 其他营业净收入
本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。本季度，本行其他营业净收入同比减少４１％。主要是２００９年上半年，本行根据资本市场运行状况，实现了较高的债券收益，随着债券利率的上升，本报告期没有获得同样的投资收益。
４． 营业费用
本季度，本行发生营业费用１６．８亿元，较上年同比增长１５％，是本行营业业务规模的增长以及本行为提升管理流程和ＩＴ系统进行的持续投入，使营业费用有所增长。２０１０年１－３月，本行成本收入比（不含营业税）４１．２５％，较上年同期增长２．２８个百分点，与２００９年全年成本收入比持平。
２０１０年１－３月，本行平均所得税赋２１％，较上年同期的２６％下降５个百分点。是国家所得税政策调整和不同税区应税所得结构变动的综合结果。
（货币单位：人民币百万元）
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（四）资产质量
１．报告期末，本行贷款质量的总体情况
（货币单位：人民币百万元）
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注：表中贷款余额为含贴现贷款余额
截至２０１０年３月３１日，本行不良贷款余额 ２３．３亿元，较年初减少１．１４亿元，减幅４．６６％。不良贷款比率０．６３％，较年初下降０．０５个百分点。不良贷款余额当中，４１％的不良贷款发放于２００５年以前；２００５年１月１日后（含）首次发放的不良贷款金额为１３．８２亿元，占全部不良贷款的５９％。
本行将确保发放更多的高质量贷款、防范和化解存量贷款可能出现的各类风险作为信贷工作首要任务，认真贯彻落实国家“区别对待、有保有压”宏观调控政策，重点发展中小企业、供应链金融业务和零售信贷业务，严格执行国家、监管部门关于“两高”和产能过剩行业信贷政策；加强贷款“三查”工作，严格对贷款用途的合理性、贸易背景真实性的审查，重视对授信客户第一还款来源的分析；对政府融资平台贷款等重点领域和贷款出账等重要环节开展专项检查和风险排查，及时发现和化解授信风险预警；加大对早期预警贷款、不良贷款的清收处置力度，贷款质量保持良好水平
２．报告期，本行按行业划分的贷款结构及质量
（货币单位：人民币百万元）
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注：从分行业的贷款质量来看，截至２０１０年３月３１日，本行不良贷款主要集中在商业、房地产业和制造业，其余行业不良率均低于１％。其中房地产业不良贷款主要是本行２００５年前发放房地产开发贷款等历史遗留不良贷款。
３．报告期，按产品划分的贷款结构及贷款质量
（货币单位：人民币百万元）
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＊说明：零售贷款中的“其他”主要包括：普通住房抵押贷款、其他房产抵押贷款、存单国债质押贷款等。
４． 报告期，本行贷款减值准备余额的变化情况
（货币单位：人民币百万元）
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本行对已全额拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行账务核销，核销后的贷款转入表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先扣收本行垫付的应由贷款人承担的诉讼费用，剩余部分先抵减贷款本金，再抵减贷款欠息。属于贷款本金部分将增加本行资产负债表中的贷款减值准备余额，收回的利息和费用将增加当期利息收入和应收账款的坏帐减值准备。
５． 报告期，本行逾期及非应计贷款情况
（货币单位：人民币百万元）
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注：（１）截至报告期末，本行逾期贷款余额５．１４亿元，较年初增加３．５亿元，主要是部分企业受外部影响及其他原因，到期无法按时偿还我行贷款。
（２）截至报告期末，本行非应计贷款余额２１．３２亿元，较年初减少４．３３亿元。主要是对公非应计贷款减少。本行加大贷款期限管理及贷款到期归还情况和资产质量状况的跟踪监测，并采取措施督促和落实客户及时还款。
６． 房地产开发贷款
截至报告期末，本行房地产开发贷款余额１４４．０７亿元，占总贷款余额的３．８７％。本行在房地产开发贷款业务上一直实行审慎的信贷政策，截止２０１０年３月末，本行房地产开发贷款不良余额为１．９３亿元，不良率１．３４％，均是２００５年前首笔发放形成的不良贷款， ２００５年以来新发放的房地产开发贷款资产质量良好。其不良贷款余额为０。
７． 不良资产清收情况
２０１０年第一季度，本行清收回不良资产总额（含信贷和非信贷不良资产）８．０４亿元，其中，本金７．２９亿元（含非信贷２００万元）。收回的信贷资产本金中，已核销贷款本金３．９３亿元，未核销不良贷款本金３．３４亿元；信贷资产收回额中９７％为现金收回，其余为以物抵债形式收回；非信贷资产收回额１００％为现金收回。
（五）资本补充
为进一步充实核心资本，增强资本实力，本行于２００９年６月２９日，本行２００９年第二次临时股东大会审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》，拟以每股１８．２６元的价格向中国平安人寿保险股份有限公司非公开发行股票，发行数量不少于３．７０亿股但不超过５．８５亿股，募集资金不超过人民币１０６．８３亿元，在扣除相关发行费用后全部用于补充本行核心资本。本次非公开发行方案尚需取得中国银监会、中国保监会及中国证监会等监管机构的核准。
截至２０１０年３月３１日，本行资本充足率和核心资本充足率分别为８．６６％和５．４６％，均达到监管要求。如果以本行３月末数据计算，加上本次非公开发行带来的核心资本，本行核心资本充足率将超过７％，资本充足率将超过１０％。在本次发行的基础上，本行还将选择合适时机继续充实附属资本。
（货币单位：人民币百万元）
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（六）业务发展
报告期，本行各项业务进展良好。
１、公司银行业务
一季度，本行公司业务整体经营情况良好。截止３月末，公司存款余额３，９６８亿元，较年初增长３．４％；公司一般性贷款余额２，３４３亿元，较年初增长８．２％；实现国际结算量１９１亿美元，同比大幅增长５２％。
面对持续向好的宏观经济环境和宏观调控、监管政策的要求，本行公司业务新年伊始重点抓好三方面的工作：一是努力提升公司小额存款户的价值；二是拓宽贸易融资新领域；三是控制贷款投放节奏，合理配置信贷资源，确保全年贷款的相对均衡增长及结构优化。
一季度，本行贸易融资稳步增长，较年初增幅５．８１％；贸易融资客户数达６，２４７户，增幅９％；不良率０．３８％，仍然维持在低水平。
从贸易融资结构看，国内及国际贸易融资均有增长，国内贸易融资较年初增长４７亿，增幅４％，国际贸易融资较年初增长２４亿，增幅３２％；从分布区域看，华南华中和华东地区分别增长了２６亿和２７亿，占全行增额的３６％和３８％。
报告期，本行贸易融资业务开展情况：
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２、零售银行业务
本行零售银行在２００９年实施“飞跃计划”第一年取得显著成绩的基础上， ２０１０年进入持续推进零售银行“飞跃计划”实施的第二年，制定了“以新的前线作业模式推广为契机，在专业化经营的基础上推进全面交叉销售，提升零售存款筹集能力、价值客户经营能力、零售银行整体盈利性”的年度总体工作策略，先后启动了“前线作业模式推广（即网点飞跃项目）” 、“销售模式再造”和“存款提升”等重大项目。 ２０１０年一季度，零售业务规模和中间业务收入继续稳步提升．
零售贷款业务：本行个贷业务实行了均衡增长策略。截至２０１０年１季度末，全行个人贷款余额（不含信用卡）为９７４亿元，较年初增长了５％。在产品创新方面，全面落实银监会《个人贷款管理暂行办法》，加强贷款用途管理，对“ｅ借易还”和“ｅ卡易贷”产品进行了优化升级。
在个贷业务、风险和运营分离的基础上，继续完善个贷业务的全流程管理，打造高效的中、后台支持平台，提升流程效率和客户服务水平。
理财业务：积极推动理财产品创新、强化理财业务品牌，加强交叉销售、提高理财产品销售能力，推动理财规模和中间业务收入快速提升。截至２０１０年１季度末，理财业务销售规模达到１７０亿，同比增长４０９％。其中，快速增长业务主要表现为：银行理财产品销售额达到１５１亿，同比增长６６７％；代理非货币基金销售额５．５亿，同比增长２６０％；代理保险销售额达到３亿，同比增长５５０％；黄金、外汇交易额６亿，同比增长４８％。
借记卡业务方面，积极拓展代发工资、代缴费渠道，拓宽零售价值客户群，推动借记卡发卡量持续增长。截至２０１０年１季度末，新发借记卡２２．６万张，同比增长１８％。
信用卡业务： ２０１０年第一季度，本行信用卡业务继续保持快速增长的良好势头。截至２０１０年１季度末，有效卡量达３６９万张， 同比增长１９％；贷款余额４７亿，同比增长１８％。本行信用卡延续“环保时尚”的核心价值定位，继续推广“靓卡”系列产品：２０１０年１月１８日，本行签约李冰冰小姐为本行信用卡品牌代言人，同时“深发展按揭卡”全面升级为“深发展靓房卡”，由此本行环保材质信用卡的发卡量达到１００万张，系全球首张中文姓名持卡人的信用卡，并在国内首推“安全额度”功能。截止２０１０年１季度末，信用卡不良贷款余额８，５００万，不良率１．８ ％。信用卡业务的盈利能力持续增强，资产质量稳定并持续保持良好水平。
报告期，本行个贷情况表：
（货币单位：人民币百万元）
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注：按揭贷款占比计算分母皆为不含信用卡的个贷总额。
截止２０１０年１季度末，我行零售贷款不良贷款余额２．７亿（不含信用卡，下同），较年初减少３，８００万，降幅１２．２８％。不良率０．２８％，较年初下降了０．０５个百分点，降幅１５．９５％。全行个人不良贷款逐月下降，呈稳中略降态势。
３、资金同业业务
２０１０年一季度，央行两次提高存款准备金率，并持续通过调整央票发行利率、加大正回购力度等灵活的货币市场工具，适度控制货币增长，同时宏观调控政策重点强调信贷资金的均衡投放，合理引导产业结构调整以及管理通胀预期。在此种宏观环境下，资金同业条线进一步整合全行资源，强化总分行快速联动应对能力，提升资金同业管理技术与服务水平，着力推进客户结构、业务结构与利润结构的多元化发展，取得了良好成效。
主要经营成果：
◆资金同业条线利润稳步增长。
◆债务融资工具承销业绩良好，当季成功主承销短期融资券５支，短融和中票分销量大幅增长，市场活跃度进一步提升。
◆贵金属业务保持良好发展势头，新推出的个人贵金属延期交易业务取得良好反响，开户数及交易量稳步增长，黄金仓储库出入库量位居全国第六。
◆继续做好为中小金融机构服务工作，截止季末已与６家银行开办了代理清算业务。４、流动性管理
本行管理层重视流动性管理。２０１０年３月末，本行流动性充裕，流动性比例为４１．９％，远高于２５％的监管要求。本行通过此比例和其他的内部指标来监控资产流动性。
为了有效的监控该风险，本行分散资金来源渠道，并且每日监测在１个月内可筹资的能力—快速资金。本行一直维持适当的快速资金敞口，以应付潜在流动性危机所产生的大量存款流失情况，并每月进行压力测试，确保本行达到内部要求。
（七）机构设置情况
报告期，本行新设网点１家（隶属海口分行），截至２０１０年３月３１日，本行经监管机构批准设立的营业网点数量达３０３家。
深圳发展银行股份有限公司董事会
２０１０年４月２９日
