§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
１．３ 公司负责人余霄、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人（会计主管人员）吴德祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 中航三鑫 |
| 股票代码 | ００２１６３ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姚婧 | 冯琳琳 |
| 联系地址 | 深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７楼 | 深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７楼 |
| 电话 | ０７５５－２６０６３６９１ | ０７５５－２６０６７９１６ |
| 传真 | ０７５５－２６０６３６９２ | ０７５５－２６０６３６９２ |
| 电子信箱 | ｓｘｚｑｂ＠ｓａｎｘｉｎｇｌａｓｓ．ｃｏｍ | ｓｘｚｑｂ＠ｓａｎｘｉｎｇｌａｓｓ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ３，５１７，０４６，４８２．５１ | ２，７４４，５６６，５３７．９１ | ２８．１５％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | １，４５３，９１９，７８７．５１ | ５６３，０２３，１９４．２９ | １５８．２３％ |
| 股本 | ４０１，７７５，０００．００ | ２０４，０００，０００．００ | ９６．９５％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．６２ | ２．７６ | ３１．１６％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | ８２７，７１６，３０５．９８ | ６８６，８４４，３４４．１３ | ２０．５１％ |
| 营业利润 | ２９，７５５，８９３．７８ | ２９，０７７，３７２．９６ | ２．３３％ |
| 利润总额 | ３０，８７４，６９６．６１ | ２９，９８２，８８２．８７ | ２．９７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ２１，５９７，５６６．３６ | ２４，４４２，０３３．７６ | －１１．６４％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | ２０，７４０，４０３．９５ | ２３，７７８，４２４．９８ | －１２．７８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０５ | ０．０８ | －３７．５０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０５ | ０．０８ | －３７．５０％ |
| 净资产收益率（％） | １．４９％ | ４．４４％ | －２．９５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －６５，０４０，４９２．１０ | －３２，３７３，００３．８７ | １００．９１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．１６ | －０．１１ | －４５．４５％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ９０，３６６．４３ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ９１６，４５７．４９ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １１１，９７８．９１ | |
| 少数股东权益影响额 | －２４，６２５．１２ | |
| 所得税影响额 | －２３７，０１５．３０ | |
| 合计 | ８５７，１６２．４１ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １２０，１９３，９００ | ５８．９２％ | ６３，８５０，０００ | | ９２，０２１，９５０ | ３，１２０，０００ | １５８，９９１，９５０ | ２７９，１８５，８５０ | ６９．４９％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ５７，０７９，８００ | ２７．９８％ | ３０，０００，０００ | | ４３，５３９，９００ | ３，１２０，０００ | ７６，６５９，９００ | １３３，７３９，７００ | ３３．２９％ |
| ３、其他内资持股 | ６３，１１４，１００ | ３０．９４％ | ３３，８５０，０００ | | ４８，４８２，０５０ | | ８２，３３２，０５０ | １４５，４４６，１５０ | ３６．２０％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | ３３，８５０，０００ | | １６，９２５，０００ | | ５０，７７５，０００ | ５０，７７５，０００ | １２．６４％ |
| 境内自然人持股 | ６３，１１４，１００ | ３０．９４％ | | | ３１，５５７，０５０ | | ３１，５５７，０５０ | ９４，６７１，１５０ | ２３．５６％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ８３，８０６，１００ | ４１．０８％ | | | ４１，９０３，０５０ | －３，１２０，０００ | ３８，７８３，０５０ | １２２，５８９，１５０ | ３０．５１％ |
| １、人民币普通股 | ８３，８０６，１００ | ４１．０８％ | | | ４１，９０３，０５０ | －３，１２０，０００ | ３８，７８３，０５０ | １２２，５８９，１５０ | ３０．５１％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２０４，０００，０００ | １００．００％ | ６３，８５０，０００ | | １３３，９２５，０００ | | １９７，７７５，０００ | ４０１，７７５，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １４，５２７ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 韩平元 | 境内自然人 | ２１．６７％ | ８７，０７５，０００ | ６５，３１０，０００ | ２１，７６５，０００ |
| 深圳贵航实业有限公司 | 国有法人 | １５．６２％ | ６２，７７５，０００ | ５７，１６６，１４２ | ５，６０８，８５８ |
| 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | １３．９３％ | ５５，９６４，７００ | ５３，９２３，５５９ | ２，０４１，１４１ |
| 西安国际信托有限公司 | 境内非国有法人 | ４．２１％ | １６，９３０，０００ | １０，９３０，０００ | ６，０００，０００ |
| 上海英博企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | ３．７３％ | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ | |
| 浙江金帆达生化股份有限公司 | 境内非国有法人 | ３．７３％ | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ | |
| 中航通用飞机有限责任公司 | 国有法人 | ３．７３％ | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ | |
| 深圳恒运盛投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．４４％ | ５，７７５，０００ | ５，７７５，０００ | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | 境内非国有法人 | １．２４％ | ４，９７３，７８７ | | |
| 中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．０１％ | ４，０３９，６１７ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | ４，９７３，７８７ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金 | ４，０３９，６１７ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | ４，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | ３，８７２，６５０ | 人民币普通股 |
| 鸿阳证券投资基金 | ２，８６６，０５０ | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | ２，６９２，５０７ | 人民币普通股 |
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | ２，３７８，３１４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | １，９９９，９５０ | 人民币普通股 |
| 西安国际信托有限公司 | １，９３０，０００ | 人民币普通股 |
| 陈锐贤 | １，８０５，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、上述股东中中国贵州航空工业（集团）有限责任公司为中航通用飞机有限责任公司的全资子公司，深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司的控股子公司，故该三股东之间存在关联关系和一致行动人可能。
２、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 韩平元 | 总经理 | ５８，０５０，０００ | ２９，０２５，０００ | ０ | ８７，０７５，０００ | ８７，０７５，０００ | ０ | 公积金转增 |
| 张桂先 | 副总经理 | １，２００，０００ | ５９０，０００ | ２０，０００ | １，７７０，０００ | １，７７０，０００ | ０ | 公积金转增、二级市场减持 |
| 王金林 | 副总经理 | ５７８，３００ | ２６４，１５１ | ９１，８６３ | ７５０，５８８ | ７５０，５８８ | ０ | 公积金转增、二级市场减持 |
| 孟菲 | 离任财务总监 | ６７５，０００ | ３０３，１２５ | １１１，６５０ | ８６６，４７５ | ８６６，４７５ | ０ | 公积金转增、二级市场减持 |
| 王军 | 监事 | ５９２，５００ | ２９６，２５０ | ０ | ８８８，７５０ | ８８８，７５０ | ０ | 公积金转增 |
| 花定兴 | 离任总工程师 | １５０，０００ | ７５，０００ | ０ | ２２５，０００ | ２２５，０００ | ０ | 公积金转增 |
| 石志并 | 离任董事会秘书 | ６６５，０００ | ３３２，５００ | ０ | ９９７，５００ | ９９７，５００ | ０ | 公积金转增 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 建筑装饰业 | ５８，５３９．２０ | ５０，２２３．６４ | １４．２１％ | １５．９４％ | １７．４８％ | －１．１２％ |
| 加工制造业 | １７，４９１．５６ | １５，２５０．９３ | １２．８１％ | －３．８８％ | －３．３１％ | －０．５１％ |
| 特玻材料（原片） | ６，４４７．７３ | ４，５５５．３６ | ２９．３５％ | | | |
| 主营业务分产品情况 |
| 建筑装饰业 | ５８，５３９．２０ | ５０，２２３．６４ | １４．２１％ | １５．９４％ | １７．４８％ | －１．１２％ |
| 幕墙玻璃制品 | １２，９５６．３１ | １１，５０２．５３ | １１．２２％ | －１１．９０％ | －９．４４％ | －２．４１％ |
| 家电玻璃制品 | ４，５３５．２５ | ３，７４８．４０ | １７．３５％ | ２９．９１％ | ２２．０５％ | ５．３２％ |
| 特玻材料（原片） | ６，４４７．７３ | ４，５５５．３６ | ２９．３５％ | | | |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ７１，４８８．４５ | ４１．７８％ |
| 出口 | １０，９９０．０４ | －３９．８４％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期间内，公司投资的蚌埠和海南生产基地陆续投入生产，玻璃原片收入将在公司的业务结构中比例逐步上升。 |
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
（５）报告期内因母公司所得税率从２０％上升到２２％和利润增加，使所得税费用增加４４万元。
受上述因素的共同影响，本报告期内净利润同比增加４５万元。由于报告期间内控股子公司（蚌埠）实现利润较大，少数股东本期收益增加，归属于母公司的净利润同比减少２８４万元。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １１５，７５０．００ | 报告期内投入募集资金总额 | ６２，０５３．８０ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ８７，８０３．８０ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购福耀海南相关资产 | 否 | ４５，０００．００ | ４５，０００．００ | ４５，０００．００ | ４５，０００．００ | ４５，０００．００ | ０．００ | １００．００％ | ２０１０年０４月２１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| ６００ｔ／ｄ薄玻璃生产线改造工程 | 否 | ６，２００．００ | １１６，２８０．００ | １１，６２８．００ | １１，６２８．００ | １１，６２８．００ | ０．００ | １００．００％ | ２０１０年０６月３０日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 新建ＰＰＧ６００ｔ／ｄ全氧燃烧在线Ｌｏｗ－Ｅ镀膜节能玻璃生产线 | 否 | ３８，８００．００ | ７２，７８８．００ | １７，０５３．８０ | １７，０５３．８０ | １７，０５３．８０ | ０．００ | １００．００％ | ２０１１年０３月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 年产１４０万平方米低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻 | 否 | １５，７５０．００ | １５，７５０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２００９年０６月３０日 | １４０．２０ | 否 | 否 |
| 大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地项目 | 否 | １０，０００．００ | １０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２００８年０３月１５日 | ９５．８０ | 否 | 否 |
| 合计 | － | １１５，７５０．００ | ２５９，８１８．００ | ７３，６８１．８０ | ７３，６８１．８０ | ７３，６８１．８０ | ０．００ | － | － | ２３６．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产１４０万平方米低辐射膜（ＬＯＷ－Ｅ）节能玻璃生产线项目和大亚湾三鑫节能幕墙产品生产基地项目由于订单不够，尚未达到预期收益水平。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
２．２０１０年４月２１日根据《募集资金监管协议》和定向募集资金使用的规定，从专用账户资金置换２００９年４月收购福耀资产时支付的自有资金人民币４５００万元转入海甸工行基本账户。
３．２０１０年４月２２日《关于募集资金到位后予以置换的先期投入的有关承诺和回复》和《募集资金监管协议》从专用账户归还成都民生银行借款人民币２３５００万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于募集资金专户 |
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１０年１－９月经营业绩的预计
| ２０１０年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％ |
| ２０１０年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | －２０．００％ | ～～ | ２０．００％ |
| ２００９年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ３１，９０７，６８５．１０ |
| 业绩变动的原因说明 | 业务稳定 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 贵航集团 | 海南特玻部分股权 | ２０１０年０４月２１日 | ５，３５７．００ | ０．００ | ０．００ | 是 | 协议约定，出资额加银行利息 | 是 | 否 | 控股股东 |
| 深圳市力高达科技发展有限公司、侯志坚 | 三鑫精美特部分股权 | ２０１０年０２月１０日 | ４１４．００ | ０．００ | ３．７３ | 否 | 评估基础上协议定价 | 是 | 否 | 第三方和公司副总经理 |
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | ２００９－０６６ | １２，０００．００ | ２００９年１０月３０日 | １２，０００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | ２００９－０５６ | １５，０００．００ | ２００９年１０月１５日 | １５，０００．００ | 保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | ２０１０－００９ | １１，０００．００ | ２０１０年０３月２１日 | １１，０００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | ２０１０－０２６ | １０，０００．００ | ２０１０年０３月０８日 | １０，０００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | ２０１０－０１０ | １，２５０．００ | ２０１０年０５月２５日 | １，２５０．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | ２０１０－０２６ | ２，０００．００ | ２００９年０７月０１日 | ２，０００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | ２０１０－０２６ | ３，０００．００ | ２０１０年０４月１８日 | ３，０００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 三鑫（惠州）幕墙产品有限公司 | ２００９－０５７ | ８００．００ | ２００９年０７月２０日 | ８００．００ | 保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | ２０１０－０２６ | ３，５００．００ | ２０１０年０６月２２日 | ３，５００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | ２０１０－０１１ | １４，０００．００ | ２０１０年０５月１４日 | １４，０００．００ | 保证 | 四年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | １１７，３５０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ４２，７５０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | １１８，１５０．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ７２，５５０．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | １１７，３５０．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ４２，７５０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １１８，１５０．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ７２，５５０．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ４９．９０％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中航第一集团国际租赁有限责任公司 | ０．００ | ５７．９６ | ０．００ | ０．００ |
| 中航第一集团国际租赁有限责任公司 | ０．００ | ０．００ | ９．４８ | １５９．２１ |
| 中航深圳幕墙工程有限公司 | ０．０２ | ０．２３ | ０．００ | ０．００ |
| 深圳市贵航品尚五金制品有限公司 | ２９２．０８ | １６９．７７ | ２５９．８２ | ０．００ |
| 深圳市贵航蓝海金属制品有限公司 | ５０．７０ | ０．００ | １０８．００ | ９０．９０ |
| 深圳贵航实业公司 | ０．００ | １１．６５ | ０．００ | ０．００ |
| 蚌埠设计院 | ２，０６７．３１ | ０．００ | ３０４．７０ | ６１．２３ |
| 中国航空工业集团财务公司 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ５０，０００．００ |
| 中国贵州航空工业集团有限责任公司 | ０．００ | ０．００ | ２０，０００．００ | ２０，０００．００ |
| 合计 | ２，４１０．１１ | ２３９．６１ | ２０，６８２．００ | ７０，３１１．３４ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额２，４１０．１１万元，余额２３９．６１万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
５、我公司诉北京京海成建筑工程有限公司、北京城建四建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷案
２００９年６月２６日，我司以北京京海成建筑工程有限公司、北京城建四建设工程有限公司拖欠工程款为由，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，案件诉请标的约为人民币２３１万元。该案已由北京市海淀区人民法院受理【案号：（２００９）海民初字第３４８８８号】，现正在审理程序中。 |
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、韩平元及深圳市贵航实业有限公司 | 自２００７年８月２３日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 严格履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 韩平元 | 自２００８年９月２４日起三年内不在二级市场增持中航三鑫股票，保证贵航集团在中航三鑫的相对控股地位。 | 严格履行承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 中航工业集团 | 中航工业集团及其控制的下属企业不存在从事与中航三鑫玻璃及玻璃深加工产品的技术开发、生产、销售相同或相似业务的情形；在作为中航三鑫实际控制人期间，自身不从事建筑幕墙工程、玻璃及玻璃深加工产品业务，也不再新设立从事与中航三鑫现有玻璃幕墙、玻璃及玻璃深加工产品相同或相似业务的下属企业；中航工业集团下属各从事建筑幕墙工程业务的企业均按照市场化原则开展业务。中航工业集团承诺，在下属企业从事建筑幕墙工程业务的过程中涉及项目投资、工程招投标、争议纠纷解决等对业务存在重大影响的情形时保持中立；中航工业集团承诺不利用实际控制人的地位干预中航三鑫的正常经营，不损害中航三鑫以及中航三鑫其他股东的权益 | 严格履行承诺 |
| 发行时所作承诺 | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、韩平元及深圳市贵航实业有限公司 | 承诺其目前无投资并控制与股份公司产品、业务相同或类似企业，将来也不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相近或可替代的产品，除非股份公司提出要求 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 韩平元 | 自２００９年４月１７日起不直接或间接参与中航三鑫非空开发行股票增持中航三鑫 | 严格履行承诺 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | －３，５６６，３５７．６３ | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －３，５６６，３５７．６３ | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －８，６２７．４２ | ５１，６８６．９９ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －８，６２７．４２ | ５１，６８６．９９ |
| 合计 | －３，５７４，９８５．０５ | ５１，６８６．９９ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１０年０１月１６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发证券黄立图 | 公司增发情况及公司经营情况 |
| ２０１０年０１月２８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 招商证券卢贤义 | 公司增发情况 |
| ２０１０年０３月０５日 | 办公室 | 电话沟通 | 天相投资赵先生 | 公司增发情况及公司经营情况 |
| ２０１０年０３月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长江证券邹戈、申银万国王思雨 | 公司经营情况及投资项目概况 |
| ２０１０年０３月１８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 江西信托郭保义、北京禧达丰白杰文 | 公司增发情况 |
| ２０１０年０４月１６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 天弘基金高喜阳、中信建投田东红 | 公司经营情况及投资项目概况 |
| ２０１０年０５月１２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 西部证券邱鹏 | 公司经营情况及投资项目概况 |
| ２０１０年０６月１８日 | 公司会议室、大亚湾生产基地 | 实地调研 | 华夏基金郭锐、长江证券邹戈 | 公司经营情况 |
| ２０１０年０６月２２日 | 办公室 | 电话沟通 | 上海股民王先生 | 公司经营情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，０７４，７８９，３７８．２４ | ５０，８４５，１２７．７２ | ５１４，６２５，６７４．８５ | ９３，６６４，９３５．８０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ６，６７１，４３４．０７ | ３００，０００．００ | ４，７３２，５５９．７０ | ３７３，１５５．７６ |
| 应收账款 | ４０３，９７０，４８６．３２ | １８５，４８７，８２９．８８ | ４３１，７３９，４１３．６４ | ２４８，７０６，９７４．０８ |
| 预付款项 | ５４，８３８，１０７．０７ | ２，１４６，７０９．２３ | ６０，２９４，６８５．４１ | ３，８０７，６５１．０６ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | ８，６９３，０９８．８０ |
| 其他应收款 | ５３，９１０，９７３．３３ | ２９４，３０４，５５０．０７ | ４５，６５５，４８４．８７ | ５４，９８９，５２１．３２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３４６，９４４，１０８．４４ | ４９，０７６，４３５．０７ | ３０７，４４９，０４４．４９ | １８６，９００，９９２．２１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，９４１，１２４，４８７．４７ | ５８２，１６０，６５１．９７ | １，３６４，４９６，８６２．９６ | ５９７，１３６，３２９．０３ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | １，３４５，５８７，４５３．２７ | | ３８８，２１８，４４１．３５ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ９５０，３７５，５４３．９１ | ４１，７８６，９８５．４０ | ４０９，３５８，８８３．８８ | ４５，３２４，１４７．１７ |
| 在建工程 | ５２８，７８０，８５７．０４ | ５８５，０５３．１０ | ８７７，８７３，７８１．４３ | ３６１，５６４．４０ |
| 工程物资 | ３，３９７，６７１．３３ | | | |
| 固定资产清理 | １，８６６，２３４．３０ | １，８６６，２３４．３０ | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ８６，２０６，６２５．５３ | １，９８０，１４２．００ | ８７，１８９，３８７．６５ | ２，０２６，８５０．００ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | １，３９９，２７４．２８ | １３４，５２６．６８ | ４３７，０９４．８０ | １９８，０００．００ |
| 递延所得税资产 | ３，８９５，７８８．６５ | ２，８６３，３６３．２７ | ５，２１０，５２７．１９ | ３，２２３，７５４．２８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，５７５，９２１，９９５．０４ | １，３９４，８０３，７５８．０２ | １，３８０，０６９，６７４．９５ | ４３９，３５２，７５７．２０ |
| 资产总计 | ３，５１７，０４６，４８２．５１ | １，９７６，９６４，４０９．９９ | ２，７４４，５６６，５３７．９１ | １，０３６，４８９，０８６．２３ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ３３０，０００，０００．００ | ２１５，０００，０００．００ | ４９３，０９４，４７０．０５ | ２３０，０９４，４７０．０５ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２０９，６０７，０３０．２２ | ４４，４７９，０００．００ | ２０４，３１９，０７０．０１ | １１０，１０２，５００．００ |
| 应付账款 | ３７５，２１４，２０５．３６ | ７０，７６３，４４８．４６ | ３８８，２９９，２６１．９５ | ２４，７９４，８７７．７６ |
| 预收款项 | ３６，１３７，２９１．３８ | １４，０２９，２５８．３０ | １５，０３２，２０８．６８ | １３，５１５，８９０．６１ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １，３９７，７３０．３９ | １，３８０，０９２．３９ | １，７１２，１００．９５ | １，７０７，７５２．２７ |
| 应交税费 | －３２，９１５，６２５．９７ | －１１，３６８，５４８．６０ | ８，４３１，０５３．２２ | －３，３４３，７４３．６１ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ３７，８４７，１４４．９６ | １５８，８４８，７６５．７９ | ３７，５７５，６４１．００ | ５３，３５３，００９．３９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２８，６８４，０６１．４０ | ２２，０９１，９８６．３０ | １８，７８０，４８１．２６ | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ９８５，９７１，８３７．７４ | ５１５，２２４，００２．６４ | １，１６７，２４４，２８７．１２ | ４３０，２２４，７５６．４７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ８９７，６５０，０００．００ | | ７６８，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ５０，３６６，９８６．３０ | ５０，３６６，９８６．３０ |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ９０，２３０，０００．００ | | ７１，１００，０００．００ | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ５，０００，０００．００ | | ２３，８５０，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | １，０２２，８８０，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ９１３，３１６，９８６．３０ | ５０，３６６，９８６．３０ |
| 负债合计 | ２，００８，８５１，８３７．７４ | ５４５，２２４，００２．６４ | ２，０８０，５６１，２７３．４２ | ４８０，５９１，７４２．７７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４０１，７７５，０００．００ | ４０１，７７５，０００．００ | ２０４，０００，０００．００ | ２０４，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ８８２，７７０，３０５．１０ | ８８６，０３６，０１１．９１ | １８４，４５２，６５０．８２ | １８４，１５２，０００．００ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ３７，２３５，２１３．６０ | ３７，２３５，２１３．６０ | ３７，２３５，２１３．６０ | ３７，２３５，２１３．６０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １３２，１１４，９６７．７１ | １０６，６９４，１８１．８４ | １３７，３０２，４０１．３５ | １３０，５１０，１２９．８６ |
| 外币报表折算差额 | ２４，３０１．１０ | | ３２，９２８．５２ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，４５３，９１９，７８７．５１ | １，４３１，７４０，４０７．３５ | ５６３，０２３，１９４．２９ | ５５５，８９７，３４３．４６ |
| 少数股东权益 | ５４，２７４，８５７．２６ | | １００，９８２，０７０．２０ | |
| 所有者权益合计 | １，５０８，１９４，６４４．７７ | １，４３１，７４０，４０７．３５ | ６６４，００５，２６４．４９ | ５５５，８９７，３４３．４６ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，５１７，０４６，４８２．５１ | １，９７６，９６４，４０９．９９ | ２，７４４，５６６，５３７．９１ | １，０３６，４８９，０８６．２３ |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 ２０１０年０６月３０日 单位：元
(下转D12版)
