保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
重要提示
１、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］９０６号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１５．５０元／股，发行数量为３，５００万股。其中，网下发行数量为７００万股，占本次发行总量的２０％。
３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年８月１８日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２０１０年８月１７日公布的《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的７２家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为５５３，０４０万元，有效申购数量为３５，６８０万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为７００万股，有效申购获得配售的比例为１．９６１８８３４１％，认购倍数为５０．９７倍，最终向股票配售对象配售股数为６，９９９，９５４股，配售产生４６股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：
序号 |
配售对象名称 |
申购数量（万股） |
获配股数（万股） |
１ |
渤海证券股份有限公司自营账户 |
７００ |
１３．７３３１ |
２ |
德邦证券有限责任公司自营账户 |
７００ |
１３．７３３１ |
３ |
东方红现金宝集合资产管理计划 |
１００ |
１．９６１８ |
４ |
广发证券股份有限公司自营账户 |
７００ |
１３．７３３１ |
５ |
广州证券有限责任公司自营账户 |
７００ |
１３．７３３１ |
６ |
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日） |
７００ |
１３．７３３１ |
７ |
国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日） |
５００ |
９．８０９４ |
８ |
平安证券有限责任公司自营账户 |
７００ |
１３．７３３１ |
９ |
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） |
７００ |
１３．７３３１ |
１０ |
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） |
７００ |
１３．７３３１ |
１１ |
华鑫证券有限责任公司自营账户 |
７００ |
１３．７３３１ |
１２ |
中国民族证券有限责任公司自营投资账户 |
７００ |
１３．７３３１ |
１３ |
受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 |
３００ |
５．８８５６ |
１４ |
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 |
３００ |
５．８８５６ |
１５ |
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 |
３００ |
５．８８５６ |
１６ |
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 |
３００ |
５．８８５６ |
１７ |
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 |
３００ |
５．８８５６ |
１８ |
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 |
３００ |
５．８８５６ |
１９ |
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 |
３００ |
５．８８５６ |
２０ |
太平洋稳健理财一号 |
３００ |
５．８８５６ |
２１ |
受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 |
１５０ |
２．９４２８ |
２２ |
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日） |
４５０ |
８．８２８４ |
２３ |
受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 |
３００ |
５．８８５６ |
２４ |
受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１０年１０月２３日） |
１００ |
１．９６１８ |
２５ |
受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） |
７００ |
１３．７３３１ |
２６ |
受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 |
５００ |
９．８０９４ |
２７ |
受托管理太平人寿保险有限公司万能险 |
５００ |
９．８０９４ |
２８ |
受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 |
５００ |
９．８０９４ |
２９ |
受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 |
５００ |
９．８０９４ |
３０ |
受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 |
５００ |
９．８０９４ |
３１ |
东航集团财务有限责任公司自营账户 |
２００ |
３．９２３７ |
３２ |
东方精选混合型开放式证券投资基金 |
７００ |
１３．７３３１ |
３３ |
东方龙混合型开放式证券投资基金 |
４００ |
７．８４７５ |
３４ |
汉盛证券投资基金 |
６１０ |
１１．９６７４ |
３５ |
富国天利增长债券投资基金 |
７００ |
１３．７３３１ |
３６ |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
６００ |
１１．７７１３ |
３７ |
富国优化增强债券型证券投资基金 |
４００ |
７．８４７５ |
３８ |
德盛增利债券证券投资基金 |
３００ |
５．８８５６ |
３９ |
华夏债券投资基金 |
７００ |
１３．７３３１ |
４０ |
北京京煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） |
６８０ |
１３．３４０８ |
４１ |
华夏希望债券型证券投资基金 |
７００ |
１３．７３３１ |
４２ |
全国社保基金五零四组合 |
７００ |
１３．７３３１ |
４３ |
嘉实债券开放式证券投资基金 |
７００ |
１３．７３３１ |
４４ |
全国社保基金一零六组合 |
７００ |
１３．７３３１ |
４５ |
中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） |
７００ |
１３．７３３１ |
４６ |
嘉实多元收益债券型证券投资基金 |
７００ |
１３．７３３１ |
４７ |
嘉实阳光回报１号资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年３月２６日） |
１００ |
１．９６１８ |
４８ |
嘉实尊享配置农行一期资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年３月２４日） |
１００ |
１．９６１８ |
４９ |
诺安优化收益债券型证券投资基金 |
２００ |
３．９２３７ |
５０ |
全国社保基金五零三组合 |
７００ |
１３．７３３１ |
５１ |
全国社保基金四零四组合 |
２１０ |
４．１１９９ |
５２ |
普天债券投资基金 |
４４０ |
８．６３２２ |
５３ |
鹏华丰收债券型证券投资基金 |
６００ |
１１．７７１３ |
５４ |
全国社保基金七零四组合 |
１９０ |
３．７２７５ |
５５ |
鹏华信用增利债券型证券投资基金 |
５００ |
９．８０９４ |
５６ |
兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） |
７００ |
１３．７３３１ |
５７ |
兴业全球视野股票型证券投资基金 |
７００ |
１３．７３３１ |
５８ |
兴业可转债混合型证券投资基金 |
７００ |
１３．７３３１ |
５９ |
兴业社会责任股票型证券投资基金 |
７００ |
１３．７３３１ |
６０ |
易方达增强回报债券型证券投资基金 |
７００ |
１３．７３３１ |
６１ |
易方达稳健收益债券型证券投资基金 |
７００ |
１３．７３３１ |
６２ |
全国社保基金六零四组合 |
７００ |
１３．７３３１ |
６３ |
全国社保基金四零八组合 |
４５０ |
８．８２８４ |
６４ |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） |
７００ |
１３．７３３１ |
６５ |
招商基金农业银行瑞泰稳健配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１０月１６日） |
２００ |
３．９２３７ |
６６ |
招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日） |
２００ |
３．９２３７ |
６７ |
招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日） |
２００ |
３．９２３７ |
６８ |
招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日） |
２００ |
３．９２３７ |
６９ |
招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日） |
２００ |
３．９２３７ |
７０ |
华富收益增强债券型证券投资基金 |
７００ |
１３．７３３１ |
７１ |
华商收益增强债券型证券投资基金 |
５００ |
９．８０９４ |
７２ |
昆仑信托有限责任公司自营投资账户 |
７００ |
１３．７３３１ |
注：１、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；
２、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
六、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：０７５５－８２４９２０７９、８２４９２９４１、８２０８００８６、８２４９２１９１
传真：０７５５－８２４９３９５９
联系人：曾丽莎、阮昱、张小艳、金犇
发行人：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
２０１０年８月２０日
