证券简称：津滨发展 证券代码：０００８９７ 编号：２０１０－１８
天津津滨发展股份有限公司
第四届董事会２０１０年
第七次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于２０１０年８月２７日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会２０１０年第七次通讯会议的通知，２０１０年９月３日以通讯方式召开了会议。会议应到董事１１名，１０名董事出席了会议，罗智扬董事未能出席会议。公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于在深圳设立区域投资公司的议案》。
津滨公司的发展战略中明确提出要做全国性的房地产开发企业，这样才能更好的扩大公司规模、提升公司抗风险能力和盈利能力，而以珠三角为核心的华南地区是中国房地产行业的发源地，也是目前国内房地产市场发展最快的地区，因此，在该区域设置区域投资公司，并以此作为拓展区域房地产市场的立足点是公司发展战略的需要。
因此公司计划投资１５０００万元现金在深圳设立区域投资公司，该公司为我公司全资持股的子公司。
二、审议通过了《关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司的议案》。同意公司对惠州市粤阳房地产开发有限公司以每股１．３８元价格进行单方增资，总增资额为１４３６３万元。
同意将此议案提交股东大会审议。
详见巨潮咨讯网上《关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司公告》。
三、审议通过了《关于提请召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。详见巨潮咨讯网上《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
２０１０年９月３日
证券简称：津滨发展 证券代码：０００８９７ 编号：２０１０－１９
关于增资惠州市
粤阳房地产开发有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于２０１０年９月３日第四届董事会２０１０年第七次通讯会议审议通过了《关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司的议案》，同意公司对惠州市粤阳房地产开发有限公司（以下简称粤阳地产）以每股１．３８元价格进行单方增资，总增资额为１４３６３万元。
粤阳地产成立于２００９年１２月２日，公司注册资本１亿元，原股东为深圳市粤华企业有限公司。本公司目前不持有该公司股权。本次增资完成后津滨发展将持有粤阳地产５１％的股权。此项交易为非关联交易，此项交易不构成重大资产重组，此项交易的《增资协议》尚未签署。
２、第四届董事会２０１０年第七次通讯会议以１０票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司的议案》，此项交易需提交公司股东大会审议通过后方可生效，与会的独立董事对该议案表示赞同。
３、此项股权收购事项不存在重大法律障碍。
二、深圳市粤华企业有限公司情况介绍
１、基本信息
（１）公司名称：深圳市粤华企业有限公司
（２）企业性质：私营
（３）注册地：深圳市
（４）法定代表人：黄辉明
（５）主要办公地点：深圳市罗湖区桃园路３号３层
（６）注册资本：１００００万元
（７）营业执照号码：４４０３０１１０３３９８１２２
（８）主营业务：仓储设施的开发建设，商品、物资存储，房地产开发及商品房销售，交通器材，电工器材等
（９）主要股东：黄光伟
（１０）实际控制人：黄光伟
２、深圳市粤华企业有限公司与津滨发展及津滨发展前十名股东无关联关系，仅具有项目合作关系。
三、交易标的基本情况
１、资产情况介绍
（１）标的名称：惠州市粤阳房地产开发有限公司股权
（２）资产类别：股权投资
（３）截止２０１０年６ 月３０ 日该项股权的账面价值９９８４万元（审计后）。截止２０１０ 年 ６月３０日，经评估对应的所有者权益为１４９３３．８４万元。
２、粤阳地产情况介绍
（１）粤阳地产概况
设立时间：２００８．０１．１０
注册地点：惠阳区淡水白云路与东华大道交汇处（世贸广场）１号２００４号
业务范围：房地产开发与销售；物业管理及租赁；室内建筑装饰工程；园林绿化工程；销售：建筑装饰材料。
注册资本：１００００万元
股东：深圳市粤华企业有限公司
财务状况：
根据深圳市鹏城会计师事务所做出的审字（２０１０）１３５９号审计报告，截至 ２０１０年６月３０日止，粤阳地产总资产１６７８６．０２万元，净资产９９８４．０４万元。每股净资产：约１元／股。２０１０年１－６月实现营业收入０元，营业利润－６７６４９．２７元，净利润－６７６４９．２７元。
根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司所作的深国众联评报字［２０１０］第３－０３１号资产评估报告，截止２０１０年６月３０日止，粤阳地产总资产２１，７３５．８１万元，净资产１４，９３３．８４万元，每股净资产：约１．４９元／股。
（２）评估报告
资产评估结果汇总表
评估基准日：２０１０年６月３０日
被评估单位：惠州市粤阳房地产开发有限公司 金额单位：人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| Ａ | Ｂ | Ｃ＝Ｂ－Ａ | Ｄ＝Ｃ／Ａ×１００ |
| 流动资产 | １ | １６，７８５．４７ | ２１，７３５．１０ | ４，９４９．６３ | ２９．４９ |
| 非流动资产 | ２ | ０．５５ | ０．７１ | ０．１６ | ２９．０９ |
| 其中：可供出售金融资产 | ３ | － | － | － | － |
| 持有至到期投资 | ４ | － | － | － | － |
| 长期应收款 | ５ | － | － | － | － |
| 长期股权投资 | ６ | － | － | － | － |
| 投资性房地产 | ７ | － | － | － | － |
| 固定资产 | ８ | ０．５４ | ０．７１ | ０．１７ | ３１．４８ |
| 在建工程 | ９ | － | － | － | － |
| 工程物资 | １０ | － | － | － | － |
| 固定资产清理 | １１ | － | － | － | － |
| 生产性生物资产 | １２ | － | － | － | － |
| 油气资产 | １３ | － | － | － | － |
| 无形资产 | １４ | － | － | － | － |
| 开发支出 | １５ | － | － | － | － |
| 商誉 | １６ | － | － | － | － |
| 长期待摊费用 | １７ | － | － | － | － |
| 递延所得税资产 | １８ | － | － | － | － |
| 其他非流动资产 | １９ | － | － | － | － |
| 资产总计 | ２０ | １６，７８６．０２ | ２１，７３５．８１ | ４，９４９．７９ | ２９．４９ |
| 流动负债 | ２１ | ６，８０１．９７ | ６，８０１．９７ | － | － |
| 非流动负债 | ２２ | － | － | － | － |
| 负债总计 | ２３ | ６，８０１．９７ | ６，８０１．９７ | － | － |
| 净 资 产 | ２４ | ９，９８４．０５ | １４，９３３．８４ | ４，９４９．７９ | ４９．５８ |
本次评估采用成本法，评估增值原因：
（１）评估范围内的房产所处位置较好，目前市场价值较高。
（２）土地取得时间较早，取得成本相对较低。
（３）近年来惠州市房价有较大涨幅，而账面值是２年前的历史成本。
四、拟签定的增资协议主要内容：
１、津滨发展以每股人民币１．３８元的价格增资粤阳地产，总额１４３６３万元人民币，增资后持有粤阳地产５１％股权。
２、收益分配及公司治理
（１）双方按出资额所占比例分配收益。
（２）乙方同意在增资后的粤阳地产董事会中安排由津滨发展推荐的人担任董事的比例不低于６０％。
３、支付方式：现金支付。
４、协议的生效条款：
（１）双方有权代表签字并加盖公章
（２）经津滨发展董事会、股东大会决议通过后生效。
五、增资股权所需资金来源：
本次股权收购资金来源于公司自有资金。
六、增资目的及对公司影响：
（一）交易目的：
粤阳地产目前持有惠州市惠阳区淡水街道办洋纳地段２５８４６１平方米土地的开发权（以下简称洋纳项目），并已交纳了１５，５０７．６６万元的土地使用权出让金，并已取得惠阳国用（２００８）第０１００５１３号和惠阳国用（２０１０）第０１００６６４号国有土地使用证。
我公司对粤阳地产增资，并取得了粤阳地产的控股权，本质上即获得了上述宗地的开发使用权。上述宗地处于珠三角成熟地产区域，项目市场风险较小，开发周期短，周转率高，收益率水平较高。
（二）对公司影响：
１、提高公司赢利能力，获取新的利润增长点
通过上述增资，我公司将获取洋纳项目５１％的权益，经初步测算，项目总投资额约为８．６５亿元，预期实现销售收入１２．４１亿元，实现净利润约２．８２亿元。我公司实际出资额１４３６３万元，按５１％权益计算，项目结算后可获得净利润约１．４４亿，按三年开发周期计算，自有资金年回报率３３．３８％。
３、有利于公司全国发展战略的推进
通过该项目的开发运作，为公司拓展珠三角地区打下基础，符合公司拓展开发区域，做全国性开发企业的战略部署。
本项股权收购对津滨公司２０１０年净利润无影响。
七、备查文件：
１、《合作协议》；
２、深圳市鹏城会计师事务所审字（２０１０）１３５９号审计报告。
３、深国众联评报字［２０１０］第３－０３１号资产评估报告。
４、天津津滨发展股份有限公司第四届董事会２０１０年第七次通讯会议决议。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司董事会
２０１０年 ９月３日
证券代码：０００８９７ 公司简称：津滨发展 公告编号：２０１０－２０
天津津滨发展股份有限公司
召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况：
（一）会议召开时间：２０１０年９月２７日（星期一）上午１０：００
（二）现场会议召开地点：天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座天津津滨发展股份有限公司６楼会议室
（三）召集人：天津津滨发展股份有限公司公司董事会
（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式
二、会议审议事项：
一、审议《关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司的议案》，详情请见我公司于２０１０年９月４日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《董事会决议公告》及《关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司公告》。
三、出席会议对象：
１、截止２０１０年９月１６日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员。
四、股东大会登记方法：
（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记时间：２０１０年９月２６日，上午９：００—１１：３０，下午１：００—４：３０分
（三） 登记及联系地址：
１、天津经济技术开发区黄海路９８号津滨杰座２区Ｂ座天津津滨发展股份有限公司４楼
２、联系电话：０２２－６６２２３２２６
３、联系人：李明国、于志丹
４、传 真：０２２－６６２２３２７３
５、邮政编码：３００４５７
六、其他事项：
１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司董事会
２０１０年９月３日
附：《授权委托书》
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津津滨发展股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权，具体如下：
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于增资惠州市粤阳房地产开发有限公司的议案 | | | |
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
